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Interessati – Da “Rifiutato” a “Contratto”

Le schede Rifiutato, Brochure non visualizzata, Brochure visualizzata, Visita e Contratto sono disponibili di serie nelle versioni enterprise a partire da marzo 2026. Se desideri integrare queste schede, contatta pure la nostra assistenza clienti.

Le seguenti schede sono ora a tua disposizione in aggiunta:

Neue Interessentenreiter

Scheda: Rifiutato

Chi finisce qui?

Questa scheda funge da archivio per gli interessati persi.

  • Requisito: Lo stato nell’offerta è stato impostato esplicitamente su “G Non interessato”.
  • Nota: Gli appuntamenti annullati nella cronologia delle attività non portano automaticamente qui, ma impediscono semplicemente che il cliente appaia nelle schede “Visita” o “Contratto”.

Scheda: Brochure non visualizzata

Chi finisce qui?

Interessati a cui hai inviato la brochure (interattiva o in PDF di onOffice), ma che non vi hanno ancora avuto accesso attivo.
Requisito: Lo stato dell’offerta è su “Documentazione ricevuta” (avviene in automatico non appena viene inviato una brochure).
Esclusione: Non appena il cliente apre la brochure interattiva o effettua un download, scompare da questa scheda.

Scheda: Brochure visualizzata

Chi finisce qui?

Interessati che mostrano un interesse reale (tramite la visualizzazione della brochure interattiva o il download del PDF), ma che non hanno ancora effettuato una visita sul posto.

  • Requisito: Il cliente ha visualizzato la brochure interattiva almeno una volta, ha scaricato il file o è già previsto un appuntamento per una visita in futuro.
  • Esclusione: Il cliente non deve aver effettuato visite in passato, non deve aver presentato un’offerta d’acquisto e non deve avere una fase trattativa A/B.

Scheda: Visita

Chi finisce qui?

Tutti i clienti che hanno già visto l’immobile dal vivo, ma che non sono ancora nella fase calda della trattativa.

  • Requisito: È presente una voce nel registro delle attività di tipo “Visita”, la cui data è nel passato.
  • Esclusione: Non appena viene registrato un appuntamento per una “Visita successiva”, un “Appuntamento notarile” o un'”Proposta d’acquisto”, il cliente avanza alla scheda successiva.

Scheda: Contratto

Chi finisce qui?

Qui si trovano i tuoi lead “caldi” e le conclusioni degli affari.

  • Requisito:
    • Oppure: È stata inserita un’offerta d’acquisto tramite la scheda dell’interessato.
    • Oppure: Sono registrati appuntamenti come visita successiva, appuntamento dal notaio o per il contratto.
    • Oppure: La fase della trattativa è già impostata su A o B.

💡 Consigli importanti per la gestione

  • Futuro vs. Passato: Un appuntamento per una visita pianificato sposta o mantiene il cliente in “Brochure visualizzata”. Solo quando l’appuntamento è passato (data < adesso), finisce automaticamente nella scheda “Visita”. Attenzione: Anche in caso di appuntamenti annullati, l’evento passa alla scheda “Visita”. Se ciò non è desiderato, l’appuntamento deve essere eliminato.
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