Acción Asignar contacto / inmueble

Añadiendo el paso de proceso Asignar contacto o Asignar inmueble, puede asignar manualmente un contacto o un inmueble en el proceso que se ejecuta posteriormente. Si este paso está incorporado en un proceso, no se podrá seleccionar inicialmente ningún contacto o inmueble cuando se inicie este modelo de proceso.

Al crear el modelo de proceso aparece la siguiente pestaña:

Aquí tiene las siguientes opciones de entrada disponibles:

Inicio

En la parte superior izquierda se especifica el inicio de la etapa del proceso. Aquí puedes elegir entre empezar «después del final de la anterior», «x horas después del final de la anterior» o «x días después del final de la anterior». Si seleccionas «x días/horas después del final del anterior», aparece otro campo en el que puedes introducir el número de días/horas del desfase horario.

Responsabilidad

En la responsabilidad, puedes elegir entre la persona responsable del proceso, el responsable del registro de inmuebles o contacto vinculado al proceso (el requisito previo para esto es, por supuesto, que un registro de inmuebles o contacto esté vinculado al paso del proceso) o un usuario directo. Después, la etapa del proceso será visible para el responsable correspondiente del proceso en curso, que deberá crearla y completarla.

Fecha límite

Puedes definir una fecha para la finalización de este paso del proceso en días. Si, una vez iniciada, la etapa del proceso no se ha procesado en la fecha establecida (especificado en días), se envía un correo electrónico al responsable del proceso para informarle del retraso. La dirección de correo electrónico del responsable del proceso se guarda en los ajustes del proceso (símbolo de llave inglesa).

Asignación de contacto / inmueble

Si se selecciona el paso de proceso Asignar contacto, sólo podrás seleccionar el enlace adicional del inmueble relacionado con el proceso. Si este valor se establece como sin enlace a inmueble, no es necesario ningún enlace a un inmueble. Presta atención a los demás pasos del proceso. Si allí se requiere un enlace de inmueble, éste se muestra en el modelo de proceso en la zona superior derecha.

Si se selecciona el paso del proceso Asignar inmueble, se pueden establecer varias opciones para el enlace del contacto. Estos enlaces se refieren a enlaces ya creados en la propiedad. Si, por ejemplo, se selecciona la opción de valor de Asignar inquilino al inmueble, el enlace de contacto correspondiente almacenado en la propiedad se utilizará para el proceso cuando éste se ejecute.

Gestión de procesos