Immobilien manuell zuordnen

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Aktivität aus der E-Mail öffnen
Immobilienzuordnung lösen

Zuordnungen zu Adressen und einer Immobilie sehen Sie im E-Mail-Header unter „Von:“ und „An:“. Die Verknüpfungen sind Links zu den jeweiligen Datensätzen. Verweilen Sie mit der Maus auf einem Namen, öffnet sich eine Kachel mit Informationen. Dort können Sie verschiedene Aktionen ausführen.

Mit einem Klick auf Zuordnen oder öffnet sich ein Pop-up zum Zuordnen eines Immobiliendatensatzes. Sollten Sie bereits Immobilien an den verknüpften Kontakt per E-Mail gesendet haben, finden Sie diese in der Liste. Falls noch kein Kontakt mit der E-Mail verknüpft ist, werden Ihnen in der Liste die zuletzt aufgerufenen Immobilien angezeigt.

Anhand verschiedener Auswahlmöglichkeiten können Sie nach bestehenden Immobilien suchen. Haben Sie die gewünschte Immobilie gefunden, markieren Sie diese und klicken Sie auf „Zuordnen“. Die Immobilie wird daraufhin der E-Mail zugeordnet und die E-Mail im Maklerbuch gelistet. Beachten Sie, dass nur eine Immobilie mit einer E-Mail verknüpft werden kann.

Aktivität aus der E-Mail öffnen

Wenn Sie die Aktivität der E-Mail öffnen möchten, fahren Sie mit der Maus über den Namen der Immobilie. Es öffnet sich eine Kachel mit ein paar Informationen zur Immobilie und 3 Icons. Mit einem Klick auf öffnet sich die Aktivität und Sie können diese direkt editieren. Haben Sie kein Leserecht auf die Aktivität, wird das Icon hellgrau angezeigt und lässt sich nicht klicken.

Immobilienzuordnung lösen

Um eine bestehende Verknüpfung zur Immobilie zu lösen, klicken Sie auf in der Immobilienkachel.

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