Azioni contatto/ collegamento immobile

Aggiungendo la fase di processo Assegna contattoo Assegna immobile , è possibile assegnare manualmente un contatto o un immobile nel processo che viene eseguito successivamente. Se questo passaggio è integrato in un processo, all’avvio del modello di processo non è possibile selezionare inizialmente alcun contatto o immobile.

Quando viene creato il modello di processo, viene visualizzata la seguente schermata:

Sono disponibili le seguenti opzioni di inserimento:

Inizio

In alto a sinistra, si specifica l’inizio della fase del processo. Qui si può scegliere se iniziare “dopo la fine del precedente”, “x ore dopo la fine del precedente” o “x giorni dopo la fine del precedente”. Se si seleziona “x giorni/ore dopo la fine del precedente”, appare un altro campo in cui è possibile inserire il numero di giorni/ore dell’offset temporale.

Responsabilità

In termini di responsabilità, è possibile scegliere tra il responsabile del processo, il responsabile del record di dati dell’immobile o dell’indirizzo collegato al processo (il prerequisito è, ovviamente, che un record di dati dell’immobile o del contatto sia collegato alla fase del processo) o un utente diretto. La fase del processo è quindi visibile alla persona responsabile nell’ambito del processo corrente e deve essere creata e completata da quest’ultima.

Scadenza

È possibile definire una scadenza per il completamento di questa fase del processo, espressa in giorni. Se la fase del processo non è stata elaborata entro il termine stabilito (specificato in giorni) dal suo avvio, viene inviata un’e-mail al responsabile del processo per informarlo del ritardo. L’indirizzo e-mail del controllore di processo viene memorizzato nelle impostazioni di processo (simbolo della chiave inglese).

Assegnazione contatto / immobile

Se è selezionata la fase di processo Assegnazione contatto, è possibile selezionare solo il collegamento aggiuntivo dell’immobile relativo al processo. Se questo valore è impostato su nessun collegamento all’immobile, non sono necessari collegamenti a un immobile. Prestare attenzione alle altre fasi del processo. Se è necessario un collegamento all’immobile, questo viene visualizzato nel modello di processo nell’area in alto a destra.

Se è selezionata la fase di processo Assegna immobile, è possibile impostare diverse opzioni per il collegamento al contatto. Questi collegamenti si riferiscono a collegamenti già creati nell’immobile. Se, ad esempio, si seleziona l’opzione Assegna inquilino del valore dell’immobile, il collegamento al contatto corrispondente memorizzato nell’immobile deve essere utilizzato per il processo quando questo viene eseguito.