Aktionenleiste Detailansicht

In der Adress-Aktionenleiste befinden sich alle Funktionen/Aktionen, die mit einem Adressdatensatz durchgeführt werden können. Die Aktionenleiste befindet sich am unteren Rand.

Hier finden Sie

E-Mail schreiben
Kontakt
Anlegen
Weitere Aktionen

E-Mail schreiben

Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, von jeder Stelle des Adressdatensatzes aus eine E-Mail zu verfassen. Wenn mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt sind, können Sie über das Pfeilsymbol neben “E-Mail schreiben” die gewünschte E-Mail-Adresse auswählen.

Kontakt

E-Mail
Hier können Sie nochmals eine E-Mail an den gewählten Kontakt schreiben, diese wird an die hinterlegte Haupt-
E-Mail-Adresse gesendet.
SMS
Wenn Sie eine Handynummer hinterlegt haben und Ihr Prepaid-Konto über ausreichendes Guthaben verfügt, können Sie über diese Funktion eine SMS versenden.
Brief
Über diese Funktion können Sie einen Brief mit hinterlegten Makros an die jeweilige Adresse verfassen.
Fax
Über diese Funktion können Sie aus dem Adressdatensatz, sofern Ihr Prepaid-Konto über ausreichendes Guthaben verfügt und eine Faxnummer hinterlegt ist, ein Fax senden.

Anlegen

Aktivität
Über diese Funktion können Sie Aktivitäten zum Adressdatensatz manuell erstellen.
Suchkriterium
Hier können Sie Suchkriterien für den Adressdatensatz anlegen.
Aufgabe
Über diesen Button können Sie eine Aufgabe mit direkter Adressverknüpfung erstellen.
Termin
Über diesen Button können Sie einen Termin mit direkter Adressverknüpfung erstellen.
Prozess
Über diesen Button können Sie einen neuen Prozess mit direkter Verknüpfung zur Adresse anlegen.
Wiedervorlage
Erstellen Sie über diese Aktion eine Wiedervorlage für einen Benutzer.

Weitere Aktionen

Neuberechnung der Felder
Über diese Option können Sie die manuell überschreibbaren Formelfelder zurücksetzen.
Adressvervollständigung
Über diese Funktion können Sie Ihren Kontakten einen Link zur Adressvervollständigung schicken. Die Vervollständigung kann sich auf die ganze Adresse, die Suchkriterien oder beides beziehen. So können Sie gegebenenfalls auch nur die Suchkriterien vom Interessenten aktualisieren lassen.
Kontakt versenden
Mit dieser Funktion können Sie die Kontaktdaten des ausgewählten Datensatzes als E-Mail-Anhang versenden. Der E-Mail-Komposer wird automatisch geöffnet und die Kontaktdaten werden als “.vcf” Datei angehängt. Diese Datei kann der Empfänger dann in sein Adressbuch aufnehmen (z.B. Outlook, iPhone oder Android).
Die Vorlage für das Versenden wird in den Grundeinstellungen >> Allgemein >> Versenden von Kontaktdaten eingestellt.
Sie können natürlich auch selbst aus den Kontaktdaten, die Sie per Mail als .vcf-Datei erhalten, eine Adresse in enterprise anlegen. Dazu klicken Sie bitte in der E-Mail, die Sie bekommen haben, auf den Anhang. Es öffnet sich der Dialog “Adressen anlegen”, wo Sie die Daten noch einmal prüfen und den Adressdatensatz dann mit dem Button “Anlegen” erstellen können.
Datensatzrechte
Hier können Sie die individuellen Datensatzrechte zum geöffneten Adressdatensatz aufrufen. Weitere Informationen können sie hier einsehen.
Arbeitsliste erweitern
Durch Drücken dieses Buttons können Sie Ihre Arbeitsliste konfigurieren und bestimmen, ob der gewählte Datensatz in einer neuen Arbeitsliste eingefügt, oder ob er einer bestehenden Arbeitsliste hinzugefügt werden soll.
Adresse löschen
Über diese Funktion löschen Sie den ausgewählten Kontakt.
Dublettenprüfung
Über diese Funktion der Adress-Aktionenleiste können Sie Ihre Datenbank nach Dubletten durchsuchen.
Duplizieren
Über diese Funktion können Sie den gewählten Kontakt duplizieren.
Aktivitäten überführen
Über diese Funktion können Sie die Aktivitäten von diesem Adressdatensatz in einen anderen Adressdatensatz verschieben.
Immobilie zuordnen
Damit können Sie der Adresse auf dem Reiter “Immosuche” unter “manuelle Zuordnung” eine Immobilie zuordnen.

Adressen