Formulario de actualización del contacto directo – Ajustes / Envío

Correo electrónico

La dirección de correo electrónico del registro de contacto se inserta automáticamente. Si el contacto tiene varias direcciones de correo electrónico, puede seleccionar aquí a cuál se envía el enlace del formulario de actualización del contacto.

Texto

Puede personalizar el texto que aparece sobre el enlace en el correo electrónico para adaptarlo a sus necesidades. Las macros que contiene, como el saludo de la carta, se sustituyen durante el envío.

Firma

Aquí puede seleccionar qué firma de correo electrónico debe enviarse con el formulario de actualización del contacto.

Modo

Aquí puede seleccionar si el cliente debe completar sólo sus datos de contacto, sólo sus criterios de búsqueda o ambos.

Si ha activado la Categoría Ley de Prevención de Lavado de Dinero (Ley PBC) en sus contactos y si también se han activado Los campos de entrada para el formulario de actualización del contacto, puede ampliar el formulario de actualización del contacto para incluir la consulta de datos para Ley PBC. Seleccione las consultas con la adición PBC.

• Contactos
• Dirección con criterios de búsqueda
• Sólo criterios de búsqueda
• Contacto con PBC
• Contacto con criterios de búsqueda y PBC

Criterios de búsqueda

Si su cliente potencial ya tiene criterios de búsqueda archivados con usted, puede decidir aquí si debe editar los criterios de búsqueda existentes (y también crear otros nuevos) o si sólo debe crear nuevos criterios de búsqueda que se añadan a los existentes. Aquí se tienen en cuenta los ajustes de los campos obligatorios en los criterios de búsqueda. Si estos campos no se rellenan, aparece el correspondiente aviso. Si los criterios de búsqueda se modifican o se eliminan (se editan), esto se almacena en las observaciones del criterio de búsqueda respectivo.

En la Configuración básica >> Automatización >> General >> Categoría formulario de actualización del contacto puede seleccionar “Enviar todos los perfiles de búsqueda (primero manual, máximo 5 criterios de búsqueda)” o “Enviar sólo el primer perfil de búsqueda”. En el modo “Editar”, se envían al cliente los 5 primeros perfiles de búsqueda o solo el primer perfil para que los edite.

Plantilla

Cuando el destinatario introduce un nuevo criterio de búsqueda, puede especificar qué campos se le muestran. Si no desea los campos estándar para los criterios de búsqueda, seleccione aquí la plantilla adecuada. Por ejemplo, puede consultar criterios diferentes para los pisos que para las casas. Esto también es útil si quiere introducir criterios de búsqueda para inmuebles comerciales.

Opciones

Puede establecer algunas opciones y hacer preguntas al cliente para confirmar.

• Guardar el texto por defecto: Puede editar el texto de la carta de presentación por correo electrónico. Si desea guardar el texto para que se utilice el mismo en la siguiente carta de presentación, puede activar esta opción.
• Consentimiento para ser contactado por teléfono o correo electrónico: ¿Necesita el consentimiento del cliente potencial para llamarle o enviarle correos electrónicos? Aquí puede obtener este consentimiento. El cliente potencial debe dar este consentimiento antes de enviar los datos, de lo contrario el envío no es posible. Este consentimiento se almacena para usted en las actividades.