Impostazioni – Amministrazione

Nella scheda “Impostazioni” dell’area di amministrazione è possibile definire la disposizione delle categorie nelle singole schede dei record relativi agli immobili e ai contatti. Seleziona innanzitutto il modulo e poi la scheda desiderata (colonna “Scheda”) cliccando sull’icona a forma di matita. Nella colonna “Categoria” sono visibili le categorie disponibili per questa scheda. È possibile attivare/disattivare le categorie, modificarne l’ordine e la posizione (a sinistra/a destra), cambiarne il nome o crearne di nuove. Se si utilizzano categorie personalizzate, queste possono essere impiegate in diverse schede.

Creare schede aggiuntive

È possibile attivare una scheda personalizzata nella gestione degli immobili e dei contatti. Per impostazione predefinita, la scheda aggiuntiva è denominata “Zusatz”. È comunque possibile rinominarla inserendo semplicemente il nuovo nome nel campo e salvando poi la modifica. Tramite l’icona “Modifica” è possibile aggiungere categorie. Anche in questo caso è disponibile la funzione aggiuntiva che consente di creare la categoria desiderata.

Per assegnare singoli campi alle categorie, è necessario assegnare i campi esistenti o crearne di nuovi. Queste impostazioni si configurano nella scheda “Campi di inserimento” .

Nota: Si prega di notare che nei campi di immissione la scheda appena creata è ancora denominata “Zusatz”.

Creare gruppi nella gestione immobiliare / dei contatti

È possibile creare sottosezioni o gruppi per tutte le categorie. Questo funziona nel modo seguente:

Fai clic sull’icona a forma di matita della scheda desiderata nel modulo corrispondente, sul lato sinistro. A questo punto, le categorie corrispondenti vengono visualizzate nel campo centrale. A quel punto, clicca nuovamente su nella categoria alla quale desideri aggiungere un sottogruppo. Potrai poi gestirla nel campo a destra. Sotto il pulsante “Aggiungi” è possibile creare una sottoscheda con un nome personalizzato.

Disattiva le schede

Nella gestione degli immobili e dei contatti è possibile nascondere le schede non necessarie deselezionando la casella nella colonna “Attivo”.

Filtraggio per schede / categorie

Tramite la funzione di filtro è possibile stabilire in quali condizioni debba apparire la scheda della categoria o la categoria stessa. Per quanto riguarda i contatti, è possibile mostrare o nascondere le sottosezioni tramite i filtri. Se nella colonna “Filtro” viene visualizzata un’icona verde , la scheda / categoria è sempre visibile. Non appena viene impostato un filtro, viene visualizzato un simbolo di informazione nero .

Cliccando sull’icona si apre la finestra di dialogo del filtro. A seconda che ci si trovi nel modulo contatti o in quello Immobili, vengono visualizzate le categorie corrispondenti per il filtraggio. Inoltre, qui puoi anche definire per quali gruppi deve essere visualizzato. Se la casella “Attivato automaticamente per i nuovi gruppi” è selezionata, le impostazioni verranno applicate a tutti i nuovi gruppi.

Configurazione delle singole categorie/caselle

Nei record dei contatti, nella scheda Dati di base, oltre alla casella generale per la visualizzazione delle attività, è possibile aggiungere ulteriori “caselle delle attività”. Un riquadro delle attività per visualizzare determinate attività e uno in cui vengono visualizzati solo gli utenti che hanno creato le attività. È possibile aggiungere più volte questi riquadri e configurare individualmente le informazioni visualizzate per ciascuno di essi.

La configurazione di questi box avviene tramite l’icona a forma di ingranaggio . Tramite i vari selettori (tipo di azione, tipologia di azione ecc.) è possibile impostare individualmente ciò che viene visualizzato nelle singole caselle. Si prega di tenere presente che nella casella “Utenti da attività” vengono visualizzati solo i record degli utenti o i loro nomi.

Impostazioni