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Calendario
Barra d’azione degli appuntamenti
La barra delle azioni dell’appuntamento contiene funzioni/azioni che possono essere eseguite con l’appuntamento. La barra delle azioni si trova nella parte inferiore dell’appuntamento aperto.
Con la conferma dell’appuntamento, puoi informare l’interessato e gli altri partecipanti dell’appuntamento – o invitarli – e chiedere loro di confermare l’appuntamento. La conferma dell’appuntamento viene inviata a tutti i contatti assegnati e agli utenti registrati. I partecipanti alla voce “Contatti collegati” riceveranno un’Email in cui potranno confermare o annullare l’appuntamento. Un’Email con le informazioni relative all’appuntamento viene inviata agli utenti registrati all’appuntamento.
Se si invia nuovamente la conferma dell’appuntamento, verranno notificati solo i contatti aggiunti di recente.
Nell’Email di conferma dell’appuntamento viene inviato un allegato che consente di importare l’appuntamento tramite un client di posta esterno (ad esempio l’iPhone).
Se la data o l’ora di inizio di un appuntamento viene modificata, tutte le conferme di appuntamento vengono ripristinate e sarà possibile inviare nuovi inviti.
Se si fa clic con il mouse su un appuntamento nella panoramica degli appuntamenti, viene visualizzato lo stato della conferma dell’appuntamento.
Ecco una panoramica dei simboli dello stato dell’appuntamento:
| Conferma dell’appuntamento inviata | |
| La data è stata confermata | |
| L’appuntamento è stato cancellato |
Inhaltsverzeichnis
- Inviare la conferma dell’appuntamento
- Visualizza la conferma dell’appuntamento
- Conferma dell’appuntamento via WhatsApp
- Avvio compito
- Avvio del processo
- Scarica l’appuntamento
- Appuntamento duplicato
- Informare l’ufficio
- Cancellare l’appuntamento
- Diritti sui record di dati
- Trova slot per appuntamenti
- Stampa appuntamento
Inviare la conferma dell’appuntamento
La conferma viene richiamata tramite il pulsante “Conferma appuntamento” nella parte inferiore della barra delle azioni.
La finestra di posta elettronica con il modello “Conferma appuntamento” si apre in un pop-up.
È possibile personalizzare il testo come si desidera. La macro _TerminAdressRoute è sostituita da un link alle mappe di Google, in modo che i partecipanti possano vedere subito dove devono presentarsi. In questo caso, il luogo dell’appuntamento impostato nella parte superiore della finestra dell’appuntamento costituisce la destinazione del percorso. Se non viene specificata alcuna posizione, la macro rimane vuota. Nell’elenco delle macro si trovano ulteriori informazioni sull’uso delle macro di appuntamento.
Visualizza la conferma dell’appuntamento
Il cliente riceve la conferma dell’appuntamento in questo layout. Può confermarlo o rifiutarlo tramite il link. In entrambi i casi viene generata un’Email che viene inviata all’indirizzo Email indicato nei dati anagrafici dell’utente che ha spedito la conferma dell’appuntamento. Confermando o rifiutando, le icone qui già nominate vengono memorizzate nell’appuntamento per i rispettivi partecipanti.
Per gli appuntamenti di tipo “Videoconferenza”, la videoconferenza può essere aperta direttamente dalla conferma dell’appuntamento.
Se l’appuntamento è già stato annullato, il cliente ne sarà informato nella conferma dell’appuntamento. Gli verrà chiesto di contattarvi.
Quando l’appuntamento viene confermato, il cliente riceve la seguente visualizzazione.
Conferma dell’appuntamento via WhatsApp
È inoltre possibile richiedere la conferma dell’appuntamento tramite WhatsApp. La procedura per WhatsApp è descritta in dettaglio qui .
Avvio compito
È possibile utilizzare la funzione “Crea compito” nella barra delle azioni della vista dei dettagli dell’appuntamento per creare un nuovo compito direttamente da un appuntamento. L’oggetto, la descrizione, i contatti e gli immobili collegati vengono copiati automaticamente dall’appuntamento. In questo modo è possibile creare comodamente attività di follow-up o to-dos direttamente collegate all’appuntamento.
Avvio del processo
Se è disponibile il modulo aggiuntivo “Process manager“, è possibile avviare un processo dall’appuntamento. Per impostazione predefinita, il contatto aggiunto per primo all’appuntamento viene utilizzato per il collegamento al contatto nel processo. Tuttavia, è anche possibile modificare il collegamento del contatto nel pop-up di avvio del processo . Oltre ai dati relativi al contatto e all’immobile, vengono trasmessi al processo anche tutti gli altri dati relativi all’appuntamento, come l’oggetto, la data, l’ora di inizio e di fine, ecc. Questi dati possono essere utilizzati, ad esempio, tramite macro di appuntamenti in un’Email. Se un processo successivo viene avviato da questo processo, i dati non vengono persi ma vengono trasmessi anche al processo successivo.
Scarica l’appuntamento
Con questa funzione è possibile scaricare l’appuntamento come file e inviarlo per Email, ad esempio. In questo modo è facile inserire l’appuntamento in un calendario esterno a onOffice. Se si apre questo file in Outlook, ad esempio, l’appuntamento viene inserito nel calendario di Outlook.
Appuntamento duplicato
L’appuntamento visualizzato viene duplicato e aperto in un nuovo pop-up. L’appuntamento può essere modificato e salvato qui.
Informare l’ufficio
Questa voce appare solo se sono stati impostati dei gruppi. Se, ad esempio, hai un appuntamento fuori casa, puoi usarlo per informare gli altri membri del tuo gruppo del nuovo appuntamento via Email.
L’Email ai membri del gruppo sarà inviata solo dopo la conferma nella casella del messaggio.
Cancellare l’appuntamento
Fai clic su questo pulsante per eliminare l’appuntamento selezionato.
Diritti sui record di dati
Con il diritto di amministratore impostato per i diritti sui record di dati, è possibile visualizzarli nell’appuntamento.
Trova slot per appuntamenti
Se c’è una sovrapposizione con altri appuntamenti, è possibile utilizzare questo strumento per cercare semplicemente una finestra di appuntamento per tutti gli utenti e le risorse inserite nell’appuntamento. Si noti che questo funziona solo per le date future. Una descrizione dettagliata si trova nei dati di base dell’appuntamento.
Stampa appuntamento
Fare clic su questo pulsante per aprire un’anteprima di stampa di questo appuntamento nel browser.
Per gli appuntamenti in serie, è possibile modificare le proprietà della serie tramite azioni aggiuntive.