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Estás aquí: Home / Extras / Ajustes / Usuario: / Datos del usuario / Derechos simples
Ajustes
Derechos simples
La gestión simple de derechos funciona con asignaciones. El responsable de un registro se asigna automáticamente. Además, se pueden asignar otros usuarios manualmente (véase asignación) o mediante grupos.
La conversión al sistema de derechos de registro es posible, pero el esfuerzo varía de un caso a otro.
Póngase en contacto con su representante de ventas.
Por favor, tenga en cuenta que aquí sólo se enumeran las categorías individuales para la gestión simple de derechos. Si sigue utilizando la gestión simple de derechos y le falta alguna entrada aquí, por favor vea derechos de registro.
- Gestión de contactos
- Gestión de tareas
- Gestión de citas
- Inmuebles
- Diario del agente / Actividades
- Otros módulos
Inhaltsverzeichnis
Asignación
Además de las asignaciones automáticas (responsabes y/o grupos), también se pueden realizar asignaciones manuales.
En la vista detallada de un registro de contactos/inmuebles o después de seleccionar varios registros del listado, puede utilizar el menú o para asignarlos a uno o a todos los usuarios.
Lista de asignaciones
A través del menú puede visualizar una lista de los registros de datos asignados para contactos, inmuebles, etc. de un usuario seleccionado.
Aquí también puede eliminar una tarea.
Las asignaciones a los registros de datos pueden establecerse automáticamente a través de la gestión de grupos.
Si un miembro de un «grupo con asignación» – con el derecho de usuario «asignación automática de contactos por grupos» – es introducido como responsable de, por ejemplo, una propiedad, entonces todos los demás miembros del grupo también son asignados a la propiedad.
En los grupos, se puede seleccionar un filtro cada uno de la lista de filtros de grupo para este grupo en las pestañas Inmuebles / Asignación de contactos. Al guardar filtros de contactos/inmuebles, los filtros deben guardarse como filtros de grupo.