Filtro de contactos

Inhaltsverzeichnis

Filtro simple
Búsqueda de responsables
Filtro avanzado
Área de filtrado y enlace
Filtros guardados
Crear un nuevo filtro

Haz clic en el símbolo de filtro de la barra de menús y selecciona «Editar filtro» o en Búsqueda rápida en Filtro detallado para establecer un filtro de direcciones.

Existen dos máscaras de entrada diferentes para filtrar la lista de contactos: Uno es el filtro simple y el otro es el filtro ampliado. En la esquina inferior izquierda hay un selector con el que se puede cambiar entre las dos máscaras.

Filtro simple

Aquí tienes varias opciones de selección para filtrar los contactos según determinados criterios.

Sólo tienes que seleccionar los criterios adecuados, rellenarlos y hacer clic en «Filtrar». Por ejemplo, para poder enviar correos electrónicos en serie a los clientes potenciales, tiene sentido introducir el tipo de contacto en el contacto. Los registros de datos que están incompletos en este sentido se pueden encontrar con un filtro. Esto se establece de la siguiente manera: .

Hay más opciones de filtrado bajo los artículos:

Criterios de búsqueda
Actividades:
Ofertas
Asignación manual

Si marcas aquí, puedes filtrar según otros criterios. Aquí también es posible la selección múltiple.

En algunos casos, también se pueden filtrar las entradas de determinadas propiedades. La selección «propiedad activa, abierta» es importante para los filtros que, por ejemplo, limitan aún más los clientes potenciales en una búsqueda de inmueble.

Actividades:

Aquí puedes filtrar las actividades existentes en la gestión de contactos.

Ofertas

Comprueba aquí para filtrar los inmuebles que ha ofrecido a un cliente a un determinado precio. Aquí sólo tienes que seleccionar el inmueble adecuado e introducir un precio.

Asignación manual

Aquí puede seleccionar un inmueble y se le mostrarán los clientes potenciales que están asignados manualmente a este inmueble.

Búsqueda de responsables

Es posible buscar responsables en ambos filtros (filtro simple y ampliado). Se pueden seleccionar los valores «Usuario actual» para los usuarios o «Grupo actual» para los grupos. Si se guarda este filtro, el filtro se ejecuta siempre en el usuario que está conectado en ese momento. Esto significa que se muestran los registros para los que el usuario actualmente conectado está introducido como supervisor.

Filtro avanzado

Las contactos pueden buscarse y filtrarse según diversos criterios. Para ello, selecciona en el campo «Filtro» una categoría según la cual se deben filtrar los registros e ingresa un valor que indique el «Rango de filtrado». Al hacer clic en el botón «Filtro», se aplica el filtro que acaba de establecer. Para aplicar varios criterios de filtrado, repite los pasos. Así, se conectan varios filtros en serie.

Área de filtrado y enlace

Cuando se especifica el rango de filtrado, la casilla de verificación «Excluir» puede ajustarse para invertir el rango de filtrado. Esto excluirá todos los registros que coincidan con el rango de filtro especificado.

Si el enlace está configurado como «Y» (como en el ejemplo), sólo se muestran los registros que coinciden con todos los criterios. En cambio, con el ajuste «O», se muestran todos los registros de datos a los que se aplica uno o varios de los criterios seleccionados.

Nota:

Si se crean filtros de contactos combinados, siempre se debe establecer primero el «O enlaces», de lo contrario el «Y enlaces» sólo se aplicará al primer «O enlaces».

Después de activar el filtro, los criterios actualmente establecidos se muestran en el lado derecho. Con los botones «Atrás» y «Adelante» puedes eliminar o añadir de nuevo los criterios respectivos sin tener que volver a introducir cada uno de ellos.

Se pueden guardar los filtros que se utilizan con frecuencia y se puede especificar si el filtro debe tener un estado público o privado. Para mostrar los contactos filtrados, basta con hacer clic en el botón «Listado» de la casilla de acción de la izquierda. «Desconectar filtros» desactiva los filtros actualmente activos.

Filtros guardados

También se pueden llamar los filtros guardados anteriormente. En cuanto se selecciona un filtro guardado, ya está activo. Los criterios utilizados pueden verse en la ventana «Filtros anteriores». Atención: El botón «Eliminar» borra el filtro seleccionado y guardado en ese momento sin necesidad de un diálogo de confirmación. Sin embargo, se puede volver a guardar directamente porque los datos del filtro siguen activos.

Crear un nuevo filtro

Si haces clic en el menú desplegable del icono del filtro, aparecerá la opción «Crear nuevo filtro». Pulsa y selecciona para abrir una pantalla en la que puedes crear un nuevo filtro.

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