Direkte Adressvervollständigung – Einstellungen / Versand

E-Mail

Es wird automatisch die E-Mail-Adresse aus dem Adressdatensatz eingefügt. Verfügt die Adresse über mehrere E-Mail-Adressen, so können Sie hier auswählen, an welche der Vervollständigungslink versendet wird.

Text

Sie können den Text, der in der E-Mail über dem Link steht, auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Darin enthaltene Makros, wie z.B. die Briefanrede, werden beim Versand ersetzt.

Signatur

Hier können Sie auswählen, welche E-Mail-Signatur bei der Adressvervollständigung mitgesendet werden soll.

Modus

Hier können Sie auswählen, ob der Kunde nur seine Adressdaten, nur seine Suchkriterien oder beides vervollständigen soll.

Wenn Sie die Kategorie Geldwäsche-Gesetz (GWG) in Ihren Adressdatensätzen aktiv haben und wenn auch Eingabefelder für die Adressvervollständigung aktiviert wurden, können Sie die Adressdatenvervollständigung um die Abfrage der Daten für das GWG erweitern. Bitte wählen Sie dazu die Abfragen mit dem Zusatz GWG aus.

• Adresse
• Adresse mit Suchkriterien
• Nur Suchkriterien
• Adresse mit GWG
• Adresse mit Suchkriterien und GWG

Suchkriterien

Wenn Ihr Interessent bereits Suchkriterien bei Ihnen hinterlegt hat, können Sie hier entscheiden, ob er die bestehenden Suchkriterien editieren (und auch neue anlegen) soll oder ob er nur neue Suchkriterien anlegen soll, die den bestehenden hinzugefügt werden. Hier werden die Pflichtfeldeinstellungen bei den Suchkriterien berücksichtigt. Werden diese Felder nicht ausgefüllt, erscheint ein entsprechender Warnhinweis. Werden Suchkriterien geändert oder entfernt (editiert), so wird dies in den Bemerkungen des jeweiligen Suchkriteriums hinterlegt.

In den Grundeinstellungen >> Automatisierung >> Allgemein >> Kategorie Adressvervollständigung können Sie „Alle Suchprofile senden (manuelle zuerst, max. 5 Suchkriterien)“ oder „Nur das erste Suchprofil senden“ auswählen. Im Modus „Editieren“ werden dann entweder die ersten 5 oder nur das erste Suchprofil dem Kunden zum Editieren zugeschickt.

Template

Wenn der Adressat ein neues Suchkriterium eingibt, können Sie angeben, welche Felder ihm angezeigt werden. Wenn es nicht die Standardfelder für Suchkriterien sein sollen, wählen Sie hier bitte das entsprechende Template aus. So können Sie z.B. für Wohnungen andere Kriterien abfragen als für Häuser. Das ist auch nützlich, wenn Sie Suchkriterien für Gewerbeimmobilien erfassen möchten.

Optionen

Sie können einige Optionen setzten und dem Kunden Fragen stellen, die er bestätigen muss.

• Text als Standard speichern: Der Text im E-Mail-Anschreiben kann von Ihnen editiert werden. Wollen Sie den Text speichern, so dass beim nächsten Anschreiben der gleiche Text verwendet wird, können Sie diese Option aktivieren.
• Einwilligung telefonisch oder per E-Mail kontaktiert zu werden: Benötigen Sie das Einverständnis des Interessenten, um ihn zurückzurufen oder E-Mails zu senden? Hiermit können Sie sich dieses Einverständnis einholen. Der Interessent muss, bevor er die Daten sendet, dieses Einverständnis geben, da der Versand sonst nicht möglich ist. Diese Einwilligung wird für Sie in den Aktivitäten hinterlegt.