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Collegare manualmente gli immobili

Inhaltsverzeichnis

Collegamento nella vista dettagliata dell’Email
Aprire l’attività dall’Email
Rimuovere l’associazione dell’immobile
Associazione tramite l’elenco delle Email

È possibile vedere i collegamenti a contatti e immobili nell’intestazione delle Email sotto “Da:” e “A:”. I link sono collegamenti ai rispettivi record di dati. Se si passa il mouse su un nome, si aprirà un riquadro con le informazioni. Lì è possibile eseguire diverse azioni.

Collegamento nella vista dettagliata dell’Email

Con un clic su Collega o si apre un pop-up per associare il record di dati di un immobile. Se si sono già inviati immobili tramite Email al contatto associato, questi saranno presenti nell’elenco. Se all’Email non è ancora associato alcun contatto, nell’elenco verranno mostrati gli immobili visualizzati più di recente.

È possibile cercare gli immobili esistenti utilizzando diverse opzioni di selezione. Una volta trovato l’immobile desiderato, selezionalo e fai clic su “Collega”. L’immobile viene quindi assegnato all’Email e questa viene inserita nella cronologia delle attività. Si noti che a un’Email può essere associato solo un immobile.

Aprire l’attività dall’Email

Se desideri aprire l’attività dell’Email, passa il mouse sul nome dell’immobile. Si aprirà una scheda con alcune informazioni sull’immobile e 3 icone. Con un clic su si aprirà l’attività e sarà possibile modificarla direttamente. Se non si dispone dell’autorizzazione di lettura per l’attività, l’icona viene visualizzata in grigio chiaro e non può essere cliccata.

Rimuovere l’associazione dell’immobile

Per rimuovere un collegamento esistente all’immobile, fai clic su nella scheda dell’immobile.

Associazione tramite l’elenco delle Email

Oltre all’assegnazione nella vista dettagliata dell’Email, è possibile associare un immobile anche a più Email contemporaneamente all’interno dell’elenco. A tal fine, seleziona le Email desiderate nell’elenco utilizzando la casella di controllo e fai clic sull’opzione “Collega immobili” tramite il menu a tre punti sopra l’elenco. Si aprirà un pop-up in cui è possibile selezionare l’immobile.
Se per un’Email esiste già un collegamento all’immobile, questo non verrà sovrascritto. Tuttavia, esiste un caso particolare: Se si seleziona solo un’Email dall’elenco, il collegamento alla proprietà esistente verrà sovrascritto.