Selector: Formulario PDF

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Escribir cartas con plantillas de formularios en PDF

En el caso de los formularios PDF, no se puede modificar manualmente ningún texto/campo.

Aquí se vincula al destinatario o destinatarios de la carta. Escriba el principio del nombre en el campo “Búsqueda rápida”, onOffice enterprise buscará las entradas que coincidan en la base de datos de contactos y las sugerirá. Se muestran el tipo de contacto y el responsable.

Si no conoce el nombre del destinatario con exactitud, puede buscar los contactos a través de “Vincular contactos”. Puede realizar una búsqueda detallada, añadir listas enteras de direcciones con listas de trabajo / filtros o añadir contactos de propietarios, clientes potenciales, compradores / inquilinos a un inmueble vinculado.

En la lista de contactos mostrados, puedemarcar la casilla para determinar cuáles deben incluirse en la lista de destinatarios.

Nota:

Por favor tenga en cuenta que al vincular inmuebles:

  1. No se pueden utilizar macros relacionadas con referente inmobiliario. Utilice textos de redacción libre.
  2. Sólo los clientes potenciales asignados manualmente de los inmuebles se leen como “clientes potenciales en los inmuebles seleccionados”.

La vinculación de los inmuebles funciona en consecuencia.

Nota: En el caso de los macros inmobiliarios, sólo se evalúa el primer inmueble de la lista. Para obtener entradas para todos los inmuebles, debe haber introducido los macros correspondientes («macros recursivos») en la plantilla.

Aquí tiene la opción de añadir exposés, archivos de registros de contactos/inmuebles ya vinculados o de su propio ordenador.

Los exposés se generan como archivos adjuntos para cada inmueble vinculado.

Aquí se pueden hacer más ajustes:

  • Puede establecer un reenvío para los destinatarios.
  • Proporcione un texto de comentario individual para las actividades.
  • La creación de entradas de actividades puede ser controlada, a menos que exista un valor predeterminado general, «Registro de creación de cartas en el diario del agente».
  • En el caso de una carta a varios destinatarios / carta en serie, puede especificar si las cartas deben crearse sin clasificar o clasificadas (apellido o código postal).

Una vez que el texto y todos los archivos adjuntos, etc., están en su sitio, se puede crear la carta. Para facilitar el control, el número de destinatarios vinculados, las propiedades y los archivos adjuntos se muestran en la parte inferior de la ventana emergente junto a los iconos. Junto a él están los botones de “Vista previa”, “Enviar como correo electrónico” y “Crear carta”.

  • Vista previa: Generar vista previa: La vista previa también crea un documento PDF, pero sólo para el primer registro de contactos añadido – no tiene que ser el primero en la vista de lista.
  • Enviar como correo electrónico: Esto transfiere el formulario PDF actual como un archivo adjunto al diálogo de correo electrónico. Los inmuebles y contactos vinculados también se transfieren (como destinatarios separados).
    No se sustituyen los macros durante la transferencia; los macros sólo se sustituyen en los documentos PDF adjuntos cuando se envía el correo electrónico.
  • Crear PDF: El botón “Crear carta” crea la carta en PDF para todos los destinatarios y, si se selecciona, también añade los archivos adjuntos y los archivos del exposé y los pone a disposición para su descarga.
    Se crea un archivo zip con todos los documentos y archivos adjuntos y la carta en PDF y los archivos adjuntos aparecen como archivos individuales para su descarga.
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