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Fattura

Questo modulo è un modulo aggiuntivo a pagamento e potrebbe non essere incluso nella versione di onOffice enterprise selezionata. Contatta il tuo referente commerciale.

Ricevute, prenotazioni, fatture e note di credito: con il modulo di fatturazione , ora puoi tracciare la fatturazione direttamente in onOffice enterprise.

La fatturazione è un’attività centrale nella vita lavorativa di tutti i giorni. Con Fatturazione di onOffice, non hai più bisogno di un software di fatturazione separato, ma puoi gestire tutto a livello centrale in un unico posto.

Gli articoli sono già memorizzati in onOffice enterprise per alcuni servizi standard come la valutazione, l’acquisizione di documenti, la creazione di brochure e le commissioni. Con articoli curati e modelli automatizzati nel vostro corporate design, la fatturazione manuale non è più necessaria.

È possibile visualizzare tutte le ricevute e lo stato dei pagamenti dei clienti in un colpo d’occhio. Nella panoramica è possibile filtrare in base ai crediti aperti, pagati o scaduti. È possibile inserire rapidamente i pagamenti direttamente dalla panoramica.

Fattura elettronica: Con una fattura elettronica, le informazioni della fattura vengono trasmesse elettronicamente, ricevute automaticamente ed elaborate ulteriormente. Ciò consente un’elaborazione digitale, dalla creazione della fattura al pagamento dei relativi importi. Un file XML con i dati della fattura viene inviato automaticamente insieme alla fattura PDF. Il formato X-invoice utilizzato (3.0.2) soddisfa i requisiti legali per la fatturazione elettronica obbligatoria in conformità alla norma EN 16931.

Tutti i documenti (come la fattura in PDF e i dati della fattura in XML) vengono salvati come file nelle attività. Le prenotazioni e le ricevute possono essere esportate tramite CSV.

Con le nuove macro di fatturazione, la stessa fattura può essere generata in qualsiasi momento con i dati esatti al momento della fatturazione, anche se le informazioni rilevanti per la fattura nel record di dati (ad esempio l’indirizzo) sono cambiate nel frattempo. Ciò significa che l’archiviazione soddisfa i requisiti del GoBD (principi per la corretta gestione e archiviazione di libri, registri e documenti in formato elettronico e per l’accesso ai dati).

Avvio rapido:

Per poter lavorare rapidamente e in modo produttivo con Fatturazione, i prerequisiti e le impostazioni predefinite da effettuare sono spiegati in un breve tutorial in una pagina separata di avvio rapido .

Übersicht Belegliste

Funzioni:

Le funzioni del modulo di fatturazione sono illustrate di seguito. I pagamenti una tantum e i pagamenti ricorrenti, cioè gli abbonamenti, possono essere fatturati.

  • Quali sono le impostazioni di base da effettuare per iniziare con la fatturazione? Qui si impostano i testi e i modelli e si configurano i numeri di fattura, i termini di pagamento, gli sconti, le aliquote fiscali e le valute.
  • Come funziona la gestione degli articoli? Si definiscono i gruppi di articoli desiderati e gli articoli che si desidera offrire.
  • Come faccio a creare modelli di e-mail e PDF adatti per una fattura nella gestione dei modelli ?
  • Come vengono utilizzate le macro di fatturazione nei modelli e quali macro sono disponibili?
  • Come si creano le prenotazioni per un contatto?
  • Come si creano e si inviano le ricevutedei singoli messaggi?
  • Come si lavora con l’ elencoglobale delle prenotazioni? Tutte le prenotazioni sono chiaramente visualizzate qui.
  • Come si lavora con l’ elencoglobale dei buoni? Tutte le fatture sono disponibili qui.
  • Come sono collegati gli immobili alle prenotazioni?
  • Come si collegano i compiti alle prenotazioni?
  • Dove è possibile esportare le prenotazioni e le ricevute tramite CSV ?
  • Quali campi e liste di fatturazione possono essere gestiti nell’amministrazione?
  • Dove sono impostati i diritti degli utenti per la fatturazione? Le autorizzazioni di lettura e scrittura per le registrazioni, i buoni e la gestione degli articoli possono essere impostate nei diritti degli utenti.

Le informazioni e le istruzioni su Fatturazione sono disponibili anche sotto forma di video.