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Aktionsarten

Jedem Maklerbucheintrag / Aktivitäteneintrag wird eine Aktionsart und ein Aktionstyp zugewiesen, das gleiche gilt für Aufgaben. So kann die Aktionsart z.B. “Telefon” und der Aktionstyp “eingehendes Telefonat” sein. Damit Sie die Einträge im Maklerbuch besser unterscheiden können, ist es möglich den verschiedenen Typen unterschiedliche Farben zuzuweisen. Auch eine Zuweisung von durchschnittlichen Kosten oder Dauer ist möglich. Damit kann z.B. ein Exposéversand mit durchschnittlich 15 Minuten zeitlichem Aufwand und 25€ Kosten versehen werden. Die Kosten werden später bei einer Auflistung der Maklerbucheinträge unter dem Punkt „Legende“ addiert.

Aktionsarten

Ansicht Administration Aktionsarten

Die Liste der Aktionsarten sehen Sie über das Menü Extras >> Einstellungen >> Administration >> Tab Aktionsarten >> Bearbeiten von: Aktionsarten.

Über die Reihenfolge der Einträge können SIe die Reihenfolge in der Auswahlliste für die Aktionsarten in den Aktivitäten festlegen. Daneben können Sie Einträge Deaktivieren / Aktivieren, eigene Aktionsarten hinzufügen oder den Standardwert verändern.

Je nach Ausprägung der Aktionsart sind NICHT ALLE Änderungen möglich:

  • Aktionsarten mit der Ausprägung “Systemwert” können nicht umbenannt werden.
  • Aktionsarten mit der Ausprägung “Systemwert, wird nur vom System vergeben” können nicht umbenannt und nicht deaktiviert werden.

Feldfilter

Für die einzelnen Aktionarten können Sie Ansichtsfilter vergeben. Dieser können nur mit aktivem Gruppenmodul für Gruppen gesetzt werden.

Aktionstypen

Ansicht Administration Aktionstypen

Zu den einzelnen Aktionsarten kann es verschiedene Aktionstypen geben. Diese können Sie sich anzeigen lassen und verändern. Dazu wählen Sie im Feld “Bearbeiten von” bitte “Aktionstypen” aus und in dem neuen Feld “der Aktionsart” die gewünschte Aktionsart, z.B. Telefonat.

In der Liste der Aktionstypen können Sie nun die Reihenfolge ändern, den Standardwert angeben, Aktionstypen deaktivieren / aktivieren, Farben zur besseren optischen Unterscheidung vergeben, Kosten eintragen und das Verhalten für das Immobilientracking bestimmen und ein Merkmal vergeben. Daneben könnne Sie eigene Aktionstypen hinzufügen und wieder löschen.

Je nach Ausprägung der Aktionsart und des einzelnen Aktionstyp sind NICHT ALLE Änderungen möglich:

  • Bei Aktionsarten mit der Ausprägung “Systemwert, wird nur vom System vergeben” können Sie keine weiteren Aktionstypen hinzufügen.
  • Aktionstypen mit der Ausprägung “Systemwert, wird nur vom System vergeben” können nicht umbennant oder deaktiviert werden.

Aufgaben und Termine

Aufgaben und Termine sind zum Teil auch eine Aktionsart. Eigene Aufgaben- oder Terminarten werden als “Aktionstypen” bei den Aktionsarten Aufgabe bzw. Termin angelegt. Die weiteren Einstellungen der Aktionstypen ist nur für die Darstellung im Maklerbuch bzw. bei den Aktivitäten.

Merkmale

Sie können für jeden Aktionstyp ein selbst angelegtes Merkmal vergeben (Klick auf das Bearbeiten-Symbol Bearbeiten Symbol ). Damit können Sie z.B. im Erfolgscockpit oder im Statistikbaukasten gezielte Auswertungen nach diesem Merkmal durchführen.

Sie können einem Aktionstyp mehrere Merkmale geben. Ein Merkmal kann über verschiedene Aktionsarten hinweg an mehrere Aktionstypen vergeben werden.

Die Merkmale können Sie in der Administration als Multiselect nach Ihren Wünschen anlegen.

Feldfilter

Für die einzelnen Aktiontypen können Sie Ansichtsfilter vergeben. Dieser können nur mit aktivem Gruppenmodul für Gruppen gesetzt werden.

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