App-Fragebögen nutzen

Wenn Sie im “Dashboard” der onOffice App einen Termin öffnen und sich eingecheckt haben, können Sie den Menüpunkt “Fragebögen” anwählen. Hier finden Sie Ihre selbst erstellten Fragebögen und den Besichtigungsnachweis.

Ein Fragebogen kann nur ausgewählt werden, wenn im Termin eine Terminart, eine Immobilie und eine Adresse verknüpft sind.

Tippen Sie den gewünschten Fragebogen an. Wenn der Fragebogen ausgefüllt ist, kann eine Unterschrift hinzugefügt werden.

Tippen Sie auf “Fertig” um den Fragebogen in die Datenbank zu übertragen. In der App wird der Fragebogen jetzt in grüner Schrift angezeigt und ist mit einem Kunden verknüpft. Diesem Kunden können Sie in der iOS-App den Fragebogen durch schieben nach rechts und betätigen des Mail-Icons per E-Mail zusenden

Anschließend wird der ausgefüllte Fragebogen im Termin, dem Maklerbuch und den Aktivitäten der im Termin verknüpften Immobilien und Adressen hinterlegt.
In der enterprise edition können Sie den Fragebogen im PDF-Format aufrufen, ausdrucken und gegebenenfalls versenden.

Vorlagen