Creare un pannello di controllo

Quali obiettivi devono essere visualizzati nel pannello di controllo?

Puoi scegliere tra tutte le categorie d’azione disponibili e differenziarle ulteriormente tramite uno o più tipi d’azione. Se selezioni più tipi d’azione, per l’analisi verranno utilizzate tutte le combinazioni tra la categoria d’azione e i tipi selezionati.

Nel campo “Obiettivo mensile” stabilisci quanto deve essere alto il numero per ciascuna combinazione al mese. Per inserire valori diversi per ogni mese, passa alla visualizzazione esperto tramite la doppia freccia . Tramite la freccia singola, posizionata davanti ai singoli valori mensili, puoi distribuire un valore su tutti i mesi. Puoi inserire anche numeri decimali per ottenere una cifra tonda come valore dell’obiettivo annuale.

Per eliminare le impostazioni, spunta a destra l’impostazione da rimuovere e fai clic su “Rimuovi impostazione” nella barra delle azioni in basso.

Per salvare il pannello di controllo, fai clic sul pulsante di salvataggio in alto a sinistra.

Particolarità:

La selezione dei tipi d’azione avviene tramite una selezione multipla. In questo modo puoi, ad esempio, selezionare tutti i tipi d’azione per una determinata categoria d’azione, che verranno poi analizzati nel cruscotto di monitoraggio obiettivi.

Obiettivo di fatturato (anno)

Qui è possibile definire un obiettivo di fatturato che verrà utilizzato nel modulo delle statistiche per la classifica degli utenti.

Caratteristiche

Con il cruscotto di monitoraggio obiettivi non analizzi solo determinati tipi d’azione come “Telefonata”, ma anche caratteristiche specifiche che puoi creare tu stesso. Ad esempio, puoi utilizzare la caratteristica “Contatto proprietario”. Questa caratteristica può essere aggiunta sia agli appuntamenti che alle telefonate, ecc. Nel cruscotto di monitoraggio obiettivi verranno contate tutte le voci di cronologia con questa caratteristica, indipendentemente da quale sia la categoria d’azione (compito, telefonata, Email, lettera, ecc.) o il tipo d’azione.

Gli amministratori creano le caratteristiche andando su Extra >> Impostazioni >> Amministrazione >> Selezione multipla >> Modulo: Cronologia >> Campo a selezione multipla: Caratteristica cliccando in basso a destra su “aggiungi selezione multipla”, inserendo un contenuto e impostando il campo su “Attivo”. Ulteriori informazioni sulla creazione di campi di selezione multipla sono disponibili qui.

Valuta secondo

Nella colonna ‘Valuta’ puoi stabilire in base a cosa effettuare la valutazione. Per le normali attività come ad es. Email o lettera, puoi scegliere tra referente attività o referente immobile.
Inoltre, per la categoria d’azione appuntamento, è disponibile anche la valutazione secondo il partecipante.

• Referente attività: Viene valutato il referente dell’attività.
• Referente immobile: Questa valutazione funziona solo per le attività che hanno anche un immobile collegato. Viene valutato il referente dell’immobile collegato.

Particolarità degli appuntamenti

Nel cruscotto di monitoraggio obiettivi gli appuntamenti vengono conteggiati in modo diverso: o per il referente/creatore o per i partecipanti (appuntamento). Se gli appuntamenti vengono valutati per il creatore, viene conteggiata la data di creazione dell’appuntamento. In questo caso non è necessario che ci sia un collegamento con un immobile o un contatto. Per il valore partecipanti (appuntamento), l’appuntamento viene conteggiato solo nel giorno in cui si svolge. Per i partecipanti (appuntamento) deve sempre essere collegato un immobile o un contatto affinché l’appuntamento venga valutato. Gli appuntamenti ricorrenti vengono conteggiati una sola volta.

Nel pannello di controllo puoi impostare se l’appuntamento deve essere conteggiato per il referente/creatore o per i partecipanti (appuntamento).

Stabilisci chi deve essere valutato dal cruscotto di monitoraggio obiettivi per gli appuntamenti direttamente nelle impostazioni del rispettivo cruscotto. Per farlo, seleziona “Appuntamento” come categoria d’azione nella colonna “Valuta”, e scegli se l’appuntamento deve essere valutato per il referente/creatore o per i partecipanti (appuntamento).