Interessenten-Scoring

Beschreibung

Mit der Kategorie Interessenten-Scoring erhalten Immobilienmakler und Vertriebsteams ein strukturierte Werkzeug zur Qualifizierung von Kauf- und Investmentinteressenten. Durch vorgefertigte Systemfelder – wie z. B. der Finanzierungsbestätigung und einer automatischen Berechnungsformel (Interessenten-Score) – erkennen Sie auf einen Blick, wie hoch die Kaufwahrscheinlichkeit und die Bonität/Qualifikation eines Interessenten einzustufen sind.

Voraussetzungen

Um die Kategorie und deren Felder nutzen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Administrator-Rechte: Für das einmalige Freischalten der Kategorie im Feldeditor werden Rechte zur Administration benötigt.
2. Passende Kontaktart: Die Kategorie verwendet einen automatischen Sichtbarkeitsfilter. Sie ist in der Adresse nur dann sichtbar, wenn als Kontaktart mindestens einer der folgenden Werte gewählt ist:

• • Interessent Kauf
  • Investor

Kategorie aktivieren

Da die Kategorie Interessenten-Scoring vom System standardmäßig inaktiv ausgeliefert wird, muss sie von einem Administrator einmalig freigeschaltet werden.

1. Navigieren Sie zu Extras → Einstellungen → Administration.
2. Öffnen Sie den Reiter Einstellungen.
3. Wählen Sie das Modul Adressverwaltung aus.
4. Wählen Sie in der Spalte Karteireiter den Eintrag Grunddaten und klicken Sie auf den Bearbeitungsstift .
5. Suchen Sie nach der Kategorie Interessenten-Scoring.
6. Setzen Sie den Status der Kategorie auf Aktiv (Checkbox aktivieren).
7. Speichern Sie die Einstellungen oben links über Speichern .

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Interessenten-Scoring im Adressdatensatz verwenden

1. Öffnen Sie eine bestehende Adresse.
2. Stellen Sie sicher, dass im Adressdatensatz in der Kategorie Verwaltung im Reiter Grunddaten die Kontaktart Interessent Kauf oder Investor gesetzt ist.
3. In der nun sichtbaren Kategorie Interessenten-Scoring  können Sie qualifizierende Daten wie die Finanzierungsbestätigung einzutragen.
4. Der Interessenten-Score (Score) berechnet sich anhand der hinterlegten Formeln automatisch und bietet Ihnen eine direkte Einstufung der Interessentenqualität.

Hinweise & FAQs

Warum ist die Kategorie nach dem Update nicht direkt in meinen Adressen sichtbar?

Die Kategorie wird vom System standardmäßig inaktiv eingespielt, damit bestehende Eingabemasken nicht ohne Ihre Zustimmung verändert werden. Ein Administrator muss die Kategorie einmalig im Feldeditor aktivieren.

Warum sehe ich die Kategorie bei einer bestimmten Adresse trotz Aktivierung nicht?

Prüfen Sie die Kontaktart des jeweiligen Adressdatensatzes. Die Kategorie ist durch einen festen Systemfilter so eingestellt, dass sie ausschließlich bei Kontakteinstellungen mit der Kontaktart Interessent Kauf oder Investor eingeblendet wird.

Kann der Interessenten-Score manuell geändert werden?

Nein, beim Interessenten-Score handelt es sich um ein formelbasiertes Systemfeld. Der Wert errechnet sich automatisch aus den gepflegten Angaben innerhalb des Adressdatensatzes.

Was passiert, wenn das Interessenten-Scoring bei Ihnen bereits individuell eingerichtet wurde?

Falls in Ihrem Mandanten bereits individuelle Felder für das Interessenten-Scoring angelegt waren, wurden diese im Zuge des Updates automatisch in geschützte Systemfelder umgewandelt. Sämtliche Daten bleiben dabei vollständig erhalten.