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Modulo statistiche

Creare statistiche

Questa sezione descrive tutte le categorie e le relative sottovoci della finestra di configurazione delle statistiche. Le istruzioni si basano sulla configurazione del widget liberamente configurabile. Un’introduzione all’impostazione del board delle statistiche e dei modelli standard è disponibile quiConfigurazione del board delle statistiche.

Inhaltsverzeichnis

Creare e aprire il widget delle statistiche
Impostazioni
Raggruppamento
Valutazione
Riferimento temporale (solo per “Valori vivi con riferimento temporale”)
Opzioni

Creare e aprire il widget delle statistiche

Aggiungere il widget delle statistiche:

Per creare un nuovo widget, passare direttamente alla modalità di modifica tramite il simbolo più (1) e selezionare il modello desiderato. È possibile scegliere tra il widget del kit di costruzione delle statistiche configurabile individualmente, la classifica degli utenti e vari modelli standard preconfigurati.

Aprire la configurazione delle statistiche:

È possibileconfigurareil contenuto del widget di base vuoto utilizzando l’icona della chiave inglese (2) nella cornice del widget. Per impostazione predefinita, le statistiche sugli immobili vengono create con un riferimento temporale.

Nella modalità di modifica(3), che si attiva facendo clic sulla freccia , appare anche l’icona del cestino (4), che può essere utilizzata per cancellare il widget.

Impostazioni

Nelle impostazioni si definiscono i parametri di base delle statistiche:

Titolo: Assegnare un titolo sintetico (visualizzato nella cornice del widget). La scheda “Commenti” è utilizzata per le spiegazioni dettagliate.
Modulo: Selezionare il tipo di record di dati: contatti, immobili o attività (nel caso degli immobili, le voci della cronologia, nel caso dei contatti, le voci della scheda Attività).

Da analizzare: contatti e immobili
- Numero di record di dati
- Somma di alcune immobili da immobili o contatti (campi numerici attivi/inattivi)
  - È possibile calcolare una media attivando la casella di controllo “Ø media”.

Da analizzare: Attività
- Numero di attività
  - Nota: Quando si collegano più contatti con appuntamenti, Email o telefonate, viene creata un’attività per ogni contatto . Per evitare problemi nelle statistiche, per i collegamenti multipli viene conteggiata una sola attività per utente .
- Costo o durata
  - La durata e i costi sono calcolati al mese.
  - Le attività senza durata e costi non sono incluse nella valutazione

È possibile impostare un valore di soglia per le attività. Questo valore soglia si riferisce all’ intero periododa analizzare. Il valore di soglia definisce il valore al di sopra del quale le attività vengono prese in considerazione per le statistiche.

Raccomandazione: Attivate “Mostra il valore totale del periodo” nelle opzioni per avere una panoramica completa.

Nota: Una successiva modifica del modulo annulla tutte le impostazioni già effettuate nelle altre categorie.

Raggruppamento

Qui si definiscono i criteri per la determinazione delle cifre chiave. L’ordine può essere determinato dal numero davanti al filtro.

Immobili o contatti

Esistente Filtro sul contatto– o Filtro sull’immobili possono essere aggiunti tutte le volte che lo si desidera.
Il titolo del filtro viene visualizzato come nome del criterio e deve essere significativo.

Nota: I filtri vengono copiatinelle statistiche. Le modifiche apportate nell’ editor dei filtri ( filtro indirizzoo filtro immobili) non vengono applicate automaticamente . In caso di modifiche, il filtro nelle statistiche deve essere cancellato e aggiunto di nuovo .

Al contrario, la Barra dei filtri utilizza sempre le condizioni correnti e le applica a tutti i criteri.
In teoria, si potrebbero sostituire tutti i filtri richiamati nella barra dei filtri con i filtri del raggruppamento. Tuttavia, se si vuole applicare un filtro diverso, è necessario riconfigurare ogni volta le statistiche.

Attività

Si specifica il raggruppamento delle attività selezionando le singole caratteristiche (tipo di azione, tipo di azione, caratteristica, ecc.).
È possibile inserire un titolo individuale, in alternativa le condizioni selezionate vengono utilizzate come nome.
Una combinazione di condizioni può essere selezionata solo una volta per widget; il criterio esistente viene aggiornato quando viene nuovamente inserito.

