Creare cruscotto

Quali destinazioni devono essere visualizzate nel cruscotto?

È possibile scegliere tra tutti i tipi di azione disponibili e differenziarli utilizzando uno o più categorie d’azione. Se si selezionano più tipi di azione, per la valutazione vengono utilizzate tutte le combinazioni di categorie d’azione e dei tipi selezionati.

Nel campo “Obiettivo mensile” è possibile specificare il numero di combinazioni da utilizzare al mese. Per inserire valori diversi per mese, passare alla vista esperto tramite la doppia freccia  . È possibile distribuire un valore su tutti i mesi utilizzando la freccia singola davanti ai singoli valori mensili. È possibile inserire anche numeri decimali per ottenere un valore pari come valore target annuale.

È possibile eliminare le impostazioni selezionando l’impostazione da eliminare sulla destra e facendo clic su “Rimuovi impostazione” in fondo alla barra delle azioni.

Per salvare il modello di cabina di pilotaggio, fare clic sul pulsante di salvataggio in alto a sinistra.

Particolarità

I tipi di azione vengono selezionati tramite una multi-selezione. Ad esempio, è possibile selezionare tutte le categorie d’azione per un tipo di azione, che vengono poi analizzati nel cruscotto di monitoraggio obiettivi.

Obiettivo di vendita (anno)

Qui è possibile definire un obiettivo di vendita, che viene utilizzato nel kit delle statistiche per la classifica degli utenti.

Caratteristiche

Con il cruscotto di monitoraggio obiettivi, non solo si analizzano determinati tipi di azione, come ad esempio la “telefonata”, ma anche determinate caratteristiche che puoi creare. Ad esempio, si utilizza la caratteristica “contatto proprietario”. È quindi possibile aggiungerlo agli appuntamenti, alle telefonate, ecc. Nel cruscotto vengono quindi conteggiate tutte le voci del registro attività/cronologia con questa caratteristica, indipendentemente dalla categoria d’azione (attività, telefonata, e-mail, lettera, ecc.) o dal tipo di azione.

Gli amministratori creano le funzioni andando su Extra>> Impostazioni >> Amministrazione >> Selezione multipla>> Modulo: Cronologia>> Campo selezione multipla: Fare clic su “Creare selezione multipla” in basso a destra dellafunzione , inserire un contenuto e impostare il campo su “Attivo”. Ulteriori informazioni sulla creazione di campi selezione multipla sono disponibili qui.

Valutare in base a

Nella colonna “Valutare” è possibile specificare l’oggetto dell’analisi. Per le attività normali, come ad esempio un’e-mail o una lettera, è possibile scegliere tra l’attività del referente o il referente dell’immobile.
Inoltre, esiste anche la valutazione per partecipante per la categoria d’azione appuntamento

• Attività referente: Viene valutato il referente dell’attività.
• Referente dell’immobile: Questa valutazione funziona solo per le attività che sono anche collegate a un immobile. Viene analizzato il referente dell’immobile collegato.

Caratteristiche speciali appuntamenti

Gli appuntamenti vengono conteggiati in modo diverso nel cruscotto di monitoraggio obiettivi: per il creatore o per l’utente. Se gli appuntamenti vengono analizzati per il creatore, viene conteggiata la data di creazione dell’appuntamento. In questo caso, non è necessario un collegamento all’immobile o al contatto. Per gli utenti, l’appuntamento viene conteggiato solo nel giorno in cui si svolge. Per gli utenti, un immobile o un contatto deve sempre essere collegato per poter analizzare l’appuntamento. Gli appuntamenti in serie vengono conteggiati una sola volta.

È possibile impostare nel cruscotto se l’appuntamento deve essere conteggiato per il creatore o per l’utente.

L’impostazione per la quale il cruscotto valuta gli appuntamenti è definita nelle impostazioni del rispettivo cruscotto di monitoraggio obiettivi. A tal fine, selezionare se l’appuntamento deve essere valutato per il creatore o per l’utente collegato all’appuntamento nella colonna ‘Valuta’ per l’impostazione con ‘Appuntamento’ come categoria d’azione.