Resumen

El gestor de solicitudes se encarga del procesamiento completo de una solicitud del portal, desde la creación de un contacto cualificado hasta el envío de un exposé.
Puede seguir el estado de una consulta a través del widget del panel de control del gestor de solicitudes.

Puede definir excepciones en la configuración del gestor de solicitudes para las que no deba realizarse el procesamiento automático y/o sólo deba crearse el contacto.

Ya sea con o sin envío de exposé, puede utilizar el gestor de procesos para iniciar automáticamente otros procesos tras crear un contacto.

En la configuración del gestor de solicitudes  encontrará 2 ejemplos y en las instrucciones paso a paso encontrará un tutorial para el gestor de solicitudes.

Procedimiento principal

En los ajustes del gestor de solicitudes, puede llevar a cabo la configuración mencionada aquí. También encontrará 2 ejemplos.

En primer lugar, una nueva solicitud de portal se comprueba en la bandeja de entrada (ambos están activados en el gestor de solicitudes) ¿La propiedad de la solicitud de portal está en comercialización activa y visible para el usuario principal asignado al buzón (usuario con el icono de la corona en la Pestaña Ajustes básicos >> E-mail)?

No, entonces el gestor de solicitudes se cierra de nuevo
widget: Sin entrada

Sí, entonces compruebe si la dirección de correo electrónico ya existe en un registro de contactos

Sí, el contacto está disponible, entonces se envía directamente un exposé.
Widget: Esta solicitud se introduce, el estado: Completado.

No, entonces se envía un correo electrónico a la dirección de correo electrónico especificada, con el que se obtienen a través de un sitio web los datos del contacto que falten (si son necesarios para la comprobación de duplicados). Al mismo tiempo, es necesario confirmar la dirección de correo electrónico facilitada. (Este paso también puede omitirse a través de la configuración.)
Widget: Esta solicitud se introduce, el estado: A la espera de confirmación …

Una vez que el cliente potencial haya confirmado los datos en el sitio web, se le enviará un correo electrónico al buzón arriba indicado.

El gestor de solicitudes toma este correo electrónico y crea el contacto. Si se desea, realiza una comprobación de duplicados.
Si se encuentra un duplicado, se detiene el procesamiento posterior por parte del gestor de solicitudes y se crea una tarea (a menos que se configure de otro modo).
Widget: Estado si hay un duplicado: Automatización interrumpida. De lo contrario, el proceso continúa.

Envío de un exposé al cliente potencial – si está configurado.

A continuación, finaliza el procesamiento en el gestor de solicitudes y se ajusta el estado en el widget.
widget: Estatus Completado

Los detalles sobre el motivo de la cancelación o sobre el contacto creado y la propiedad asociada pueden mostrarse mediante la vista previa en lupa del widget.