Modelli email

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Creare modelli
Impostazioni e cancellazione
Modificare
Inserire i modelli come codice sorgente

Creare modelli

Il simbolo più viene utilizzato per creare il sistema; i dettagli necessari vengono inseriti in una lightbox.

Inserire di conseguenza un titolo, una categoria ecc. Specificare anche la cartella in cui deve essere creato il modello. Se si seleziona una funzione, questa viene memorizzata nelle voci delle attività e cronologia che vengono generate quando si invia un’email utilizzando questo modello. Nell’ amministrazione è possibile creare funzioni individuali per le proprie esigenze.

È possibile utilizzare la categoria per contrassegnare il modello per scopi specifici. Con la categoria di voce Attività, il modello appare quando si apre la finestra di dialogo per la creazione della notifica del proprietario (esempio qui): ) ecc.

Se si inserisce una nota, questa verrà visualizzata in seguito quando si seleziona il modello per la creazione della lettera.

Tutte le impostazioni possono essere modificate anche dopo la creazione.

Cliccare su “Creare” per aprire un pop-up. Inserisci il testo dell’email e l’oggetto nella scheda Contenuto.

Selezionare il formato “HTML” se si desidera creare un layout graficamente accattivante. Per integrare immagini e link, è necessario aprire la barra del menu a tendina di CKEditor tramite il pulsante . Come creare modelli email in HTML è spiegato in dettaglio nei nostri webinar sui modelli email.

È possibile utilizzare le macro anche nel testo stesso. Se non scrivi il testo qui, ma lo trasferite ad esempio da Word, ricorda che non tutte le formattazioni di Word possono essere trasferite. In questo caso, verificare l’aspetto del modello email tramite la scheda “Anteprima”.

Nella scheda “Anteprima” è possibile avere un’idea dell’aspetto dell’email finita. Si ricorda che le macro non possono essere annullate.

Allegati

Con la gestione dei modelli, non solo sono possibili allegati standard nel “normale” compositore email, ma è anche possibile assegnare uno o più allegati a ciascun modello. È possibile definire gli allegati desiderati nella scheda “Allegati”. Sono disponibili brochure, lettere in PDF, moduli in PDF, caratteristiche di documenti provenienti da immobili, online(file di gestione dei modelli) e file propri. Quando si selezionano i file privati, si deve notare che finché il modello è impostato su pubblico, può essere utilizzato da tutti gli utenti e il file può essere visualizzato.

È possibile creare nuovi modelli anche duplicando quelli esistenti. La voce corrispondente si trova nelle impostazioni del modello di origine.

Impostazioni e cancellazione

Le impostazioni del modello vengono aperte tramite la chiave . È possibile modificare il nome, la descrizione, ecc.

Qui si trova anche la voce per cancellare il modello. È possibile eliminare più modelli contemporaneamente tramite la lista (casella di controllo e barra delle azioni >> Elimina).

Modificare

È possibile modificare i modelli email tramite l’icona della matita. Il pop-up si apre con le schede Contenuto / Allegati / Anteprima, come al momento della creazione.

Inserire i modelli come codice sorgente

Se si desidera inserire un modello già pronto o trasferire il contenuto da un altro modello, questo è spesso disponibile come cosiddetto “codice sorgente”.
Dopo aver copiato e incollato, il testo contiene molti “<” e”> ” e parole tecniche incomprensibili. Si prega di cancellare nuovamente il contenuto e di attivare la “Modalità codice sorgente” nel pop-up del modello.

Per farlo, selezionare “HTML” come formato e aprire la vista estesa dell’ editor CKnell’area del contenuto facendo clic su . Utilizzare il pulsante “Codice sorgente” per passare alla visualizzazione del codice sorgente.

Quindi tornare alla “vista normale” cliccando nuovamente sul pulsante “Codice sorgente”.
A questo punto si dovrebbe vedere il modello in forma leggibile. Cliccare sulla scheda “Anteprima” per vedere l’email finita, SENZA sostituire le macro, poiché non vengono assegnati né contatti né immobili.

Salvare poi il modello.

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