Listenansicht Aktivitäten

Ansicht „Aktivitäten“ anpassen

Über das Schraubenschlüssel-Symbol oben rechts öffnen Sie das Pop-up-Fenster für die Ansichtseinstellungen. Hier nehmen Sie alle Filter- und Darstellungsoptionen für die Aktivitätenliste vor.

Optionen & Darstellungsfilter

Im oberen Bereich des Pop-ups legen Sie grundlegende Einstellungen fest:

Zukünftige Aktionen ausblenden: Blendet geplante Termine und zukünftige Aktivitäten aus.
Aktivitäten von Nebenkontakten darstellen: Blendet zusätzlich alle Aktivitäten der zugewiesenen Nebenkontakte des jeweiligen Adressdatensatzes ein.
Kosten anzeigen: Blendet die erfassten Kosten zu den einzelnen Aktivitäten ein.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass diese Auswahl gespeichert wird und zukünftig bei der Darstellung der Aktivitäten-Einträge genutzt wird. Diese Einstellung kann jeder Benutzer für sich festlegen.

Aktionsarten und -typen filtern

Im unteren Bereich bestimmen Sie, welche Kategorien in der Liste erscheinen sollen:

Auswahl treffen: Setzen Sie Häkchen bei den Aktionsarten und -typen (z. B. Portalaktionen, Immofeedback, Termine), die angezeigt werden sollen.
Alle auswählen: Über die Checkbox unten wählen oder abwählen Sie alle Kategorien gleichzeitig.

Nach Merkmalen filtern

Zusätzlich können Sie die Anzeige auf spezifische Aktionsmerkmale einschränken:

Filter aktivieren: Aktivieren Sie die Checkbox „Merkmale filtern“.
Merkmale auswählen: Klicken Sie auf den Editierstift neben dem Dropdown-Menü, um die Auswahlliste der Merkmale (System- und eigene Admin-Merkmale) zu öffnen.
Keine Merkmale: Wählen Sie diese Option, um gezielt Eintragsanzeigen ohne zugewiesenes Merkmal zu filtern.

Funktionen in der Aktivitätenliste

Schnellansicht & Details

Direktzugriff: Klicken Sie in der Spalte Art auf das jeweilige blaue Symbol (z. B. E-Mail-, Termin- oder Aufgaben-Icon), um die hinterlegten Dokumente, Anhänge oder Details direkt zu öffnen.
Verknüpfte Objekte: Ein Klick auf die blau hinterlegten Immobilien führt Sie direkt zum entsprechenden Datensatz.

Navigation (Blättern)

Mit den Pfeiltasten unten rechts unter der Liste navigieren Sie durch die Seiten:
- Einfache Pfeile: Eine Seite vor- oder zurückblättern.
- Doppelpfeile: Direkt an den Anfang oder das Ende der Liste springen.

Legende & Kostenübersicht

Über das Legenden-Icon öffnen Sie ein externes Pop-up-Fenster.
Hier werden alle Aktivitäten nach Kategorien zusammengefasst aufgelistet. Zudem können Sie hier manuell Kosten für einzelne Einträge hinterlegen oder vordefinierte Kosten aus der Administration einsehen.

Berechtigungen (Datensatzrechte)

Über die Aktionsleiste der Liste unter Weitere Aktionen >> Datensatzrechte legen Sie fest, welche Nutzer oder Gruppen Lese-, Schreib- oder Löschrechte für die Maklerbucheinträge besitzen.
Hinweis: Nutzer ohne entsprechende Einsichtsrechte sehen in der Liste ausschließlich die Aktionsart und den Aktionstyp, jedoch keine Details oder Bemerkungen.