Vista detallada de la barra de acciones

La barra de acciones de contactos contiene todas las funciones/acciones que se pueden realizar con un conjunto de datos de contactos. La barra de acciones está en la parte inferior.

Inhaltsverzeichnis

Escribir un correo electrónico
Llamar
Contacto
Crear
Más acciones

Escribir un correo electrónico

Esta función permite redactar un correo electrónicodesde cualquier punto del registro de contactos. Si hay varios contactos de correo electrónico almacenados, puedes seleccionar el contacto de correo electrónico deseado mediante el símbolo de la flecha situado junto a «Escribir email».

Llamar

Puedes iniciar una llamada directamente desde la base de datos de contactos a través de Llamar. El requisito previo para ello es reservar y configurar el módulo telefónico. Utiliza el símbolo de flecha para seleccionar el número deseado – pulsa en Llamar para llamar al número predeterminado.

Contacto

Correo electrónico
Aquí puedes escribir otro correo electrónico al contacto seleccionado; éste se enviará a la dirección de correo electrónico principal guardada
.
SMS
Si has guardado un número de teléfono móvil y tu cuenta de prepago tiene suficiente crédito, puedes enviar un SMS a través de esta función.
Carta
Esta función permite escribir una carta con las macros almacenadas al contacto correspondiente.
WhatsApp Web
Puedes utilizar esta función para enviar un WhatsApp con macros almacenadas al contacto correspondiente. El requisito previo es que se almacene un número de teléfono móvil en el registro de datos.

Crear

Actividad
Esta función permite crear manualmente actividades para el registro de contactos.
Criterio de búsqueda
Aquí puedes crear criterios de búsqueda para el registro de contactos.
Tarea
Este botón permite crear una tarea vinculada directamente a un contacto.
Cita
Este botón le permite crear una cita vinculada directamente a un contacto.
Proceso
Este botón permite crear un nuevo proceso vinculado directamente a un contacto.
Proyecto
Aquí puedes crear un proyecto directamente desde el contacto usando una plantilla de proyecto.
Factura
Aquí se crean facturas, notas de crédito o suscripciones con facturas .
Reenvío
Utiliza esta acción para crear un reenvío para un usuario.

Más acciones

Nuevo cálculo de los campos
Esta opción permite restablecer los campos de cálculo que se pueden sobrescribir manualmente.
Formulario de actualización del contacto
Esta función le permite enviar a tus contactos un enlace para el Formulario de actualización del contacto . La actualización del contacto puede aplicarse a todo el contacto, a los criterios de búsqueda o a ambos. De esta manera, también puedes hacer que el cliente potencial actualice sólo los criterios de búsqueda, si es necesario.
Enviar contacto
Con esta función puedes enviar los datos de contacto del registro seleccionado como un archivo adjunto de correo electrónico. El editor de correo se abre automáticamente y los datos del contacto se adjuntan como un archivo «.vcf». El destinatario puede entonces añadir este archivo a su libreta de contactos (por ejemplo, Outlook, iPhone o Android).
La plantilla para el envío se establece en la Ajustes básicos >> General >> Envío de información de contacto .
Por supuesto, también puedes crear un contacto en enterprise a partir de los datos que recibas por correo como archivo .vcf. Para ello, haz clic en el archivo adjunto del correo electrónico que has recibido. Se abre el cuadro de diálogo «Crear contacto», en el que puedes volver a comprobar los datos y, a continuación, crear la base de datos del contacto con el botón «Crear».
Derechos del registro
Aquí puedes consultar los derechos de registro individuales para el registro de contacto abierto. Puedes encontrar más información aquí .
Expandir la lista de trabajo
Pulsando este botón puedes configurar tu lista de trabajo y determinar si el registro seleccionado debe insertarse en una nueva lista de trabajo o añadirse a una lista de trabajo existente.
Borrar contacto
Utiliza esta función para borrar el contacto seleccionado.
Comprobación de duplicados
Esta función de la barra de acción de contactos te permite buscar duplicados en tu base de datos.
Duplicar
Esta función permite duplicar el contacto seleccionado.
Transferir actividades
Esta función permite trasladar las actividades de este registro de contacto a otro.
Asignar propiedad
Permite asignar una propiedad al contacto en la pestaña «Búsqueda de inmuebles» en «Asignación manual» .
Factura
Aquí puedes cancelar suscripciones existentes directamente desde la base de datos de contactos.

Contactos