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Manager dei processi

Avvio del processo

Avviare i processi manualmente

I processi possono essere avviati manualmente solo dagli utenti che dispongono del diritto di “Avvio dei processi” . Questo diritto rende visibile la voce Crea >> processo nella barra delle azioni per gli immobili, i contatti e le e-mail, ecc. Fare clic sulla voce per aprire il pop-up “Avvia processo”.

Prozess Starten (Objektaufnahme) mit kurzem Beschreibungstext.

Selezionare il modello appropriato tramite la voce Modello di processo. A tal fine, inserire una parte del nome del modello e selezionare il modello corretto.

La descrizione può essere inserita nel modello di processo utilizzando la chiave in alto a destra. Viene visualizzato negli elenchi se abilitato tramite l’amministrazione.

Inserire l’utente responsabile del processo nel campo responsabilità. Può anche essere un utente creato individualmente. Questi si trovano alla fine dell’elenco.

Se all’inizio di un processo è già richiesto un riferimento al contatto o all’immobile, inserire i nomi corrispondenti e selezionare il contatto o l’immobile. Può anche essere un utente creato individualmente. Questi si trovano alla fine dell’elenco. Se il processo è stato creato da un record di dati, il collegamento a questo è già preassegnato.

Per avviare il processo, fare clic sul pulsante “Avvia processo”.

I processi con la fase di avvio automatico possono anche essere avviati manualmente come qualsiasi altro processo.

Avvio automatico del processo

Per avviare un processo automatico, devono essere soddisfatti i parametri di avvio impostati nel modello. Ad esempio, un modello di processo con i parametri di avvio automatico Attività e Posta elettronica non può mai avviare un processo con i parametri di avvio Attività e Sistema. Il processo viene avviato solo quando tutti i parametri precedentemente impostati corrispondono.

Una volta avviato un processo manualmente o avviato automaticamente, il numero sull’icona del processo nella barra del modulo indica che una fase del processo è in attesa per l’utente. Questo numero indica che uno o più processi sono in esecuzione e che è necessario eseguire le fasi del processo. Fare clic sull’icona per aprire l’elenco dei processiin esecuzione.

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