Aufgaben

Buchungen können auch mit Aufgaben verknüpft werden. Falls Sie mit dem Aufgabenmodul arbeiten und z.B. mit Rechnungsaufgaben arbeiten möchten.

In der Buchungsmaske gibt es das Feld “Verknüpfte Aufgabe”. Dort können Sie eine Aufgabe mit der Buchung verknüpfen.

Aus Aufgaben heraus können Buchungen und Belege angelegt werden. Rufen Sie dazu die Faktura-Aktionen über Weitere Aktionen >> Faktura auf. Es muss mindestens eine Adresse mit der Aufgabe verknüpft sein, damit die Aktionen sichtbar sind.

Falls mehrere Adressen mit der Aufgabe verknüpft sind, wählen Sie in einem Popup zuerst aus, für welche Adresse Sie eine Rechnung anlegen wollen.

Rechnung: Es öffnet sich das Popup zur Rechnungserstellung. Wie bei der normalen Rechnungserstellung wählen Sie ein Konto aus. Alle mit diesem Konto, dieser Adresse und dieser Aufgabe verknüpften Buchungen werden aufgelistet und können über Rechnung schreiben abgerechnet werden. Weitere Positionen fügen Sie über die Aktionenleiste über Position hinzufügen hinzu.

Gutschrift: Analog zur Rechnung öffnet sich die Ansicht für die Gutschriftenerstellung. Wählen Sie zuerst ein Konto aus und danach den Artikel aus, den Sie gutschreiben wollen. Beschreibung, Menge und Betrag können noch angepasst werden. Weitere Positionen fügen Sie über die Aktionenleiste über Position hinzufügen hinzu.

Einmalzahlung: Es öffnet sich die Ansicht für die Erstellung einer Einmalzahlung. Die Erstellung erfolgt nach dem normalen Ablauf. Die Aufgabe ist schon mit der Buchung verknüpft.

Abonnement: Analog zur Einmalzahlung öffnet sich die Ansicht zur Erstellung eines Abonnement. Die Erstellung erfolgt wie üblich, die Aufgabe ist schon mit dem Abonnement verknüpft.

Werden aus Aufgaben Buchungen oder Belege angelegt, werden dazu passende Aktivitäten in die Adresse sowie Kommentare in die Aufgabe geschrieben.

Faktura