Aktion Eigentümerbenachrichtigung

Hier kann gewählt werden, ob Sie einen Brief oder eine E-Mail an den Eigentümer senden wollen.

Bei der Verantwortung wählen Sie zwischen dem Prozesssverantwortlichen, dem Betreuer der/des mit dem Prozess verknüpften Immobilie bzw. Adressdatensatzes (Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass eine Immobilie oder Adressdatensatz mit dem Prozessschritt verknüpft ist) oder einem direkten Benutzer. Der Prozessschritt ist dann für den entsprechenden Verantwortlichen unter den laufenden Prozessen zu sehen und muss dann von diesem angelegt und erledigt werden.

In diesem Auswahlpunkt entscheiden Sie, ob die E-Mail manuell oder automatisch versendet werden soll.
Wird die Versendung auf „automatisch“ gestellt kann eine „feste Versandzeit“ der E-Mail festgelegt werden.

Bei Briefen ist fest manuell eingestellt.

Bitte beachten Sie, dass nur Maklerbucheinträge versendet werden, welche für das Tracking markiert sind.

Es können zwei verschiedene Optionen eingestellt werden. Zum einen kann der Gesamtezeitraum eingestellt werden, wo alle Aktivitäten der Immobilie berücksichtigt. Zum anderen kann eingestellt werden, dass die ‘Letzten X Tage’ betrachtet werden. Wird die zweite Option gewählt, kommt ein weiteres Feld zum eintragen eines Zahlenwertes hinzu. Wird der Prozessschritt ausgeführt werden dann nur die Letzten Tage vom Zeitpunkt des Ausführens beachtet.

Sie können eine Deadline für die Erledigung dieses Prozessschrittes in Tagen definieren. Wurde der Prozessschritt nach dem Start nicht innerhalb der gesetzten Frist (angegeben in Tagen) bearbeitet, wird eine E-Mail an den Prozess-Controller gesendet, damit er über den Verzug informiert wird. Die E-Mail-Adresse des Prozess-Controllers kann in den Prozess-Einstellungen (Schraubenschlüssel-Symbol) eingetragen werden.

Es kann eingestellt werden ob die Prozessbezogene Immobilie oder keine Immobilie für diesen Prozessschritt beachtet wird.

Je nachdem was unter ‘Art’ gewählt wurde, stehen hier Brief- oder E-Mail-Vorlagen zur Verfügung. Bei Briefen können Sie zwischen PDF-Briefvorlagen und Word-Vorlagen entscheiden. Entsprechend ist darunter die konkrete Vorlage auswählbar.