Clientes potenciales – visión general

La vista de lista

El elemento central es la lista de resultados, que puedes ampliar de forma personalizada con tus propias pestañas de lista junto a las pestañas estándar.

• • Pestaña «Estándar»: Asignación automática, Asignación manual, Ofrecido anteriormente
  • Actualiza la vista de la pestaña Asignación automática. Con la configuración de usuario «Actualizar automáticamente los resultados de búsqueda al entrar en la búsqueda de inmuebles», la lista de resultados actual se carga automáticamente al abrir la pestaña.
  • permite, en la pestaña Asignación manual , asignar a los clientes potenciales seleccionados
  • A través del icono al pasar el cursor «Introducir oferta de precio de compra»  puedes documentar las ofertas realizadas por clientes potenciales. Estas se registran como actividad en el contacto y en el inmueble. 
  • /  abre la vista detallada del cliente potencial seleccionado junto a la vista de lista o debajo de ella.
  • Debajo se muestran los perfiles de búsqueda del cliente potencial seleccionado. Estos pueden seleccionarse y editarse mediante un clic si es necesario.
  •  Abre la configuración de la lista.
  • / indican citas de visita acordadas o canceladas.

¿Cómo funciona la búsqueda?

A diferencia de la vista de contactos, aquí el inmueble actualsirve como base. El sistema compara todos los perfiles de búsqueda activos de tus registros de contactos con las características de este inmueble y muestra los clientes potenciales adecuados en la pestaña Asignación automática.

La visualización de los resultados se puede personalizar:

• Índice de matching inmobiliario – Coincidencia entre el inmueble y el perfil de búsqueda del cliente potencial- Expresado en porcentaje (%)
• Configuración: Mediante el icono de triángulo en la pestaña de lista puedes definir valores límite (por ejemplo, “Mostrar solo clientes potenciales con una coincidencia superior al 80 %”) o excluir vinculaciones con propietarios o personas de contacto, así como cancelaciones. Los clientes potenciales con un índice de compatibilidad inferior al umbral no se mostrarán-
• Los filtrosy los filtros de exclusión muestran contactos con determinadas características o las excluyen explícitamente
  • Nota: En las pestañas de lista configuradas en base a un filtro, solo se tiene en cuenta este filtro. 
  • La configuración de un filtro de exclusión es útil, por ejemplo, para excluir clientes potenciales con determinadas actividades.
    
    Requisitos: Lista únicamente clientes potenciales que todavía no hayan descargado el exposé.Filtro necesario: «Característica de actividad»=»Primera descarga del exposé» Este filtro se configura como filtro de exclusión , de modo que en los resultados solo aparezcan los clientes potenciales que aún no hayan consultado el folleto. Los filtros de exclusión solo se pueden configurar en las pestañas de clientes potenciales.