Benutzerrangliste

Hier finden Sie

Widget
Widgeteinstellungen
Spaltendefinition
Spaltenkonfiguration

Über das Widget der Benutzerstatistik können Sie eine Rangliste der Benutzer Ihrer onOffice enterprise edition bilden. Über verschiedene Einstellungen können Immobilien- und Adressfelder oder Aktivitäten für den im Statistik-Baukasten eingestellten Zeitraum ausgewertet werden. Dadurch lassen sich Ranglisten über Umsätze, Termine mit Kunden und sogar Verhältnisse verschiedener Spalten bilden.

Fügen Sie das Widget wie gewohnt hinzu. Wechseln Sie hierzu in den Bearbeitungsmodus und klicken Sie auf das Plussymbol um ein neues Widget hinzuzufügen. Wählen Sie in der Widget Liste „Benutzerrangliste“.

Widgeteinstellungen

Die Widgeteinstellungen öffnen Sie über den Schraubenschlüssel . Hier können Sie den Titel des Widgets, die Spalten und besondere Optionen, wie die Fixierung eines Benutzers/einer Gruppe, festlegen.

Einstellungen: Hier kann der Titel des Widgets hinterlegt werden, dieser wird in der Titelzeile des Widgets angezeigt.
Spalten: In dieser Kategorie können Sie die Spalten festlegen und konfigurieren. Spalten fügen Sie über das Plus-Symbol in der Kategorie hinzu. Für die einzelnen Konfigurationen schauen Sie sich bitte den nächsten Bereich (Spaltendefinition/Spaltenkonfigurationen) an. Als feste Spalte ist immer eine Benutzerspalte im Widget angelegt, diese kann nicht entfernt, aber konfiguriert werden.
Über die Checkbox ‚Rang einblenden‘ wird die Rangliste angezeigt.
Optionen: Sie können hier 5 Optionen wählen:
1. Schlusszeile anzeigen (weitere Konfiguration über die Spalteneinstellungen): Wenn Sie in der Spaltendefinition eine Einstellung für die Schlusszeile hinterlegt haben, wird diese angezeigt.
2. Benutzer-/Gruppenzuodnung fixieren: Unabhängig von den Einstellungen in der Filterleiste immer einen festgelegten Benutzer oder Gruppe anzeigen und auswerten lassen.
3. Zeitraum fixieren: Außerhalb des in der Filterleiste festgelegten Zeitraums Daten anzeigen lassen (Beachten Sie bitte, dass sich der fixierte Zeitraum auf den aktuellen Monat bezieht und sich durch den Versatz verschiebt).
4. Anzahl vordere Plätze: Definiert die Anzahl der Plätze, die über die nächtste Option farblich markiert werden.
5. Farbton vordere Plätze: Bestimmt die Farbgebung der in ‚Anzahl vorderer Plätze‘ angegeben Ränge. Es kann ein Farbwert (Hexadezimal-Code) hinterlegt werden.
Vorlage speichern: Wie bei den anderen Statistik-Widgets können Sie auch das fertig konfigurierte Widget über diesen Button als Vorlage für weitere Widgets speichern.

Spaltendefinition

Durch das Plus-Symbol in der Kategorie „Spalten“ wird eine neue Spalte in der Liste angelegt. Durch den Klick auf das Plus wird eine „Unbenannte Spalte“ angelegt. Über „Titel“ legen Sie den Namen der Spalte fes. Als Basis für die anzuzeigenden Daten der Spalte stehen Benutzer, Erfolgscockpit (sofern im Mandanten verfügbar), Immobilien, Adressen, Aktivitäten und Verhältnis zur Verfügung. Sie können für jede Spalte separat einstellen, ob sie eine Schlusszeile erhält, die bei aktiver Option ‚Schlusszeile anzeigen (weitere Konfiguration über die Spalteneinstellungen)‘ angezeigt wird. Es kann aus 3 Schlüsselwerten gewählt werden: Summe, Durchschnitt und Median.

Weitere Optionen sind „Spalte konfigurieren“ und „Spalte löschen“. Über die Icons können Sie die zu bearbeitende Spalte ausblenden und die Sortierung Aufsteigend oder Absteigend festlegen . Die Sortierung kann nur für eine Spalte eingestellt werden.
Durch „Übernehmen“ wird sowohl die hinterlegte Konfiguration als auch die Definition der Spalte gespeichert.

Spaltenkonfiguration

In der Benutzerstatistik kann aus 5 verschiedenen Spalten-Typen gewählt werden, die sich alle unterschiedlich konfigurieren lassen.

Adressen
Immobilien
Aktivitäten
Verhältnis
Benutzer
Erfolgscockpit (sofern im Mandanten verfügbar)

Adressen

In dieser Spaltenart werden nur Adressdaten ausgewertet. Über die drei Einstellungen können Sie die Ergebnisse präzise einschränken.

