Filtro de contactos

Crear un nuevo filtro

Al hacer clic en el menú desplegable del icono de filtro, aparecerá la opción «Crear un nuevo filtro». Al hacer clic en ella y seleccionarla, accederás a una pantalla en la que podrás crear un nuevo filtro.

Haz clic en el símbolo de filtro de la barra de menús y selecciona «Crear un nuevo filtro» o haz clic en Filtro detallado en la búsqueda rápida para establecer un filtro de contactos. Si un filtro está preestablecido, puedes personalizarlo a través de «Editar filtro».

Para filtrar tu base de datos, puedes elegir entre dos formas de filtrado: Uno es el filtro simple y el otro es el filtro avanzado. En la esquina inferior izquierda encontrarás un selector con el que puedes cambiar entre ambos filtros

Filtro simple

Aquí tienes varias opciones de selección para filtrar los contactos según determinados criterios.

Sólo tienes que seleccionar aquí los criterios pertinentes, rellenarlos y hacer clic en «Filtrar» en la parte inferior.

Por ejemplo, para poder enviar correos electrónicos en serie a los clientes potenciales, tiene sentido especificar el tipo de contacto en el registro del contacto. Los registros de datos que están incompletos en este sentido se pueden encontrar con un filtro. Esto se establece de la siguiente manera: Filtro de contactos >> Filtro simple >> Tipo de contacto: «no especificado».

Tienes más opciones de filtrado en los siguientes apartados:

Criterios de búsqueda
Actividades:
Ofertas
Asignación manual

Si marcas aquí, puedes filtrar según otros criterios. Aquí también es posible la selección múltiple.

En algunos casos, también se pueden filtrar las entradas de determinadas propiedades. La selección «propiedad activa, abierta» es importante para los filtros que, por ejemplo, limitan aún más los clientes potenciales en una búsqueda de inmuebles.

Actividades:

Aquí puedes filtrar las actividades existentes en la gestión de contactos.

Ofertas

Comprueba aquí para filtrar los inmuebles que ha ofrecido a un cliente a un determinado precio. Aquí sólo tienes que seleccionar el inmueble adecuado e introducir un precio.

Asignación manual

Aquí puedes seleccionar un inmueble y, a continuación, se mostrarán los clientes potenciales que han sido asignados manualmente a ese inmueble.

Búsqueda de responsables

Es posible buscar responsables en ambos filtros (filtro simple y avanzado). Se pueden seleccionar los valores «Usuario actual» para los usuarios o «Grupo actual» para los grupos. Si se guarda este filtro, el filtro se ejecuta siempre en el usuario que está conectado en ese momento. Esto significa que se muestran los registros para los que el usuario actualmente conectado está introducido como supervisor.

Filtro avanzado

Para utilizar el filtro avanzado, haz clic en «Tipo de filtro >> Filtro avanzado» en la lista de acciones. Aquí puedes filtrar contactos según distintos criterios. Para ello, selecciona en el campo «Filtro» el campo por el que quieres filtrar los registros e introduce un valor que indique el «Rango del filtro». Al hacer clic en el botón «Filtrar», se aplicará el filtro configurado. Para aplicar varios criterios de filtro, repite estos pasos. De este modo, los filtros se aplican de forma consecutiva y los registros se filtran en consecuencia.

Área de filtrado y vínculo

Cuando se especifica el rango de filtrado, la casilla de verificación «Excluyendo» puede ajustarse para invertir el rango de filtrado. Esto excluirá todos los registros que coincidan con el rango de filtro especificado.

Si el enlace está configurado como «Y» (como en el ejemplo), sólo se muestran los registros que coinciden con todos los criterios. En cambio, con el ajuste «O», se muestran todos los registros de datos a los que se aplica uno o varios de los criterios seleccionados.

Nota:

Si se crean filtros de contactos combinados, siempre se debe establecer primero el «O Vínculos», de lo contrario el «Y Vínculos» sólo se aplicará al primer «O Vínculos».

Después de activar el filtro, los criterios actualmente establecidos se muestran en el lado derecho. Con los botones «Regresar» y «Adelantar» puedes eliminar o añadir de nuevo los criterios respectivos sin tener que volver a introducir cada uno de ellos.

Se pueden guardar los filtros que se utilizan con frecuencia y se puede especificar si el filtro debe tener un estado público o privado. Para mostrar los contactos filtrados, basta con hacer clic en el botón «Listado» de la casilla de acción de la izquierda. «Eliminar filtro» desactiva los filtros actualmente activos.

Si es necesario, utiliza el campo «Descripción del filtro» para explicar con mayor detalle el propósito y la función de un filtro, ya que esta descripción se mostrará en los tooltips de los menús desplegables de filtros, de modo que cada usuario entienda exactamente para qué debe utilizarse el filtro..

Filtros guardados

También se puede acceder a los filtros guardados. Si se selecciona un filtro guardado, ya está activo. Los criterios que se han utilizado se pueden ver en la ventana «filtros anteriores».

Atención: El botón «Eliminar» borra el filtro guardado seleccionado sin ningún otro diálogo de confirmación. Sin embargo, se puede volver a guardar directamente porque los datos del filtro siguen activos.

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