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Faktura
Inicio rápido
Para que le resulte más fácil empezar a trabajar con el módulo Factura, a continuación se describen brevemente los requisitos previos y la configuración por defecto necesarios para trabajar con Factura.
Encontrará información más detallada sobre todas las funciones en las demás páginas, enlazadas desde aquí.
1. Configuración básica > Faktura
Los ajustes generales de la factura se encuentran en Extras >> Configuración >> Ajustes básicos >> Factura.
Si lo desea, puede modificar los textos de los documentos para las distintas clases de pago de facturas y notas de abono, así como para las distintas clases de impuestos. Aparecen como textos en los documentos. Los textos significativos ya están introducidos por defecto.
En la parte derecha, en plantillas, se pueden establecer las plantillas deseadas, una plantilla PDF y una plantilla de correo electrónico cada una para facturas y notas de crédito. Para empezar las plantillas generales de onOffice ya están vinculadas. También puede crear sus propias plantillas y enlazarlas aquí. Aquí se explica cómo crear sus propias plantillas.
También puede utilizar macros en las plantillas y los textos de los documentos para dar salida a determinada información y datos.
En los ajustes avanzados deben configurarse todos los demás ajustes generales. Para poder crear reservas y recibos, todos los ajustes deben estar configurados correctamente, visible por la marca junto al ajuste.
2. Ajustes básicos Datos básicos
En Extras >> Configuración >> Ajustes básicos >> Datos básicos , debe rellenarse el campo NIF o CIF.
3. Artículo
En la gestión de artículos , en Faktura >> Artículos , se definen los grupos de artículos y los artículos de los bienes y servicios que se desean facturar. Para cada entrada, se asigna un artículo de la gestión de artículos que constituye la base de la entrada. Al principio ya existen varios grupos de artículos y artículos sobre marketing inmobiliario. Si no se puede acceder a la administración de artículos, compruebe si el usuario tiene derechos de usuario para la administración de artículos.
4. Campos obligatorios en el contacto
Contacto >> Datos básicos: Para poder generar reservas y recibos para un cliente o un contacto, es necesario rellenar los siguientes campos del contacto: Nombre o empresa, calle, ciudad, código postal, forma de pago, obligación tributaria, para suscripciones también intervalo de pago así como «Liberar factura» a «Sí» si el campo está activo.
El contacto requiere una dirección de correo electrónico válida para el envío de facturas. Se puede establecer una dirección de correo electrónico de tipo «Dirección de facturación», que se utilizará para el envío. Para más información, pulse aquí.
5. Derechos de los usuarios
Para algunas acciones, como la creación de reservas y facturas, etc., se requieren determinados derechos de usuario . Se pueden modificar en Extras >> Configuración >> Usuarios >> Derechos .
