Selector: Documento de Word

Por favor, seleccione “plantilla de Word” como formato y luego la plantilla deseada.

Si se ha almacenado una nota para la plantilla seleccionada, se muestra en una ventana de notas.

Escribir cartas crear

No se puede cambiar el contenido de la carta en los documentos de Word en el propio diálogo de la carta. La carta creada se descarga al final y se edita en MS-Office Word. Para asegurar que las entradas de actividad más tarde también contienen el texto enviado, deben ser actualizadas en la empresa antes / después de la impresión. Para ello, onOffice ofrece la herramienta Wordupload.

Aquí se vincula al destinatario o destinatarios de la carta. Escriba el principio del nombre en el campo “Búsqueda rápida”, onOffice enterprise buscará las entradas que coincidan en la base de datos de contactos y las sugerirá. Se muestran el tipo de contacto y el responsable.

Pestaña Destinatarios en escribir carta

Si no conoce el nombre con exactitud, puede buscar contactos a través de “vincular contacto». Puede realizar una búsqueda detallada, añadir listas enteras de contactos con listas de trabajo / filtros o añadir contactos de propietarios, clientes potenciales, compradores / inquilinos a un inmueble vinculado.

En la lista de contactos que se muestra, puede marcar la casilla para determinar cuáles deben incluirse en la lista de destinatarios.

Nota:

Por favor tenga en cuenta que al vincular inmuebles:

  1. No se pueden utilizar macros relacionadas con referente inmobiliario. Utilice textos de redacción libre.
  2. Sólo los clientes potenciales asignados manualmente de los inmuebles se leen como “clientes potenciales en los inmuebles seleccionados”.

Vinculación de inmuebles de los destinatarios en el redactor de email

Aquí se vinculan los inmuebles. Por ejemplo, escriba el principio de la extensión. N°.Inm. en el campo “Búsqueda rápida”, onOffice enterprise buscará las entradas adecuadas y las sugerirá.

Pestaña de Inmuebles en escribir carta

Puede buscar propiedades a través de “vincular inmuebles”. Puede realizar una búsqueda detallada o añadir listas enteras de propiedades con listas de trabajo / filtros.

En la lista de propiedades que se muestra, puede marcar la casilla para determinar cuáles deben incluirse en la lista de destinatarios.

Nota: En el caso de los macros inmobiliarios, sólo se evalúa el primer inmueble de la lista. Para obtener entradas para todos los inmuebles, debe haber introducido los macros correspondientes («macros recursivos») en la plantilla.

Aquí tiene la opción de añadir exposés, archivos de registros de contactos/inmuebles ya vinculados o de su propio ordenador.

Los exposés se generan como archivos adjuntos para cada inmueble vinculado.

Pestaña de Archivos adjuntos en escribir email

Aquí se pueden hacer más ajustes:

  • Puede establecer un reenvío para los destinatarios.
  • Proporcione un texto de comentario individual para las actividades.
  • La creación de entradas de actividades puede ser controlada, a menos que exista un valor predeterminado general, “Contabilizar la creación de cartas en el diario del agente”.
  • Si ha vinculado uno o varios exposés a la carta en PDF, puede utilizar la opción ‘Exposé y carta de presentación’ para decidir si quiere que se editen en documentos separados o en un solo documento.
  • En el caso de una carta a varios destinatarios / cartas en serie, puede especificar si las cartas deben crearse sin clasificar o clasificadas (apellido o código postal).

Una vez que el texto y todos los anexos, etc., están en su sitio, se puede crear la carta. Para facilitar el control, el número de destinatarios vinculados, las propiedades y los archivos adjuntos se muestran en la parte inferior de la ventana emergente junto a los iconos. Haga clic en ‘Crear carta’ para crear el documento y ponerlo a disposición para su descarga.

En el caso de las cartas de Word, se crea un archivo zip con todos los documentos y archivos adjuntos y el documento de Word y los archivos adjuntos aparecen como archivos individuales para su descarga.

Descarga de la ventana emergente de escribir carta

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