Creare un nuovo progetto

Hier finden Sie

Informazioni sul progetto
Stato del progetto
Assegnare immobili e contatti
Contatto collegato
Lente d’ingrandimento
File
Automazione

Per creare un nuovo progetto, cliccare sull’icona del modulo “Progetti” nella barra dei moduli.
È possibile creare un nuovo progetto tramite l’icona “Nuovo record di dati”. In tutte le altre visualizzazioni, è possibile utilizzare la piccola freccia accanto al simbolo più – tramite la voce “Nuovo progetto” – per creare un modello o un progetto completamente nuovo.

Dopo aver assegnato un titolo adeguato al progetto, è possibile impostare una data di inizio e una scadenza per il progetto. Salvare il progetto utilizzando il simbolo del disco. Ulteriori impostazioni e collegamenti possono essere effettuati nella fase successiva.

Informazioni sul progetto

Sono disponibili i seguenti campi:

Descrizione del progetto Descrivi qui l’oggetto del progetto.
Requisiti del progetto: Definire qui i requisiti del progetto. Se questo campo è compilato, è visibile anche in tutti i compiti collegati al progetto.
Nota nei compiti del progetto: Inserisci qui le informazioni utili per il progetto.
Responsabile del progetto: Inserire qui la persona responsabile del progetto.
Tipo: Specificare il tipo di progetto.
Tag: Assegnare qui uno o più tag memorizzati nell’ amministrazione .
Stato: Stato del progetto con le opzioni “In pianificazione”, “Avviato”, “Terminato”.
Priorità: Assegnare la priorità al progetto dal “più basso” al “più alto”.

Informazioni per gli esperti

È possibile creare qualsiasi voce per il “Tipo di progetto” in Extra>> Impostazioni >> Amministrazione >> Scheda Selezione singola>> Modulo di gestione dei progetti >> Campo chiave del tipo .

Stato del progetto

Quando si assegna lo stato del progetto, si deve tenere conto delle funzioni ad esso collegate:

In implementazione: Nello stato “in implementazione”, i compiti collegati al progetto non vengono visualizzate né per il responsabile né per l’editore. L’unico modo per visualizzare i compiti è la gestione del progetto.
Avviato: Il progetto è avviato. I compiti collegati sono tutti sottoposti agli agenti/responsabili competenti.
Finito: Nello stato “Completato”, tutti i compiti sono impostati come completati. Se uno dei compiti del progetto non è ancora impostato su completato, viene emesso un avviso.

Si raccomanda pertanto la seguente procedura: Crea il progetto solo dopo aver registrato tutti i compiti necessari. I compiti inseriti non sono inizialmente visibili agli altri utenti. Solo quando si imposta lo stato su “Avviato”, i compiti appaiono per gli utenti responsabili.

Assegnare immobili e contatti

Di seguito, viene creato un progetto per la semplice registrazione di un nuovo immobile. Le foto, i testi liberi, le planimetrie e le mappe devono essere create e inserite. Inoltre, l’immobile deve essere pubblicato sui portali. Sarebbe utile un collegamento all’immobile e al contatto del proprietario.

Quando si collega un contatto e/o un immobile a un progetto, si ha anche la possibilità di assegnare i compiti assegnati al progetto a questi contatti e immobili.

Il passo successivo consiste nel creare nuovi compiti per l’immobile. I compiti sono assegnati direttamente al dipendente responsabile. Per ulteriori informazioni, consultare la voce corrispondente alla gestione dei compiti.

I simboli colorati a sinistra dei compiti indicano lo stato:

simbolo verde = stato “Completato”.
simbolo giallo = stato “in corso”.
simbolo rosso = stato “Non avviato”.
simbolo rosso con punto interrogativo = stato invariato per più di 7 giorni, ad esempio “in corso”.

Nota:

È anche possibile collegare i compiti a diversi progetti.

Contatto collegato

Il contatto collegato può essere contattato tramite la barra delle azioni. È possibile scegliere tra lettera ed e-mail. Le informazioni sul progetto possono essere inviate anche tramite varie macro .

Lente d’ingrandimento

Una volta che il progetto è stato creato e i compiti, gli appuntamenti e le attività rimanenti sono stati collegati al rispettivo progetto, è possibile utilizzare il simbolo della lente di ingrandimento nella rispettiva scheda per visualizzare una rapida panoramica della rispettiva attività, appuntamento o compito rimanente.

File

I file possono essere salvati nel progetto tramite la casella File.
È possibile caricare più file contemporaneamente. Nei compiti collegati, i file del progetto sono elencati nella casella “File del progetto” oltre ai file dell’attività.

Automazione

Nella casella di automazione, è possibile specificare che i compiti appena creati da un utente vengono assegnati direttamente al progetto. Questa funzione assegna automaticamente a questo progetto tutti i compiti inseriti dall’utente selezionato. Questo non si applica ai modelli di progetto.

Se un utente è inserito in più progetti sotto Automazione, i compiti sono collegati a tutti i progetti.

Nota:

Si noti che il tracciamento dell’orario di lavoro onOffice è un modulo aggiuntivo a pagamento. È possibile acquistarlo tramite Shopping-Center .

Modulo progetti