Verteilung von Listen-Konfigurationen

In einigen Kategorien können Sie Listen als Templates konfigurieren und an Benutzer und Gruppen verteilen. Sie können die Templates auch an ein Benutzer-Template verteilen. In diesem Fall steht diese Konfiguration allen Benutzern des Templates zur Verfügung.

Templates sind ein leistungsstarkes Werkzeug, um Listenkonfigurationen in verschiedenen Bereichen des Systems zu definieren und zu verwalten. Diese Funktion steht sowohl für die Immosuche und die Interessentenliste als auch für die Verwaltung der Adress- und Immobilienhauptlisten zur Verfügung. Durch die Nutzung von Templates können Anwender standardisierte Ansichten erstellen, was die Effizienz und Konsistenz bei der Datenverwaltung erheblich steigert.

Templates erstellen

Für die erfolgreiche Anlage eines Templates sind bestimmte Informationen zwingend erforderlich, während andere Felder zur weiteren Spezifikation optional sind.

Zwingend erforderlich:

Template-Name: Ein eindeutiger Name zur Identifizierung des Templates. Dieser Name sollte prägnant sein und den Verwendungszweck des Templates klar widerspiegeln.
Listenreiter-Name: Der Name, der für den Reiter in der jeweiligen Liste angezeigt wird, wenn das Template angewendet wird. Dieser Name sollte für Benutzer leicht verständlich sein.

Optionale Einstellung zur detaillierten Konfiguration:

Modus: Je nach Modul können hier verschiedene, bereits bekannte Listenmodi ausgewählt werden.
Filter: Hier können vordefinierte Filter hinterlegt werden, die bei Anwendung des Templates automatisch auf die Liste angewendet werden. Dies ermöglicht eine fokussierte Anzeige bestimmter Datensätze.
Ausschlussfilter: Dieser ist nur auf Interessenten-Reitern zu finden und kann gewisse Adressen von der Anzeige ausschließen.
Status: Die Konfiguration kann Datensätze mit einem bestimmten Status filtern.
Einheiten: Hier können Sie festlegen, ob Einheiten in der Immobilienliste angezeigt werden.
Ansicht: Neben dem Modus können hier weitere Details zur visuellen Darstellung definiert werden.
Anzahl Datensätze: Hier kann eine Standardanzahl von Datensätzen festgelegt werden, die pro Seite in der Liste angezeigt werden sollen.
Bereits angebotene ausblenden: Diese Einstellung ist den Reitern für die Immosuche vorbehalten und blendet bereits angebotene Daten aus.
Nur eigene darstellen: Es werden nur die Datensätze des jeweiligen Benutzers angezeigt. Diese Einstellung ist nur für die Reiter der Immosuche verfügbar.
Einheiten ausblenden: Je nach Einstellung werden Einheiten eingeblendet oder ausgeblendet. Diese Option ist nur bei Templates der Immosuche verfügbar.
Kontaktierte Interessenten ausblenden: Mit dieser Option werden bereits kontaktierte Adressen im Interessenten-Reiter nicht angezeigt.
Fremde Interessenten ausblenden: Auf dem Interessenten-Reiter werden nur diejenigen Adressen angezeigt, bei denen der eingeloggte Benutzer der Betreuer ist.
Absagen ausblenden: Adressen, die bereits abgesagt haben, werden auf dem Interessenten-Reiter nicht angezeigt.
Verknüpfungen ausblenden: Der verknüpfte Eigentümer sowie die verknüpften Ansprechpartner der geöffneten Immobilie werden auf dem Interessenten-Reiter ausgeblendet.

Wenn alle Einstellungen für das Template vorgenommen wurden, kann dieses über „Speichern” angelegt werden. Ist das Template gespeichert, können Sie es im Selektor „Template” auswählen und die Listenkonfiguration vornehmen.

Templates verteilen

Einmal erstellte Templates können an einzelne Benutzer, Gruppen und Benutzer-Templates verteilt werden. Klicken Sie dafür auf Template verteilen im Lightbox können Sie über die entsprechenden Reiter die jeweiligen Verteilungen vornehmen.

Besonderheiten:

Templates werden nicht von einer in die andere Grupper vererbt. Ein Gruppenwechsel kann zur Folge haben, dass gewisse Listenreiter nicht mehr angezeigt werden, dafür aber neue dazu kommen.
Wird ein Template einem Benutzertemplate zugewiesen und der Benutzer bekommt später in den Benutzerrechten die Einstellung Freie Einstellungen, so bleibt das Template beim Benutzer. Dieser wird dann automatiesiert in die Verteilungen Benutzer eingetragen.

Sollten Sie eine Verteilung aufheben wollen, klicken Sie einfach auf das hinter dem Eintrag.

Anzeige verteilter Templates

Verteilte Templates werden in den jeweiligen Listen (Immosuche, Interessenten-Liste, Adress- oder Immobilien-Hauptliste) immer mit einem Ketten-Symbol angezeigt.

Soltte einem Benutzer ein Template nicht verteilt wurden sein, kann er das Template trotzdem nutzen. Legt er sich einen eigenen Reiten in den genannten Listen an, kann er nun auch ein Template wählen. Der Benutzer kann keine Änderungen bei der Auswahl machen, da das Template sonst wieder abgewählt wird.

Templates bearbeiten

Um ein Template zu bearbeiten, wählen Sie es über den Selektor aus. Es öffnet sich die Listenkonfiguration des Templates. Diese können Sie direkt bearbeiten und speichern.

Um Änderungen an den angezeigten Daten vorzunehmen, klicken Sie auf den Button Template bearbeiten. Es öffnet sich die Ansicht wie beim Erstellen eines Templates. Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen und gespeichert haben, werden diese direkt an alle Template-Benutzer verteilt. Dabei werden alle Reiter an die neue Konfiguration angepasst – egal, ob sie aus einem Template selbst erstellt oder verteilt wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Mitarbeiter auf eine einheitliche Datenansicht zugreifen.

Templates löschen

Um eine Template zu löschen, klicken sie auf den Button Template löschen. Bitte beachten Sie, dass die Reiter bei allen Benutzern gelöscht werden, auch wenn Sie diese selbst aus einem Template angelegt haben.

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