Solicitudes del portal

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General
Crear un contacto a partir de una solicitud del portal
Respuesta sin búsqueda de inmuebles – respuesta directa
Respuesta tras la búsqueda de inmueble

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Los portales transmiten las consultas de los interesados en forma de correo electrónico con información adicional sobre el inmueble solicitado. Para que pueda reconocer estos correos importantes directamente en su bandeja de entrada, las solicitudes del portal están marcadas con un asterisco. El correo electrónico se vincula automáticamente a la propiedad publicada y se anota en su diario de agente. También se produce un enlazamiento de contacto si el contacto ya es existe en el registro y puede ser asignado. La asignación se realiza a través de la dirección de correo electrónico.

Además de la información solicitada en el portal, recibirá más información a través del color del símbolo de la estrella:

Solicitud de portal sin asignación de contacto
Solicitud del portal con asignación de contacto – En el caso de un correo electrónico no leído de una solicitud de un cliente existente
La solicitud del portal ha sido respondida con un correo electrónico – manualmente o a través de “Responder directamente a la solicitud del portal”
Las estrellas amarillas sólo se muestran en relación con el gestor de solicitudes. El gestor de solicitudes ha enviado una confirmación de la dirección de correo electrónico / formulario de actualización del contacto.
Las estrellas rojas sólo se muestran en relación con el gestor de solicitudes. El procesamiento se canceló. Los detalles se pueden encontrar en el widget del gestor de solicitudes. Si hay que crear una tarea, ésta se vincula en el correo electrónico en la parte superior de la cabecera.

Después de asignar una solicitud del portal a un registro de contacto, puede seguir procesando las solicitudes. Aquí los dividimos en 2 áreas a través de la búsqueda de inmuebles. Sin búsqueda de inmuebles= respuesta directa, con búsqueda de inmuebles= respuestas indirectas. Para los indirectos, hay respuestas manuales y automatizadas.

Crear un contacto a partir de una solicitud del portal

Si no se ha podido asignar ningún contacto a la solicitud del portal, la estrella es de color gris y la cabecera del correo electrónico tendrá un marco rojo. Una vez asignado un contacto, este cuadro se vuelve verde. Al mismo tiempo, el color de la estrella cambia de gris a verde. El cambio de color de la estrella sólo es visible después de actualizar el buzón.

En el caso de las solicitudes del portal que no tienen un contacto asignado, la asignación del contacto se puede hacer a través del enlace “Asignar contacto” en la esquina superior derecha del encabezado del correo electrónico, o se puede crear un nuevo registro del contacto.

Se recomienda buscar primero el apellido solo para evitar cualquier duplicado.
Si la búsqueda del apellido no ha producido ningún duplicado, puede generar un registro de contacto directamente desde el portal utilizando la pestaña “Nuevo” del diálogo de asignación de contactos con los datos del cliente. Esto le ahorra un tiempo valioso a la hora de registrar los datos de los contactos de sus clientes.

También puede hacer que los criterios de búsqueda se creen automáticamente a través de la propiedad vinculada en el correo electrónico. Para ello, se utilizan los datos del inmueble solicitado, dotados de un determinado rango de tolerancia y almacenados como perfil de búsqueda con el cliente. De este modo, podrá encontrar fácil y rápidamente propiedades similares en su base de datos y ofrecerlas al cliente.

Nota:

En el caso de las solicitudes del portal sin asignación de contacto, puede evitar que se borren o se muevan de la bandeja de entrada al activar “Forzar asignación de contacto para las solicitudes de portal” en los ajustes básicos.

Respuesta sin búsqueda de inmuebles – respuesta directa

Si se ha asignado una propiedad y un contacto a la solicitud del portal, el botón “Responder a la solicitud del portal directamente” aparecerá en la cabecera del correo electrónico. Si sólo se va a ofrecer la propiedad solicitada, puede hacer clic en ella para enviar un correo electrónico en respuesta con la plantilla / exposé que se muestra al lado.

Dependiendo de la propiedad puede que quiera enviar diferentes plantillas o exposés, para ello puede elegir entre 3 pares diferentes en el desplegable.

Los pares de plantillas se almacenan en los ajustes básicos (o, en el caso de los grupos, en sus datos básicos). Se puede especificar un filtro de inmuebles en cada etapa; si la propiedad de solicitud del portal se ajusta a este filtro, se preestablece en el correo electrónico el par de plantillas correspondiente para la “respuesta directa”. Se comprueba nivel por nivel, se muestra “no se ha encontrado ninguna plantilla” si la propiedad no se ajusta a ningún filtro. Tendrá que elegir el mejor de los 3 pares de plantillas disponibles o escribir un correo electrónico con cualquier plantilla del contacto, como se describe en la búsqueda del inmueble.

Una vez enviada la oferta, la estrella del buzón se colorea de azul para indicar que la solicitud ya ha sido respondida. Los cambios de color sólo se hacen visibles cuando se actualiza la vista del buzón.

Nota:

La estrella también se colorea de azul si se envía una respuesta al correo electrónico de solicitud del portal o si el correo electrónico se marca manualmente como respondido.
En este caso, la coloración también se produce para los correos electrónicos que no han sido asignados a un contacto.

Respuesta tras la búsqueda de inmueble

Si desea validar primero los datos del contacto o realizar la búsqueda de inmuebles, introducir un texto de respuesta individual, etc., también puede enviar una respuesta más tarde. Puede encontrar información detallada sobre la búsqueda de inmuebles en clientes potenciales, aquí nos centramos en el correo electrónico de respuesta.

Respuesta manual

Para abrir el contacto asignado, haga clic en el nombre de la dirección en el encabezado del correo electrónico. En la pestaña “Búsqueda de inmuebles”, haga clic en la subpestaña “Asignación automática”. Para iniciar la búsqueda de propiedades, haga clic en el botón “actualizar” en la esquina superior derecha de la lista. Puede utilizar las chinchetas de cada perfil de búsqueda para especificar si las propiedades sólo deben buscarse para un perfil de búsqueda.

En la lista de resultados, puede marcar una o varias propiedades para incluirlas en la respuesta. En la barra de acciones de la lista, justo debajo de la lista de resultados, seleccione “Escribir correo electrónico”. Se abre el cuadro de diálogo para escribir el correo electrónico, en el que el contacto ya está almacenado como destinatario. Además, en este caso todas las propiedades marcadas en la lista de resultados ya están vinculadas.
Ahora puede seleccionar la plantilla deseada, personalizar el texto o seleccionar el exposé deseado. Como es habitual, el correo electrónico se envía con “enviar” y también se crean las correspondientes entradas en el diario del agente /actividades.

Respuesta automática

Con el módulo adicional “envío automático de exposés» también puede hacer que se envíen automáticamente exposés para las propiedades y contactos seleccionados. Al crear el contacto desde la solicitud del portal, active el envío automático de exposé si se ha asignado un contacto existente, ésto si lo desea.

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