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Faktura
Configuración
En la configuracióndel módulo de Faktura pueden introducirse los distintos ajustes, como los textos de los documentos, los tipos de pago, los números de factura, los plazos de pago y los descuentos.
Este es un requisito previo para trabajar con el módulo de Faktura. A la derecha de los ajustes, una marca indica que la configuración es correcta. Todos los ajustes deben estas correctamente configurados.
En la pestaña Faktura de los ajustes básicos en se encuentran las categorías Textos de documentos, Plantillas, Ajustes avanzados y Automatización, que se explican a continuación.
Los textos del documento se rellenan previamente con textos significativos al principio, se establecen plantillas estándar adecuadas para las plantillas y se configuran los ajustes. Pueden adaptarse para un trabajo individualizado.
Textos de documentos
Los textos de las facturas y notas de abono para los métodos de pago transferencia bancaria, adeudo directo SEPA, tarjeta de crédito y otros pueden almacenarse en los textos de los documentos.
Los textos pueden introducirse en varios idiomas para los idiomas que haya activado. Después, se insertan en función del idioma del contacto.
A continuación, los distintos textos de los tipos de pago pueden editarse en el documento mediante macros. En la lista de macros encontrará una descripción de todas las macros de faktura.
En la sección obligaciones fiscales, introduzca los textos de las distintas obligaciones fiscales.
En función del tipo de pago establecido en el contacto y del tipo de documento, se muestra el texto correspondiente en el documento.
Plantillas
En la categoría plantillas, puede guardar una plantilla de factura y una plantilla de corrección de factura/nota de crédito, cada una como PDF y correo electrónico. Las plantillas de PDF y de cartas por correo electrónico creadas con la categoría “Plantilla de faktura” en la administración de plantillas están disponibles para su selección.
Estas plantillas se utilizan para la creación o el envío automático de recibos. Cuando se generan comprobantes manualmente, se sugieren.
Además, debe establecerse un remitente predeterminado para los documentos de facturación para el envío automático.
Configuración avanzada
En la configuración avanzada puede definir la configuración de cuentas de asientos., los números de factura, los números de nota de crédito, los plazos de pago, los descuentos, la divisa, los tipos impositivos y el ID de acreedor SEPA.
Cuentas de contabilización:
En cuentas de asientos puede introducir sus cuentas de asientos. Puede crear una nueva cuenta al hacer clic en “Añadir cuenta”. Puede editar los datos de la cuenta pulsando en el lápiz de edición situado junto a las cuentas individuales. Se puede introducir el nombre de la cuenta, el nombre del banco, el IBAN y el BIC para cada cuenta de asientos. Se comprueba la validez del IBAN. Los datos bancarios se introducen previamente en “Extras >> Configuración >> Ajustes básicos >> Aviso legal”. Los campos “Nombre del banco”, “IBAN” y “BIC” deben estar rellenados o vacíos.
El icono de la papelera le permite eliminar una cuenta si ésta aún no se ha vinculado a ningún asiento o comprobante.
Como de costumbre, la lista de cuentas puede ordenarse por columnas. Puede utilizar los iconos de desplazamiento de la parte inferior derecha para desplazarse si hay muchas cuentas.
Puede editar esta información en los documentos mediante las macros de faktura _FakturaKontoIBAN, _FakturaKontoBIC, _FakturaKontoBankname para las cuentas contables. Debe especificarse una cuenta de asientos para cada asiento.
Número de factura:
Aquí puede adaptar el aspecto del número de factura a sus deseos. La selección “Contador” debe seleccionarse al menos una vez para que el número de factura también pueda crearse de forma consecutiva. El número de inicio del contador sólo puede ser editado por usuarios que tengan el derecho correspondiente (configuración de usuario, pestaña “Derechos” , categoría “Faktura”). Al configurar el contador, deben respetarse los reglamentos y normas pertinentes (por ejemplo, GoBD). Un número de factura no puede asignarse dos veces. Cada vez que se crea una factura, el número de factura se incrementa en uno.
Número de nota de crédito:
Equivalente al número de factura, configure aquí el número de la nota de crédito.
Plazos pago y descuentos
En la ventana emergente de plazos de pago y descuento por pronto pago, introduzcan las condiciones de plazos de pago deseados, así como las condiciones de descuento por pronto pago. En Texto del documento se introduce el texto correspondiente, aquí se pueden utilizar macros de faktura.
Puede crear un nuevo plazo de pago haciendo clic en el símbolo + de la esquina superior derecha. La edición o eliminación se realiza a través de los iconos que aparecen al pasar el ratón sobre el plazo de pago.
A través del selector de idiomas situado en la parte inferior izquierda, los textos de los documentos de los plazos de pago pueden crearse en diferentes idiomas. Las demás fechas de los plazos de pago son las mismas en todos los idiomas. En función del idioma del contacto, el plazo de pago, incluido el texto del documento, puede mostrarse en los documentos.
Tipos impositivos
Hay 3 tipos impositivos preconfigurados: “Libre de impuestos”, “Impuesto reducido” e “Impuesto completo”. No obstante, el título y el tipo impositivo también pueden adaptarse a sus necesidades.
Los tipos impositivos configurados aquí determinan el tipo impositivo de un grupo de artículos.
Moneda
La divisa € se muestra de forma permanente y no se puede cambiar.
Acreedor SEPA Id:
La identificación del acreedor SEPA puede establecerse aquí. Un comerciante debe disponer de un número de identificación acreedor para poder cobrar adeudos domiciliados de la SEPA. Un número de identificación de acreedor es un identificador único que identifica a cada acreedor de adeudos domiciliados de la SEPA. Si un contacto tiene el tipo de pago “adeudo domiciliados”, debe almacenarse un ID de acreedor SEPA. De lo contrario, no se podrán hacer contabilizaciones ni recibos para estos contactos.
Responsabilidad liberación de facturas:
Si el campo “Liberar factura” está activado en la administración en Campos de entrada >> Gestión de Contactos >> Faktura el valor para crear y enviar facturas debe estar ajustado a “Sí”.
Sin el derecho de usuario “Liberar facturas”, “Liberar factura” se establece en “No” en cuanto se realizan cambios en los campos relevantes para la factura. Como resultado, se establece automáticamente una tarea para el usuario o grupo seleccionado aquí.
Automatización
Envíe la factura automáticamente por correo electrónico:
Las facturas creadas automáticamente se envían directamente por correo electrónico a la dirección de facturación almacenada en el contacto. Requisitos Debe establecerse un remitente predeterminado para los documentos de facturación en la Configuración >> Faktura >> Plantillas. En el contacto debe guardarse las dirección de correo electrónico para la facturación..
