Gestire i processi

In questa visualizzazione a elenco è possibile avere, da un lato, una panoramica dei processi attualmente in esecuzione relativi a un utente selezionato o, a seconda dei diritti dell’utente, a un intero gruppo. Questi sono i processi attualmente avviati e ancora in elaborazione . Qui puoi vedere l’ID dei singoli processi, lo stato (in scadenza, in attesa), che indica se una fase deve essere eseguita in quel momento o se il processo si trova in uno stato di attesa, il nome del processo, il responsabile del processo e quali immobili e quali record di contatto sono collegati a tale processo.

Inoltre, è possibile effettuare ricerche mirate su determinati processi. A tal fine, inserisci il nome del modello di processo nel campo “Cerca processo” oppure utilizza i campi “Immobile” o “Contatto” per effettuare una ricerca mirata di determinati contatti/immobili. Non appena si inizia a digitare, in tutti i campi vengono visualizzati dei suggerimenti.

Nella scheda Processi completati vengono visualizzati i processi che sono stati eseguiti con successo fino al termine.

Inoltre, è possibile effettuare ricerche mirate su determinati processi. A tal fine, inserisci il nome del modello di processo nel campo “Cerca processo”. Non appena inizi a digitare, ti verranno già proposti alcuni suggerimenti.

Nella scheda Processi interrotti vengono visualizzati tutti i processi che sono stati interrotti. Per terminare i processi è necessario il relativo diritto utente. Per ulteriori informazioni sull’interruzione delle fasi del processo, consulta la sezione Interruzione e salto del processo .

Inoltre, è possibile effettuare ricerche mirate su determinati processi. A tal fine, inserisci il nome del modello di processo nel campo “Cerca processo”. Non appena inizi a digitare, ti verranno già proposti dei suggerimenti.

Nell’ultima scheda Modelli di processo sono elencati i processi di esempio e i modelli esistenti. Solo dopo aver creato e attivato un modello di processo è possibile avviare un processo a partire da tale modello. Inoltre, qui hai la possibilità di modificare in un secondo momento i modelli di processo esistenti. A tal fine, è possibile aprirli con un clic in una nuova finestra pop-up oppure cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona “Modifica” e, dopo aver effettuato la selezione, ad esempio in una nuova scheda. Ora è possibile modificare o ottimizzare il modello.

È anche possibile cercare modelli di processo. Se desideri visualizzare solo i modelli di processo attivi o inattivi, puoi impostare questa opzione tramite il filtro nella barra delle azioni. Per cercare in modo mirato un determinato modello, inserisci il suo nome nel campo “Cerca processo”. Già durante la digitazione riceverai dei suggerimenti.