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5. Crear ofertas a partir de solicitudes del portal
Puede configurar pipelines de prospectos para la creación automática de deals a partir de solicitudes del portal .
Configuración de la creación automática de deals
La automatización permite crear solicitudes de portal que se procesan a través del Administrador de solicitudes directamente como deals en una pipeline. Esta función sólo está disponible para las tuberías de las partes interesadas.
Configuración paso a paso
- Activación La opción «Activar automatización para este pipeline» debe estar activada en la configuración del pipeline (pestaña «Solicitudes del portal»).
- Restricción según criterios: Para distribuir los deals específicamente a diferentes pipelines, puedes filtrar la creación según las siguientes características.
- Buzones de correo: Seleccione todos los buzones asignados al propietario/creador de la pipeline con un gestor de consultas activo o realice una selección individual.
- Portales La creación puede limitarse a portales específicos que estén activos en el gestor de consultas.
- Tipos de comercialización: Especifique los tipos de comercialización de inmuebles (por ejemplo, compra o alquiler) para los que se crearán deals en esta pipeline.
- Tipos de contacto: Restringir la creación a determinados tipos de contacto de la dirección solicitante [aún no disponible].
Evitar conflictos de configuración
El sistema comprueba automáticamente los solapamientos con otras tuberías durante la configuración.
- Atención: Si una combinación de portales, buzones y otros criterios ya está activa en otra pipeline, se emite una advertencia.
- Bloqueo de memoria: Si se produce un solapamiento parcial o total, la configuración no puede finalizarse para evitar la duplicación de creaciones de deals.
Proceso de creación de deals
En cuanto el gestor de consultas asigna correctamente una consulta del portal a una dirección, se inicia el proceso de creación de la operación.
- Tiempo – Máximo un minuto después del procesamiento en el gestor de solicitudes.
- Fase – Los nuevos deals siempre se crean en la primera fase del pipeline.
- Unicidad – Sólo se crea un deal si aún no existe un deal abierto para la combinación de interesado y propiedad..
- Responsabilidad – Se introduce como responsable al usuario que tiene asignado el buzón de recepción en el gestor de peticiones..
Información de origen en el deal
Cada operación creada automáticamente recibe información sobre su creación:
- Origen del sistema: Se le asigna automáticamente «Gestor de consultas».
- Origen (portal): Contiene el nombre del portal desde el que se originó la consulta.
Estos campos se pueden ver en la tarjeta de detalle de la operación .
