Modelli di Email

Inhaltsverzeichnis

Creare modelli
Impostazioni e cancellazione
Elaborazione:
Inserire i modelli come codice sorgente

Creare modelli

Nella gestione dei modelli Modifica >> Modelli / File >> Scheda Email , è possibile creare un modello tramite il simbolo più . I dettagli necessari vengono inseriti in una lightbox.

Inserire un titolo, una categoria, ecc. Seleziona la cartella in cui vuoi creare il modello. Quando scegli una funzione, questa viene salvata nelle voci di registro dell’attività e dell’agente generate quando invii un’Email con questo modello. Nell’ amministrazione è possibile creare funzioni personalizzate per le proprie esigenze.

Selezionando la categoria, è possibile caratterizzare il modello per scopi specifici. Con la categoria di voce Attività, il modello appare quando si richiama la finestra di dialogo per la creazione della notifica del proprietario(esempio), ecc.

Se inserisci una nota, questa verrà visualizzata quando selezioni il modello durante la creazione dell’email.

Tutte le impostazioni possono essere modificate anche dopo la creazione.

Facendo clic su “Crea”, si apre un pop-up in cui puoi inserire il contenuto e il testo dell’Email, oltre all’oggetto.

Selezionare il formato “HTML” se si desidera creare un layout graficamente accattivante. Per inserire immagini e link, è necessario aprire la barra del menu estesa di CKEditor tramite il pulsante . Come creare modelli di e-mail in HTML è spiegato in dettaglio nei nostri webinar sui modelli di Email.

È possibile utilizzare le macro anche nel testo stesso. Se non scrivi il testo direttamente qui ma lo trasferisci da Word, ad esempio, tieni presente che non tutte le formattazioni possono essere mantenute. In questo caso, controlla l’aspetto del modello di email tramite la scheda “Anteprima”.

Nella scheda “Anteprima” puoi vedere come apparirà l’email finita. Nota che le macro non possono essere elaborate.

Allegati:

Con la gestione dei modelli, è possibile non solo utilizzare gli allegati standard del “normale” compositore di e-mail, ma anche assegnare uno o più allegati a ciascun modello. È possibile definire gli allegati desiderati nella scheda “Allegati”. Sono disponibili esposizioni, lettere in PDF, moduli in PDF, caratteristiche di documenti provenienti da proprietà, online(file di gestione dei modelli) e file propri. Quando selezioni i file propri/privati, tieni presente che finché il modello è impostato su pubblico, può essere utilizzato da tutti gli utenti e il file può essere visualizzato. È possibile creare nuovi modelli anche duplicando quelli esistenti. La voce corrispondente si trova nelle impostazioni del modello di origine.

Impostazioni e cancellazione

Le impostazioni del modello si aprono tramite la chiave inglese . Qui è possibile modificare il nome, la descrizione, ecc. Qui si trova anche la voce per cancellare il modello. Puoi eliminare più modelli contemporaneamente tramite la visualizzazione dell’elenco (casella di controllo e ).

Elaborazione:

È possibile modificare i modelli di e-mail tramite l’icona della matita . Il pop-up si apre con le schede Contenuto / Allegati / Anteprima, come al momento della creazione.

Inserire i modelli come codice sorgente

Se si desidera inserire un modello già pronto o adottare il contenuto di un altro modello, questo è spesso disponibile come “codice sorgente”. Dopo aver copiato e incollato, il testo contiene molti “<” e “>”, oltre a un linguaggio tecnico incomprensibile.

Cancellare nuovamente il contenuto e attivare la “Modalità codice sorgente” nel pop-up del modello.

A tale scopo, selezionare “HTML” come formato e aprire la vista estesa dell’editor CK nell’area del contenuto facendo clic su . Utilizzare il pulsante “Codice sorgente” per passare alla visualizzazione del codice sorgente.

È ora possibile copiare il testo dal file di esempio e incollarlo nell’editor.

Quindi tornare alla “vista normale” facendo nuovamente clic sul pulsante “Codice sorgente”. Ora il modello dovrebbe essere leggibile.
La scheda “Anteprima” consente di visualizzare un’anteprima dell’Email finita, SENZA sostituire le macro, poiché non vengono assegnati né contatti né proprietà.

Se tutto corrisponde alle vostre aspettative, potete salvare il modello.

Modelli