Creare liste di lavoro

Di seguito viene illustrato l’esempio di una lista di lavoro di contatti.
Aprire prima la visualizzazione della lista di contatti, quindi selezionare i record di dati desiderati che si desidera riassumere in una lista. È anche possibile selezionare i record di dati da più pagine.

Se ci sono molti record di dati distribuiti su più pagine, è possibile creare prima un filtro che catturi tutti i record di dati. Non è necessario selezionare i record di dati singolarmente; è possibile richiamare il filtro o il risultato del filtro nella finestra “Crea liste di lavoro”.

Seleziona la voce “Crea/estendi/sposta” nella barra delle azioni tramite la voce di menu “Azioni”.

Si apre la finestra “Configura liste di lavoro”.

La finestra è preimpostata per la creazione di una nuova lista di lavoro, come nell’esempio.

Record di dati contrassegnati

Non modificare l’impostazione di “Ottieni record di dati dalla selezione della lista”.

Inserire qui un nome per la lista di lavoro, ad esempio “Team”. Se la lista di lavoro non deve essere visibile e utilizzabile solo da te, devi assegnare l’autorizzazione corrispondente.

• Senza un segno di spunta, si tratta di una lista di lavoro privata (visibile solo all’utente stesso).
• Una lista di lavoro pubblica è visibile a tutti. Le liste pubbliche possono essere create solo se è stata concessa l’autorizzazione corrispondente.
• Solo i membri del gruppo possono vedere una lista di gruppi di uffici. Se si è membri di un gruppo di uffici, è sempre possibile creare liste di gruppi di uffici.

Record di dati dal filtro

Con l’edizione enterprise, è anche possibile convertire il risultato di un filtro direttamente in una lista di lavoro. Iniziare a creare la lista di lavoro solo dopo aver ottenuto il risultato del filtro .

Nella finestra di dialogo “Configura liste di lavoro”, selezionare “Ottieni record di dati dal filtro corrente”. Il passo successivo consiste nell’assegnare un nome e un’autorizzazione alla lista di lavoro, come descritto in “Record di dati selezionati”.

I record di dati selezionati o filtrati possono anche essere aggiunti a una lista di lavoro esistente. Cliccare su “Estendi una lista di lavoro esistente” per visualizzare una casella di selezione delle liste di lavoro esistenti da cui selezionare quella desiderata.

Il passo successivo porta alla visualizzazione della lista di lavoro. La lista di lavoro viene selezionata e vengono visualizzati solo i record di dati della lista di lavoro. Questo vale per la vista tabella, la vista riquadro e la vista presentazione (quest’ultima solo per gli immobili).

Nella barra degli strumenti, il campo della lista di lavoro è evidenziato in colore e viene visualizzato il nome dell’elenco. Il nome viene visualizzato nuovamente anche nella barra di navigazione.

Si noti che non tutti i record di dati sono ora disponibili per la modifica, ma solo quelli contenuti nell’elenco. Per deselezionare nuovamente l’elenco di lavoro, è necessario selezionare il valore “Nessun elenco” nel campo “Lista di lavoro” (vista elenco in alto accanto a Filtro).