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Einstellungen

Einfache Rechte

Die einfache Rechteverwaltung arbeitet mit Zuordnungen. Der Betreuer eines Datensatzes ist automatisch zugeordnet. Darüber hinaus können weitere Benutzer manuell zugeordnet werden (siehe Zuordnung) bzw. über Gruppen zugeordnet werden

Eine Umstellung auf das Datensatzrechte-System ist möglich, der Aufwand ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren vertrieblichen Ansprechpartner.

Bitte beachten Sie, dass hier nur die individuellen Kategorien für die einfache Rechteverwaltung aufgelistet sind. Falls Sie noch die einfache Rechteverwaltung benutzen und hier einen Eintrag vermissen, schauen Sie bitte in den Datensatzrechten vorbei.

  • Adressverwaltung
  • Aufgabenverwaltung
  • Terminverwaltung
  • Immobilien
  • Maklerbuch / Aktivitäten
  • Weitere Module

Zuordnung

Neben automatischen Zuordnungen (Betreuer und / oder Gruppen) können auch manuelle Zuordnungen durchgeführt werden.

In der Detailansicht eines Adress- /Immobiliendatensatzes  oder nach selektieren mehrerer Datensätze in der Listenansicht, können Sie über das Menü Aktionen >> Adressaktionen >> Adresse(n) Benutzern zuordnen bzw. Aktionen >> Immobilienaktionen >> Immobilie(n) Benutzern zuordnen diese einem oder allen Benutzern zuordnen.

Liste der Zuordnung

Über das Menü Extras >> Zuordnung können Sie für Adressen, Immobilien etc. eine Liste der zugeordneten Datensätze für einen ausgewählten Benutzer anzeigen lassen.

Hierüber können Sie eine Zuordnung auch wieder lösen.

Über die Gruppenverwaltung können die Zuordnungen zu den Datensätzen automatisch gesetzt werden.
Wird ein Mitglied einer „Gruppe mit Zuordnung“ – mit dem Benutzerrecht „automatische Adresszuordnung per Gruppen“ – als Betreuer z.B. einer Immobilie eingetragen, dann werden alle anderen Mitglieder der Gruppe ebenfalls der Immobilie zugeordnet.

In den Gruppen können in den Tabs Immobilien- / Adresszuordnung jeweils ein Filter aus der Liste der Gruppenfilter für diese Gruppe gewählt werden. Beim Speichern von Adress– / Immobilienfiltern müssen Filter als Gruppenfilter abgespeichert werden.