Auszuwerten: Sie können die Anzahl der Datensätze, die im Zeitraum der Filterleiste angelegt wurden, oder ein aktives Zahlenfeld/Checkboxen auswerten lassen.
Zeitlicher Bezug: In diesem Feld können nur Datumsfelder aus der Adresse gewählt werden. Wählen Sie z. B. das Feld „Letzter Kontakt“, werden Ihnen alle Adressen gezeigt, deren Datum für „Letzter Kontakt“ im Filterzeitraum liegt.
Basis Benutzer: Hier kann der Benutzer-Selektor ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll.
Filter: Sie können für jede einzelne Spalte einen Filter hinterlegen, um nur diese einzugrenzen. Alternativ können Sie die Ergebnisse aller Widgets und deren Spalten auch über den Filter aus der Filterleiste eingrenzen.

Immobilien

In der Spaltenart „Immobilie“ werden nur Immobiliendaten ausgewertet.

Auszuwerten: Sie können die Anzahl der Datensätze, die im Zeitraum der Filterleiste angelegt wurden, oder ein aktives Zahlenfeld/Checkboxen auswerten lassen.
Zeitlicher Bezug: In diesem Feld können nur Datumsfelder aus der Immobilie gewählt werden. Dann werden Ihnen alle auszuwertenden Daten im Filterzeitraum angezeigt.
Basis Benutzer: Hier kann der Benutzer-Selektor ausgewählt werden, der ausgewertet werden soll.
Filter: Sie können für jede Einzel Spalte einen Filter hinterlegen, um nur diese einzugrenzen. Alternativ können Sie die Ergebnisse aller Widgets und derer Spalten über den Filter aus der Filterleiste eingrenzen.

Aktivitäten

Bei der Konfiguration der Spalten für Aktivitäten können Sie eine, mehrere oder auch alle Aktivitäten-Arten und Typen abfragen. Durch die Angabe von Aktionsmerkmalen, Merkmalen und Herkunft Kontakt werden nur bestimmte Aktivitäten ausgewertet. Zusätzlich wird noch zwischen 2 Auswertungsgrundlagen unterscheiden: Sie können den Betreuer der Aktivität oder aber den Betreuer der Immobilie, die mit einer Aktivität verknüpft ist, auswerten.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass abgesagte Termine in den Statistiken nicht mitgezählt werden.

Benutzer

Erste Benutzerspalte

In der ersten Benutzerspalte kann die Basis nicht verändert werden. Nur bei aktivem Gruppenmodul kann als Basis auf Gruppen gewählt werden. Es werden dann keinen Benutzer sondern deren Gruppen angezeigt.

Weitere Benutzerspalten

In weiteren Spalten mit Basis „Benutzer“ können Sie Benutzerdaten auslesen. So können Sie in der Spalte z. B. Vor- und Nachname der Benutzer anzeigen lassen.

Verhältnis

Über die Verhältnis-Spalte können 2 Spalten addiert, eine Spalte durch die andere geteilt oder ein prozentualer Anteil von einer zur anderen Spalte errechnet werden. Es kann auch mit bereits berechneten Spalten weiter gerechnet werden. Bitte beachten Sie dabei, dass die Spalten in einer sinnvollen Reihenfolge angeordnet sind. Die Berechnungen werden von der ersten Spalte zur letzten Spalte durchgeführt. Es kann zu Problemen kommen, wenn Spalten welche noch nicht berechnet sind für eine Berechnung heran gezogen werden.

Erfolgscockpit

In der Konfiguration der Erfolgscockpit-Spalte lassen Sie bereits bestehende Cockpit-Daten auslesen, indem Sie eine feste Cockpitvolage auswählen. So können Sie die bereits erstellten Cockpit-Ziele über die Auswahl „Aktivitätenziel“ abrufen.

Die Cockpitziele werden im Erfolgscockpit definiert und können mehreren Nutzern zugewiesen werden.

Desweiteren können Sie frei einstellen, welche Daten ausgelesen werden. Hierzu müssen Sie keine Ihrer Cockpitvorlagen auswählen. Daduch können Sie folgendes einstellen.

Aktivitäten-Ziel: Zeigt Zielwerte an, die im Erfolscockpit für Benutzer definiert wurden. Dazu muss hier die gleiche Kombination aus Aktionsart, Aktionstypen, Aktionsmerkmal und Merkmal eingestellt werden, die für dieses Ziel im Cockpit hinterlegt wurde. Bitte beachten Sie: Wenn eine Kombination aus den Selektoren gebildet wird, die in keinem Erfolgscockpit vorhanden ist, werden keine Daten angezeigt.
Umsatz-Ziel: Liest das Umsatz-Ziel (Jahr) aus den einzelnen Benutzern aus, das für den eingestellten Zeitraum des Statistik-Baukastens umgerechnet wird.

Hinweis:

Werden Ihnen bei bestimmten Nutzern keine Daten angezeigt, gibt es für diese Benutzer keine hinterlegten Cockpitziele und Werte.

Statistik-Baukasten