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Paso a paso
Búsqueda de inmuebles
Durante la búsqueda de inmuebles, las propiedades coincidentes se asignan automáticamente al cliente. Puedes buscar clientes adecuados desde dentro de la propiedad o desde el propio cliente. La base para la búsqueda de propiedades son los perfiles de búsqueda que se almacenan con los contactos. Compara las propiedades disponibles y encuentra las adecuadas.
Puedes encontrar una serie de vídeos sobre el tema de la búsqueda de inmuebles aquí.
Puedes encontrar la búsqueda de inmuebles en la vista detallada de registros de datos de contactos en la pestaña . Para inmuebles en la pestaña .
El resultado y los pasos posteriores son en gran medida los mismos para los contactos y los inmuebles. En el ejemplo, hay que encontrar una propiedad para un posible comprador y enviar una oferta por correo electrónico. En el último paso del tutorial, hablaremos brevemente de las diferencias en la búsqueda de propiedades.
En un registro de datos de clientes con perfiles de búsqueda, ve a la pestaña «Búsqueda de inmuebles» y allí a la pestaña de lista «Asignación automática». Por lo general, se muestran los resultados de búsqueda actuales. Puedes comprobarlo mediante la indicación «Última actualización», situada en la parte inferior izquierda de la lista de resultados.
Puedes actualizar los resultados haciendo clic en el icono
de actualizacin.
El resultado de la búsqueda de inmuebles se explica prácticamente por sí solo, pero conviene revisar o volver a comprobar las opciones de «Lectura y modificación».
El resultado de la búsqueda de propiedades se muestra en forma de lista. Además de la hora de la última actualización, hay más información sobre la propia búsqueda, que se presentará brevemente aquí. El área de navegación en la parte superior de la lista muestra el número de página a la izquierda e información sobre el número de registros mostrados, tal y como lo conoce de la barra de navegación en la vista de lista de propiedades. El área de navegación situada en la parte superior de la lista muestra a la izquierda el número de página y la información sobre la cantidad de registros mostrados, tal como se conoce de la barra de navegación de la vista de lista de inmuebles. En el extremo derecho puedes seleccionar un filtro de inmuebles para limitar dinámicamente la lista, por ejemplo, a inmuebles con un precio entre 100.000 € y 300.000 €.
Otro ajuste importante es el estado de las propiedades mostradas. Puedes configurarlo, como en todas las pestañas de listas, mediante el triángulo situado a la derecha de la pestaña de lista 
), compruebe una vez si también se muestran las propiedades activas. Por ejemplo, para buscar también inmuebles que acaban de incorporarse, pero que todavía no se han publicado en los portales, puedes crear otra pestaña de lista Allí se establece el modo «asignación automática» y el estado que se estableció para estas propiedades.
Nota: en caso de asignación automática, sólo se muestran los inmuebles que tienen el estado de comercialización «abierto».
La columna acierto es la más importante en el resultado. Indica en qué medida las características del inmueble coinciden con los criterios exigidos a partir de los perfiles de búsqueda. Cualquier desviación en el número de habitaciones o la superficie, etc., reducirá el valor. Los criterios que hayas definido como criterios KO en el perfil de búsqueda deben, por supuesto, cumplirse en su totalidad para que el inmueble aparezca aquí.
La vista detallada (siguiente paso) de un inmueble le muestra la información más importante y, a continuación, puedes decidir si desea ofrecerlo.
A veces hay varios perfiles de búsqueda activos, lo que da lugar a una extensa lista de resultados. Puedes limitar aún más los resultados mediante el filtro de propiedades de la esquina superior derecha o buscar sólo un perfil. Al pasar el «ratón por encima aparece un icono» con un alfiler 
en el mosaico del perfil de búsqueda. En cuanto se «ancla» un perfil de búsqueda, la búsqueda sólo se realiza para este perfil.
Cuando pasas el ratón por encima de una entrada de la lista, aparecen varios iconos.
Al hacer clic en el icono «Editar» situado junto a una entrada de la lista, se abre la vista detallada de la propiedad en una nueva pestaña. En la pestaña «Asignación manual», las propiedades pueden eliminarse mediante el icono «Eliminar». Al hacer clic en el icono «Editar» que aparece al pasar el ratón por encima de una entrada de la lista, se abre la vista detallada del inmueble en una nueva pestaña.
El área detallada puede mostrarse en la parte inferior o a la derecha y puede cambiarse utilizando los iconos 
/ 
.
Al hacer clic en una entrada de la lista de resultados, se muestra la información más importante sobre el inmueble. Se trata de detalles sobre el tipo de propiedad, precios, zonas, habitaciones, etc. Además, se muestra el estado, la última acción, el propietario y el responsable.
Para las propiedades que no tienen una coincidencia del 100%, las propiedades que se desvían de los criterios requeridos se muestran en rojo.
Las entradas con un color de fuente azul claro, como la fecha de «Última acción», muestran más información en una ventana emergente.
Todas las propiedades que resulten adecuadas pueden marcarse y, por tanto, destinarse a otras acciones. Por ejemplo, puedes enviar un exposé por correo electrónico.
Para enviar un correo electrónico a las propiedades seleccionadas en nuestro ejemplo, haz clic en la entrada «Contacto» en la parte inferior de las acciones de la lista y selecciona «Escribir correo electrónico».
En el cuadro de diálogo de correo electrónico que se abre, el contacto se introduce como destinatario y las propiedades también quedan ya vinculadas. Puedes verlo por los números que aparecen junto a los símbolos de contactos y propiedades en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo.
En las acciones de lista, las propiedades seleccionadas y el registro de contacto actual ya están vinculados en todas las acciones. Esto la distingue de la barra de acciones situada en la parte inferior del registro de contacto, donde sólo está vinculado el registro de contacto actual.
Selecciona ahora una plantilla de correo electrónico y, si lo deseas, añade un exposé u otro documento en la pestaña «Archivos adjuntos».
Antes de enviar el correo electrónico, compruébalo en la pestaña «Vista previa».
La búsqueda de las combinaciones adecuadas de cliente potencial e inmueble es la misma, independientemente de si se accede desde «Inmuebles» o «Clientes potenciales». La disposición de los elementos en la pestaña, las columnas de la lista de resultados y la información de la vista detallada son diferentes.
Aquí encontrarás un breve vídeo sobre la búsqueda de clientes potenciales
También en la vista detallada de los contactos, las entradas con texto en color azul claro, como, por ejemplo, la fecha de «Último contacto», permiten consultar información adicional en una ventana emergente.
Además, en la parte inferior se muestra la barra de perfiles de búsqueda con los perfiles del contacto seleccionado. La barra también se puede contraer.