Informe en serie a los propietarios

Versión resumida

Con el informe de serie de propietarios, puedes generar un informe de actividades para varios inmuebles y varios propietarios. En la vista de lista del módulo «Inmuebles», marca los inmuebles que desees con una casilla de selección y selecciona en la barra de acciones la función Escribir >> Informe en serie al propietario .

En la ventana emergente puedes seleccionar el periodo que quieras para las entradas del libro del agente, así como la plantilla de correo electrónico. A través de la vista previa puedes revisar los correos electrónicos para cada destinatario.

Puedes determinar qué actividades de los inmuebles se incluirán en el informe de actividades. Marca las actividades que quieras en el diario del agente con el indicador de seguimiento del inmueble.

Informe en serie a los propietarios en detalle

Selecciona los inmuebles que quieras en la vista de lista de inmuebles y, en la barra de acciones, haz clic en la opción “Informe en serie a los propietarios” dentro de “Escribir”.

Configuración

La ventana emergente se abre en la pestaña «Configuración».

Inmuebles

En el primer campo se muestra la lista de inmuebles seleccionados.

Periodo:

Debajo puedes indicar a partir de qué fecha deben mostrarse las actividades. La fecha de finalización siempre es la fecha actual.

Propietario:

En la lista “Se notificará a los siguientes propietarios” aparecen todos los propietarios vinculados a los inmuebles, siempre que tengan una dirección de correo electrónico registrada en su registro de contacto. En el caso de propietarios con más de una dirección de correo electrónico registrada, se muestran todas las direcciones, pero solo la dirección de correo electrónico predeterminada aparece marcada.
Si quieres enviar el correo electrónico a otra dirección o también a una segunda dirección, ajusta las casillas correspondientes.

Cada propietario recibe un solo correo electrónico. Si un propietario tiene varios inmuebles, todos se incluyen en ese mismo correo electrónico.

Plantillas

Se ha creado una plantilla específica para el informe al propietario, que también está seleccionada de forma predeterminada. Al hacer clic en el campo, puedes seleccionar otras plantillas. Estas deben tener el tipo de plantilla “Informe de actividades”.

Configuración para el envío

Puedes recibir una copia oculta de cada uno de los informes enviados.

Comprueba la firma y, si utilizas varios buzones, revisa también el remitente en el campo “Identidad”, igual que en un envío de correo electrónico normal.

Vista previa del informe en serie a los propietarios

Antes de enviar las notificaciones a los propietarios, comprueba los correos electrónicos en la pestaña “Vista previa”.

La vista previa se puede mostrar para cada propietario, es decir, para cada correo electrónico individual. Para ello, selecciona el nombre del propietario que quieras en la lista desplegable y se generará la vista previa.

Si para el propietario seleccionado no hay actividades para un informe, en lugar de la vista previa aparecerá el aviso “El mensaje no contiene actividades y no se enviará”. En este caso, no has indicado ningún periodo o no hay actividades para el “seguimiento del inmueble” en el inmueble durante el periodo seleccionado.

Si los informes son muy extensos, por ejemplo, también puedes enviártelos primero a ti mismo para comprobarlos. Para ello, haz clic abajo a la izquierda en “Prueba para mí”.

Con “Enviar todos” se enviarán los distintos correos electrónicos. Esto se registra como una actividad en el registro de contacto del propietario y en el diario del agente de sus inmuebles.

Después del envío, aparece un aviso en el que se indica nuevamente cuántos informes se han enviado.

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