Amministrazione

Le formule di tutte le categorie di un modulo (contatti o immobili) vengono visualizzate insieme.

Eliminare

  È inoltre possibile eliminare le formule nella panoramica utilizzando il simbolo del cestino. Le formule vengono eliminate indirettamente quando si elimina un campo utilizzato in una formula. Quando il campo viene eliminato, viene visualizzato un avviso corrispondente: “Il campo è utilizzato nelle formule per i seguenti campi: xyz Quando il campo viene eliminato, anche le formule vengono rimosse”

Sovrascrivere

Se in un campo per il quale è stata memorizzata una formula è già presente un valore, è possibile sovrascriverlo. È possibile effettuare questa impostazione utilizzando la matita di modifica accanto all’intestazione della colonna della formula. Questo può essere specificato per ogni singola formula. I campi sovrascritti sono grigi e non possono essere modificati

L’ impostazione per le formule di sistema è adottata per default.

Modificare

Per i campi calcolati automaticamente, cioè quelli che hanno l’opzione Sovrascrittura selezionata, è possibile selezionare anche l’opzione Modifica. Ciò significa che è possibile modificare questo campo negli immobili o contatti. Non ha senso a prima vista? Ecco un esempio:

Un potenziale acquirente acquista una casa da un’agenzia immobiliare e paga la commissione a rate. L’agente desidera aggiungere le rate appena pagate e farle sommare automaticamente. A tal fine, aggiunge i campi “Tasso di commissione” e “Totale commissione”.

Per il totale, memorizza la formula “Commissione totale = commissione totale + tasso di commissione”. Tuttavia, il tasso di provvigione deve sempre essere reimpostato su “0” dopo che l’agente ha inserito il tasso e salvato l’immobile; pertanto, l’opzione “Sovrascrivi” deve essere attiva per poter inserire un dato nel campo Tasso di provvigione.

Sequenza

In alcuni casi, un risultato calcolato viene utilizzato in un’altra formula. L’ordine di calcolo è importante. Come regola generale, le formule di sistema vengono sempre calcolate per prime, seguite dalle formule inserite individualmente nell’ordine in cui sono elencate nella lista di riepilogo. È possibile modificare l’ordine inserendo una voce nella colonna “Pos”.

Calcolo – Quando calcolare le formule

Affinché le formule possano essere calcolate, devono essere soddisfatte alcune condizioni.

1. Tutti i campi da calcolare devono essere attivati nell’amministrazione per il calcolo.
2. Se i campi sono disattivati ma i loro valori sono ancora memorizzati nei campi, non vengono utilizzati per il calcolo.
3. I campi nascosti da un filtro di campo, sia esso formula o valore, vengono utilizzati per il calcolo.

Ricalcolo tramite diritto dell’utente

Il diritto “Ricalcola le formule per tutti i campi scrivibili” può essere impostato nei diritti dell’utente per contatti e immobili . Ciò consente all’utente di ricalcolare i risultati nei singoli contatti o immobili per i campi che possono essere sovrascritti tramite la barra d’azione Altre azioni >> Ricalcolo dei campi . I valori inseriti manualmente vengono sovrascritti.