Azione di notifica al proprietario

Qui si può scegliere se inviare una lettera o un’Email al proprietario.

In termini di responsabilità, è possibile scegliere tra il responsabile del processo, il responsabile del record di dati dell’immobile o del contatto collegato al processo (il prerequisito è, ovviamente, che un record di dati dell’immobile o del contatto sia collegato alla fase del processo) o un utente diretto. La fase del processo è quindi visibile alla persona responsabile nell’ambito dei processi correnti e deve essere creata e completata da quest’ultima.

In questo punto di selezione si decide se l’invio dell’Email deve avvenire manualmente o automaticamente.
Se l’invio è impostato su “automatico”, è possibile impostare un “orario di invio fisso” per l’Email.

L’impostazione manuale è fissa per i documenti.

Si noti che verranno inviate solo le voci della cronologia contrassegnate per il tracciamento .

È possibile impostare due diverse opzioni. Da un lato, è possibile impostare il periodo totale, in cui vengono prese in considerazione tutte le attività dell’immobile. D’altra parte, è possibile impostare la visualizzazione degli “Ultimi X giorni”. Se si seleziona la seconda opzione, viene aggiunto un campo per l’inserimento di un valore numerico. Se la fase del processo viene eseguita, vengono presi in considerazione solo gli ultimi giorni dal momento dell’esecuzione.

È possibile definire una scadenza per il completamento di questa fase del processo, espressa in giorni. Se la fase del processo non è stata elaborata entro il termine stabilito (specificato in giorni) dal suo avvio, viene inviata un’Email al responsabile del processo per informarlo del ritardo. L’indirizzo Email del responsabile di processo può essere inserito nelle impostazioni di processo (simbolo della chiave inglese).

È possibile impostare se l’immobile relativo al processo o nessun immobile viene preso in considerazione per questa fase del processo.

A seconda di quanto selezionato alla voce “Tipo”, sono disponibili modelli di lettera o di Email. Per le lettere, è possibile scegliere tra modelli di lettere in PDF e modelli in Word. Il modello specifico può essere selezionato di conseguenza.