Configuración – Administración

En la pestaña «Configuración» de la administración se puede determinar la disposición de las categorías en las pestañas individuales de los registros de datos de inmuebles y contactos. En primer lugar, selecciona el módulo y después, la pestaña deseada (columna pestaña) haciendo clic en el icono del lápiz. En la columna categoría puedes ver las categorías existentes para esta pestaña. Puedes activar / desactivar las categorías, cambiar el orden y la posición (izquierda / derecha), cambiar el nombre o crear nuevas categorías. Si se utilizan categorías personalizadas, estas pueden emplearse en diferentes pestañas.

Crear pestañas adicionales

Tienes la opción de activar una pestaña individual en la gestión de inmuebles y contactos. Por defecto, la pestaña adicional se denomina «Zusatz». Sin embargo, puedes cambiar el nombre simplemente introduciendo el nuevo nombre en el campo y guardándolo después. Puedes añadir categorías mediante el icono editar. Aquí también encontrarás la función adicional con la que puedes crear la categoría que quieras.

Para asignar campos individuales a las categorías, tienes que asignar campos existentes o crear campos nuevos. Estos ajustes se realizan en la pestaña «Campos de entrada».

Nota: Por favor, ten en cuenta que en los campos de entrada de tu pestaña recién creada sigue llamándose «Zusatz».

Crear grupos en la gestión de inmuebles / contactos

Tienes la opción de crear subpestañas o grupos para todas las categorías. Esto funciona de la siguiente manera:

Haz clic en el símbolo del lápiz de la pestaña correspondiente del módulo deseado de la izquierda. Ahora las categorías asociadas aparecen en el campo central. Allí haz clic de nuevo en en la categoría a la que deseas añadir un subgrupo. A continuación, puedes gestionarlos en el campo de la derecha. En el botón «Crear nuevo», crea una subpestaña con un nombre definido por el usuario.

Desactivar pestañas

Las pestañas innecesarias pueden ocultarse en la gestión de inmuebles y contactos quitando la marca en la columna «Activo».

Ficha / Filtrado por categorías

La función de filtro permite definir en qué condiciones debe aparecer la ficha de categoría o la categoría. En el caso de las contactos, las subpestañas también pueden mostrarse/ocultarse mediante filtros. Si aparece un símbolo verde en la columna filtro, la pestaña / categoría está siempre visible. En cuanto se ha ajustado un filtro, aparece un info-i negro .

Haz clic en el símbolo para abrir el cuadro de diálogo del filtro. Dependiendo de si estás en el módulo de contactos o de inmuebles, se mostrarán las categorías correspondientes para filtrar. Además, aquí puedes definir para qué grupos deben aparecer. Si está marcada la opción «Activación automática para nuevos grupos», los ajustes se adoptan para todos los grupos nuevos.

Establecer categorías/casillas individuales

En los registros de contacto, en la pestaña “Datos básicos”, además del cuadro general para mostrar las actividades, puedes añadir otros “cuadros de actividades”. Puedes añadir un cuadro para mostrar determinadas actividades (“Cuadro de actividades”) y otro en el que solo se muestran los usuarios que han creado las actividades (“Usuarios de las actividades”). Puedes añadir estos cuadros varias veces y configurar individualmente la información que se muestra en cada uno.

La configuración de estos cuadros se realiza mediante el icono de engranaje . A través de los diferentes selectores (Tipo de actividad, Subtipo de actividad, etc.) puedes configurar individualmente qué información se muestra en cada cuadro. Ten en cuenta que en el cuadro “Usuarios de las actividades” solo se muestran registros de usuarios, es decir, sus nombres.

Ajustes