Valutazione

La categoria “Analisi” viene visualizzata solo per le statistiche sui contatti e sugli immobili. Qui è possibile scegliere tra diversi riferimenti temporali:

Valori Live

I valori attuali vengono visualizzati in una sola colonna, indipendentemente dal periodo di tempo indicato nella barra dei filtri. Le cifre chiave corrispondono alla chiamata diretta del filtro.

Valori memorizzati mensilmente

Visibile solo per gli amministratori
Può essere utilizzato per analizzare immobili modificabili (ad esempio, lo stato) la cui storia non viene altrimenti registrata
Dopo l’attivazione non è più possibile apportare modifiche.
I dati sono disponibili solo a partire dal mese successivo (nessuna valutazione retrospettiva).
La valutazione avviene mensilmente (vale a dire che diversi cambiamenti di stato in un mese vengono conteggiati una sola volta).
Le cifre chiave vengono salvate come puro numero. L’assegnazione ai record di dati non è più possibile (facendo clic sul valore non si apre un risultato di ricerca).
Gli amministratori possono usare i modelli per dare ad altri utenti l’accesso ai valori memorizzati; questo non dà agli utenti l’accesso ai record di dati bloccati.
Se la valutazione mensile viene disattivata o le statistiche vengono cancellate, vengono cancellati anche i valori salvati.
Una spiegazione dettagliata con esempi di applicazione si trova nella sezione Statistiche con valori salvati.

Esempio: Cambio di stato per gli immobili

Lo stato di un immobile (attivo, inattivo, archiviato, ecc.) cambia durante la sua permanenza nel portafoglio. Tuttavia, le statistiche sullo stato attuale mostrano solo lo stato attuale (valore vivo), non lo stato in un mese specifico. Poiché le modifiche di stato non vengono salvate con una data, non c’è alcun riferimento temporale.

Lo stato dell’immobile deve essere salvato per poter essere analizzato in un momento specifico. Solo allora i dati sono disponibili a fini statistici.

Valori Live con riferimento temporale

Le cifre chiave del periodo vengono determinate utilizzando i campi data (dalla categoria “Riferimento temporale”).

Il contesto e l’uso dei campi e delle impostazioni temporali sono spiegati per il modello “Numero di immobili in commercializzazione” .

Riferimento temporale (solo per “Valori vivi con riferimento temporale”)

Qui si stabilisce quali campi di data vengono utilizzati per analizzare le statistiche:

È possibile selezionare tutti i campi data esistenti (attivi e non attivi).
Sono possibili impostazioni come lo scostamento temporale (offset) (ad esempio, tre mesi), prima/dopo il mese in questione o il conteggio delle voci vuote.

Una spiegazione dettagliata e un esempio di utilizzo dei campi si trovano nella descrizione del modello numero di immobili in commercializzazione.

Opzioni

Mostra la riga dei totali

Visualizza la somma delle colonne (solo nella vista tabella).

Mostra l’anno totale

Restituisce il valore totale annuo per tutti gli anni del periodo (solo nella visualizzazione a tabella).
→ IMPORTANTE: Il valore non è la somma dei valori mensili. Le condizioni del filtro sono applicate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Solo quando si analizzano valori vivi con un riferimento temporale e si analizzano attività

Mostra il valore totale del periodo

Visualizza il valore totale per l’intero periodo dalla barra dei filtri (solo nella vista tabella).
→ IMPORTANTE: Il valore non è la somma dei valori mensili. Le condizioni del filtro vengono applicate all’intero periodo.
Solo quando si analizzano valori vivi con un riferimento temporale e si analizzano attività

Correggere l’assegnazione di utenti/gruppi

Crea un database fisso indipendente dal filtro della barra dei filtri Database per il widget (dati di un solo utente/gruppo).
Le impostazioni “utente connesso” o “proprio gruppo” tengono conto dei dati statistici dell’utente/gruppo solo durante la distribuzione.
Le statistiche con assegnazione fissa di utenti/gruppi non possono essere salvate come modelli.

Fissare il periodo

Abilita il confronto delle statistiche attraverso uno scostamento temporale (offset)
Lo scostamento temporale (offset) dipende dal periodo selezionato (settimana, mese, trimestre, semestre, anno).
- Esempio: Se un periodo di un mese viene spostato indietro di 2, viene visualizzato il penultimo mese.

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