Crear un panel

¿Qué objetivos deben mostrarse en la cabina de mando?

Puedes elegir entre todos los tipos de acción disponibles y diferenciarlos aún más mediante uno o varios tipos de acción. Si seleccionas varios tipos de acción, se tendrán en cuenta todas las combinaciones entre el tipo de acción y los tipos seleccionados para el análisis.

En el campo «Objetivo mensual» se establece el número de combinaciones que debe haber cada mes. Para introducir valores diferentes cada mes, accede a la vista de experto haciendo clic en la flecha doble  . Mediante la flecha individual, situada delante de los valores mensuales, puedes distribuir un valor entre todos los meses. También se pueden introducir números con decimales para obtener un valor entero como objetivo anual.

Para eliminar una configuración, marca la casilla situada a la derecha de la configuración que desees eliminar y haz clic en «Eliminar configuración» en la barra de acciones situada en la parte inferior.

Para guardar la plantilla del panel de control, haz clic en el botón «Guardar» situado en la esquina superior izquierda.

Características especiales

La selección de los tipos de acción se realiza mediante un menú de selección múltiple. De este modo, por ejemplo, puedes seleccionar todos los tipos de promoción para un tipo de promoción, que luego se analizarán en el panel de resultados.

Objetivo de facturación (año)

Aquí se puede definir un objetivo de facturación que se utilizará en el módulo de estadísticas para la clasificación de usuarios.

Características

Con el panel de control de resultados, no solo puede evaluar determinados tipos de acciones, como «llamada telefónica», sino también determinadas características que tú mismo puedes crear. Por ejemplo, utilizan la característica «Contacto del propietario». A continuación, añádelo tanto a las citas como a las llamadas telefónicas, etc. En el «Panel de resultados» se contabilizan todas las actividades y entradas del libro de agente que tengan esta característica, independientemente del tipo de acción (tarea, llamada telefónica, correo electrónico, carta, etc.) o de la clase de acción de que se trate.

Los administradores crean características en Extras >> Configuración >> Administración >> Selección múltiple >> Módulo: Diario del agente >> Campo de selección múltiple: Característica : haz clic en «Crear selección múltiple» en la esquina inferior derecha, introduce un contenido y activa el campo «Activo». Aquí encontrarás más información sobre cómo crear campos de selección múltiple.

Analizar según

En la columna «Evaluar» se puede especificar según qué criterios se debe realizar la evaluación. En actividades habituales, como el correo electrónico o la correspondencia, se puede elegir entre «Actividad del tutor» o «Inmueble del tutor».
Además, en el tipo de acción «Cita» también existe la posibilidad de realizar un análisis por participante.

• Responsable de la actividad: Se evalúa al responsable de la actividad.
• Responsable del inmueble: Este análisis solo funciona con actividades a las que se haya asociado un inmueble. Se analiza quién es el responsable del inmueble vinculado.

Características especiales: Fechas

En el «Panel de resultados», las citas se contabilizan de forma diferente: bien para el responsable o creador, bien para los participantes (cita). Si se analizan las citas del creador, se tiene en cuenta la fecha en que se creó la cita. En este caso, no es necesario que exista ninguna vinculación con un inmueble o un contacto. En el caso del valor «Participante (fecha)», la fecha solo se contabiliza el día en que tiene lugar. En el campo «Participantes (cita)» siempre debe asociarse un inmueble o un contacto para que se pueda evaluar la cita. Los episodios de series solo se cuentan una vez.

En el panel de control puedes configurar si la cita debe contabilizarse para el responsable/creador o para los participantes de la cita.

La configuración relativa a para quién el panel de resultados evalúa las citas se establece en los ajustes del panel de resultados correspondiente. Para ello, en la configuración con «Cita» como tipo de acción, selecciona en la columna «Evaluar» si la cita debe evaluarse para el responsable/creador o para los participantes (cita).