Projekt manuell zuordnen

Sie können ein Projekt einer E-Mail zuordnen, wenn mindestens eine Adresse oder eine Immobilie mit der E-Mail verknüpft ist. Um Projekte zu verknüpfen, benötigen Sie das Modul der Projektverwaltung.

Projekte ordnen Sie einer E-Mail über das 3-Punkte-Menü zu. Klicken Sie im Menü auf den Eintrag „Projekt zuordnen“. Es öffnet sich das Pop-up zum Zuordnen eines Projekts. Hier können Sie anhand verschiedener Auswahlmöglichkeiten nach einem bestehenden oder bereits abgeschlossenen Projekt suchen. Wählen Sie das Projekt aus und klicken Sie auf „Zuordnen“. Daraufhin wird das Projekt der E-Mail zugeordnet und in den Aktivitäten- sowie Maklerbucheinträgen der verknüpften Datensätze eingetragen. Außerdem sehen Sie die E-Mail jetzt auch im Projekt. Sie wird auf dem Tab „Restliche Aktivitäten“ angezeigt.

Das verknüpfte Projekt erhält Projektnummer in der E-Mail.