Ajustes

Se necesita una plantilla de correo electrónico para enviar los datos de acceso para el seguimiento de la actividad comercial. En esta plantilla, puede utilizar las macros (_ObjecttrackingUsername y _ObjecttrackingUserpassword) para enviar el nombre de usuario y la contraseña al propietario.
Las instrucciones para las plantillas de correo electrónico se pueden encontrar aquí.
Para quién puede un usuario activar el seguimiento de la actividad comercial, se regula a través de los permisos.

En los ajustes básicos Extras >> Configuración >> Ajustes básicos >> Pestaña General puede almacenar la plantilla para el envío de los datos de acceso en la categoría “Seguimiento de la actividad comercial”.

Para la URL de vista previa, introduzca la dirección de la página de inicio de sesión para el seguimiento de la actividad comercial, también puede enviar esta página al cliente mediante la salida de la URL a través de la macro _ObjecttrackingUrl en su plantilla. A través de ella se puede acceder a una vista previa de las entradas del diario del agente liberadas para el propietario.
Para ello, el usuario también necesita el derecho “Llamar a la vista previa del enlace de seguimiento el seguimiento de la actividad comercial”.

Los derechos de usuario pueden utilizarse para definir qué usuario puede crear/gestionar el seguimiento de la actividad comercial para qué contactos y quién tiene acceso a la función de vista previa.
Deben cumplirse varias autorizaciones para el seguimiento de la actividad comercial.

• Contactos:
  En general, el seguimiento de la actividad comercial sólo puede activarse para registros de datos de contactos para los que el usuario tiene “permiso de escritura”.
  Si el usuario también tiene el derecho de “seguimiento de la actividad comercial”, el derecho de “escritura de seguimiento de la actividad comercial” también debe estar disponible para el registro de datos de contacto deseado.
• Inmuebles:
  Sólo las propiedades a las que el usuario tiene al menos acceso de lectura pueden ser liberadas para el seguimiento de la actividad comercial.

Gestionar los derechos de seguimiento de la actividad comercial

En los derechos de usuario existe la categoría “Seguimiento de la actividad comercial”. Todos los usuarios que hayan marcado la casilla de verificación de la pestaña pueden gestionar el seguimiento de la actividad comercial.
Los contactos para los que se puede activar o desactivar el seguimiento de la actividad comercial se asignan a través de “Escribir seguimiento de la actividad comercial”.

Vista previa del seguimiento de la actividad comercial

Con el derecho “Llamar enlace de vista previa de seguimiento de la actividad comercial”, el usuario puede ver una vista previa de las entradas liberadas para el seguimiento de la actividad comercial a través del sitio web. Para ello, debe introducirse la dirección de la página de seguimiento de la actividad comercia en los ajustes básicos.
Este derecho no se encuentra en la categoría “Seguimiento de la actividad comercial”, sino en la categoría “Derechos administrativos”.

Conceda este derecho sólo después de una cuidadosa consideración.

Administración seguimiento de la actividad comercial

El derecho “Seguimiento de la actividad comercia de la administración” también pertenece a los “Derechos administrativos”. Con este derecho se pueden administrar los accesos de todos los contactos para el seguimiento de la actividad comercial.
Se accede a la administración del seguimiento de la actividad comercial a través del menú Acciones >> Acciones de inmuebles >> Seguimiento de la actividad comercial.