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Plantillas
Plantillas de correo electrónico
Crear plantillas
En la gestión de plantillas), puedes crear una plantilla utilizando el símbolo más 
. Los detalles necesarios se introducen en una caja de luz.
Introduce un título, una categoría, etc. Especifica también la carpeta en la que debe crearse la plantilla. Cuando selecciones una propiedad, se guardará en las entradas del libro de actividades y referencias que se crean al enviar un correo electrónico con esta plantilla. Puedes crear funciones personalizadas para tus necesidades en la administración .
Puedes utilizar la categoría para marcar la plantilla con fines especiales. Con la categoría entrada de actividad, la plantilla aparece cuando se abre el diálogo para crear la notificación al propietario (ejemplo aquí: ) etc.
Si se introduce una nota, se mostrará más tarde al seleccionar la plantilla al crear la carta.
Todos los ajustes pueden modificarse después de la creación.
Haz clic en «Crear» para abrir una ventana emergente. En la pestaña Contenido, introduce el texto del correo electrónico y el asunto.
Selecciona el formato «HTML» si deseas crear un diseño gráficamente atractivo. Para incluir imágenes y enlaces, debes abrir la línea de menú ampliado del CKEditor mediante el botón 
. Cómo crear plantillas de correo electrónico en HTML se explica detalladamente en nuestros seminarios web sobre plantillas de correo electrónico.
También puedes utilizar macros en el propio texto. Si no escribe el texto aquí sino que lo transfieres desde Word, por ejemplo, ten en cuenta que no todo el formato puede transferirse desde Word. En este caso, comprueba el aspecto de la plantilla de correo electrónico a través de la pestaña «Vista previa».
En la pestaña «Vista previa» puedes hacerte una idea del aspecto que tendrá el correo electrónico terminado. Ten en cuenta que las macros no se pueden resolver.
Adjuntos:
Con la gestión de plantillas, no sólo puedes utilizar los archivos adjuntos estándar del compositor de correo electrónico «normal», sino también asignar uno o varios archivos adjuntos a cada plantilla. Puedes definir los anexos deseados en la pestaña «Anexos». Exposés, carta PDF, formularios PDF, características de los documentos de inmuebles, en línea (archivos de la gestión de plantillas) y los propios archivos están disponibles. Cuando selecciones archivos propios / privados, ten en cuenta que mientras la plantilla esté configurada como pública, podrá ser utilizada por todos los usuarios y el archivo podrá ser visualizado.
También se pueden crear nuevas plantillas duplicando las existentes. Encontrarás la entrada correspondiente en los ajustes de la plantilla de origen.
Configuración y eliminación
Utiliza la llave 
para abrir los ajustes de la plantilla. Aquí puedes cambiar el nombre, la descripción, etc.
La entrada para borrar la plantilla también se puede encontrar aquí. Se pueden eliminar varias plantillas a la vez a través de la vista de lista (casilla y ).
Editar
A través del icono del lápiz 
puedes editar las plantillas de correo electrónico, se abre la ventana emergente con las pestañas Contenido / Archivos adjuntos / Vista previa, como al crear.
Insertar plantillas como código fuente
Si deseas insertar una plantilla ya hecha o adoptar el contenido de otra plantilla, ésta suele estar disponible como «código fuente». Después de copiar y pegar, el texto contiene montones de "<" y ">" y galimatías técnicos.
Vuelve a borrar el contenido y activa el «Modo de código fuente» en la ventana emergente de la plantilla.
Para ello, selecciona «HTML» como formato y, a continuación, abra la vista ampliada del CKEditorsen el área de contenido con un clic . Utiliza el botón «Código fuente» para pasar a la vista del código fuente.
Ahora puedes copiar el texto del archivo de ejemplo y pegarlo en el editor.
Después, vuelva a la «vista normal» pulsando de nuevo el botón «Código fuente». Ahora deberías ver la plantilla de forma legible.
Haz clic en la pestaña «Vista previa» para ver el correo electrónico terminado – SIN sustituir las macros, ya que no han sido asignados ni contactos ni inmuebles.
Por favor, después guarda la plantilla.