Introduzione
Dashboard
Contatti
Immobili
Email
Calendario
Compiti
Cruscotto di monitoraggio acquisizione
Cruscotto di monitoraggio
Gruppi
Intranet
Invio automatico della brochure
Manager delle richieste
Manager dei processi
Marketing Box
Marketplace
Modulo multilingue
Modulo multi-immobile
Modulo progetti
Modulo statistiche
PDF presentazione
Sincronizzazione onOffice
Smart site 2.0
Statistiche immobili e contatti
Tracciamento degli immobili
Tracciamento dell’orario di lavoro
Vetrina TV
Accesso rapido
Aggiornamento di massa
Calcolo con formule
Comunicazione clienti
Contatti da appunti
Importazione immobili
Impostazioni
Link preferiti
Modelli
Portali
Strumenti esterni
Testo rapido
Passo dopo passo
You are here: Home / Extra / Impostazioni / Utente / Dettagli utente / Diritti semplici
Impostazioni
Diritti semplici
La semplice gestione dei diritti funziona con le assegnazioni. Il referente di un record di dati viene assegnato automaticamente. Inoltre, altri utenti possono essere assegnati manualmente (vedi Assegnazione) o tramite gruppi
È possibile passare al sistema dei diritti di registrazione dei dati, ma l’impegno richiesto varia da caso a caso.
Contatta il tuo referente commerciale.
Si noti che qui sono elencate solo le singole categorie per la gestione semplice dei diritti. Se state ancora utilizzando la gestione semplice dei diritti e vi manca una voce qui, date un’occhiata ai diritti dei record di dati .
- Gestione dei contatti
- Gestione dei compiti
- Gestione degli appuntamenti
- Immobili
- Cronologia/ Attività
- Ulteriori moduli
Inhaltsverzeichnis
Assegnazione
Oltre alle assegnazioni automatiche (referente e/o gruppi), è possibile effettuare anche assegnazioni manuali.
Nella vista dettagliata di un record di dati di contatto/immobile o dopo aver selezionato diversi record di dati nella lista, è possibile a uno o a tutti gli utenti tramite il menu o .
Lista assegnazione
Tramite il menu , è possibile visualizzare una lista dei record di dati assegnati a un utente selezionato per contatti, immobili ecc.
È anche possibile annullare assegnazione qui.
Le assegnazioni ai record di dati possono essere impostate automaticamente tramite la gestione dei gruppi.
Se un membro di un “Gruppo con assegnazione” – con il diritto dell’utente “Assegnazione automatica del contatto per gruppo” – viene inserito come gestore di un immobile, ad esempio, anche tutti gli altri membri del gruppo vengono assegnati all’immobile.
Nei gruppi, è possibile selezionare un filtro dall’elenco dei filtri di gruppo per questo gruppo nelle schede delle +/assegnazione degli indirizzi. Quando si salvano i filtri di contatto/ immobili , i filtri devono essere salvati come filtri di gruppo.