Punteggio interessati

Descrizione

Con la categoria Punteggio interessati, gli agenti immobiliari e i team di vendita dispongono di uno strumento strutturato per la qualificazione dei potenziali acquirenti e investitori. Grazie ai campi di sistema predefiniti – come ad esempio la conferma mutuo e una formula di calcolo automatica (Punteggio interessati) – potrai valutare a colpo d’occhio il livello di probabilità di acquisto e la solvibilità/idoneità di un potenziale cliente.

Prerequisiti

Per poter utilizzare la categoria e i relativi campi, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Diritti di amministratore: Per abilitare una volta per tutte la categoria nell’editor dei campi sono necessari i diritti di amministrazione.
2. Tipologia di contatto appropriata: La categoria utilizza un filtro di visibilità automatico. È visibile nel contatto solo se, come Tipologia di contatto , è stato selezionato almeno uno dei seguenti valori:

• • Acquirente potenziale
  • Investitore

Attiva categoria

Poiché la categoria Punteggio interessati viene fornita dal sistema come inattiva per impostazione predefinita, deve essere attivata una sola volta da un amministratore.

1. Vai su Extra → Impostazioni → Amministrazione.
2. Aprire la scheda Impostazioni.
3. Seleziona il modulo Gestione Contatti.
4. Nella colonna “Schede”, seleziona la voce “Dati di base” e fai clic sull’icona a forma di matita.
5. Cerca la categoria “Punteggio interessati”.
6. Imposta lo stato della categoria su Attivo (selezionare la casella di controllo).
7. Salva le impostazioni in alto a sinistra cliccando su Salva .

Guida passo dopo passo: Utilizzo del punteggio interessati nel record di dati di contatto

1. Aprire un contatto esistente.
2. Assicurati che nel record del contatto, nella categoria Amministrazione, nella scheda Dati di base, sia impostato il tipo di contatto Richiesta acquisto o Investitore.
3. Nella categoria Punteggio interessati ora visibile, è possibile inserire dati di qualificazione quali la conferma mutuo.
4. Il punteggio interessati viene calcolato automaticamente in base alle formule impostate e offre una valutazione immediata della qualità dei potenziali clienti.

Note e domande frequenti

Perché dopo l’aggiornamento la categoria non è immediatamente visibile nella mia rubrica?

Per impostazione predefinita, il sistema imposta la categoria come inattiva, in modo che i moduli di inserimento già esistenti non vengano modificati senza il tuo consenso. Un amministratore deve attivare la categoria una sola volta nell’editor dei campi.

Perché, nonostante l’attivazione, non vedo la categoria per un determinato contatto?

Verifica la tipologia di contatto del rispettivo record di contatto. La categoria è configurata tramite un filtro di sistema fisso in modo tale da essere visualizzata esclusivamente nelle impostazioni dei contatti con la tipologia di contatto “Richiesta acquisto” o “Investitore”.

È possibile modificare manualmente il punteggio degli interessati?

No, il punteggio interessati è un campo di sistema basato su una formula. Il valore viene calcolato automaticamente sulla base dei dati inseriti nel record di contatto.

Cosa succede se il sistema di punteggio interessati è già stato configurato su misura per la tua azienda?

Se nella tua versione cliente erano già stati creati campi personalizzati per il punteggio interessati, questi sono stati automaticamente convertiti in campi di sistema protetti nel corso dell’aggiornamento. Tutti i dati vengono così conservati integralmente.