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Introduzione

Ricerca rapida

Aprire e utilizzare Quicksearch

La funzione di ricerca rapida, nella parte superiore della barra laterale, permette di cercare e filtrare rapidamente compiti, Email, immobili e contatti.

Profondità di ricerca: È possibile cercare singoli dati o combinare diversi criteri. Più campi si compilano, più preciso sarà il risultato della ricerca.
Ricerca avanzata: Se i campi della ricerca rapida non dovessero bastare, tramite il pulsante “Ricerca avanzata” puoi accedere alla maschera dettagliata.
Configurazione: I campi di ricerca per contatti e immobili possono essere personalizzati in Amministrazione → Campi di inserimento. I campi per le Email e i compiti sono predefiniti e non possono essere modificati.

Procedura: Seleziona innanzitutto tramite l’icona corrispondente la categoria (immobili, contatti, Email o compiti) in cui desideri cercare, quindi inserisci i termini di ricerca.

I campi di ricerca visualizzati nella ricerca rapida possono essere configurati liberamente per contatti e immobili tramite Amministrazione → Campi di inserimento. I campi di ricerca per le Email e i compiti non possono essere personalizzati.

Stabilisci prima se desideri cercare immobili, contatti, Email o compiti cliccando sull’icona corrispondente.

Contatti

Se desideri cercare uno o più contatti, fai clic sul simbolo del contatto nella ricerca rapida. In questo modo hai la possibilità di cercare i dati dei contatti in base al numero cliente, nome, via, città, indirizzo Email, ecc.
Quando si effettua la ricerca tramite il campo “Nome”, è possibile inserire il nome, il cognome o il nome dell’azienda. La lunghezza dell’inserimento è limitata a 100 caratteri.

Tramite il campo di selezione “Filtro dettagliato” puoi scegliere direttamente i tuoi filtri salvati; il risultato apparirà nella vista a elenco. Il pulsante “Filtra” serve a creare un filtro rapido.

Immobili

Se desideri effettuare una ricerca immobiliare, clicca sul simbolo dell’immobile nella ricerca rapida. Con questa ricerca rapida puoi cercare un immobile, ad esempio per numero di riferimento, via, città, paese o proprietario. La ricerca nel campo “Via” trova anche le vie composte da una sola lettera e un solo numero. La lunghezza dell’inserimento è limitata a 100 caratteri.

Email

Caselle di posta onOffice / Caselle di posta Office 365

Nelle caselle di posta di onOffice e Office 365 è possibile effettuare ricerche trasversali alle cartelle (ma non trasversali alle caselle di posta). Nella ricerca vengono presi in considerazione i seguenti criteri:

il mittente/destinatario
Oggetto
Contenuto

Le cartelle “Cestino” e “Spam” sono escluse dalla ricerca tra più cartelle.

Inserisci i termini di ricerca in “Cerca tutte le Email”. I risultati vengono presentati come elenco, dove i termini cercati vengono evidenziati a colori. Sopra l’elenco vengono riportati i termini di ricerca utilizzati.

Se si utilizza la ricerca rapida per cercare Email in tutte le cartelle, la visualizzazione dei risultati di ricerca si adatta per garantire una migliore panoramica:

Appartenenza alle cartelle a colpo d’occhio:
- Per consentirti di individuare immediatamente dove è stata archiviata un’Email ricevuta, la cartella corrispondente viene evidenziata con un colore nell’elenco delle Email, proprio sotto l’oggetto.
Visualizzazione nel corpo dell’Email:
- Se apri un’Email dai risultati della ricerca, troverai questa indicazione colorata relativa alla cartella anche nella vista dettagliata, proprio sopra l’oggetto dell’Email.
Nomi di cartelle lunghi:
- Se il nome di una cartella è troppo lungo per essere visualizzato, viene abbreviato con «…». Se ci passi sopra con il mouse, il nome completo verrà visualizzato come tooltip.

Una ricerca mirata in base a criteri specifici, come l’oggetto o la cartella, è ancora possibile tramite la ricerca avanzata.

Il “Filtro dettagliato” mostra i tuoi filtri e-mail.

Caselle di posta IMAP esterne

Le caselle di posta elettronica IMAP esterne possono essere ricercate per singola cartella in base al mittente, al contenuto e all’oggetto.

Seleziona la casella di posta e la cartella in cui desideri effettuare la ricerca. Inserisci il tuo termine o i tuoi termini di ricerca nei campi Mittente, Oggetto o Contenuto. La ricerca può essere perfezionata utilizzando la ricerca avanzata.

I risultati della ricerca per le e-mail non vengono mostrati in una finestra separata, ma appaiono come elenco nella finestra di anteprima.

Il “Filtro dettagliato” mostra i tuoi filtri e-mail.

Compiti

Qui è possibile cercare il numero del compito, la descrizione del compito o l’oggetto del compito. Inoltre, c’è la possibilità di cercare per progetto, stato, per l’utente che ha creato l’attività o per l’utente a cui è destinata. La lunghezza dell’inserimento è limitata a 100 caratteri.

Ricerca

Visualizzazione dei risultati della ricerca

La visualizzazione dipende dal numero di risultati trovati:

Risultato singolo: Se i criteri di ricerca danno come risultato una sola corrispondenza, questo record di dati viene automaticamente aperto direttamente.
Risultati multipli: Se esiste più di un singolo risultato, l’elenco dei risultati di ricerca viene visualizzato in una finestra separata per la selezione.

I termini di ricerca attualmente utilizzati sono visualizzati a sinistra, sopra l’elenco, alla voce “Cerca:“.
I risultati diretti vengono evidenziati a colori: In questo caso, il termine di ricerca corrisponde esattamente all’inserimento (ad esempio, la ricerca di “Mario” trova proprio il nome “Mario”).
Le corrispondenze parziali seguono i risultati diretti. In questo caso, il termine cercato è parte di una parola (ad es. la ricerca di “Otto” trova il nome “Ottokar”).
Ordinamento: All’interno di queste categorie, i risultati sono ordinati alfanumericamente in base al criterio selezionato.

L’elenco dei risultati si comporta in modo quasi identico ai moduli principali (immobili, contatti, attività):

Opzioni di visualizzazione: Puoi passare dalla vista a tabella a quella a griglia o alla vista presentazione (solo per gli immobili).
Navigazione: Funzioni come sfogliare le pagine, ordinare e impostare il numero di voci per pagina sono disponibili come di consueto.
Personalizzazione: Quali colonne debbano apparire nell’elenco viene stabilito centralmente nell’amministrazione.
Ulteriori azioni e stampa: Per stampare i risultati o eseguire ulteriori azioni, seleziona i record di dati desiderati utilizzando le caselle di controllo (a destra) e scegli “Stampa” o “Ulteriori azioni” nella barra delle azioni.
Particolarità Email: La visualizzazione dei risultati della ricerca delle Email differisce da questo layout standard (vedi sopra, scheda Email)

Ricerca avanzata

Se dovessi cercare un criterio non contenuto nella ricerca rapida, puoi passare alla “Ricerca avanzata” tramite l’apposito pulsante per consultare più campi relativi a immobili, contatti ed Email. Se si effettua una ricerca su più campi, verranno restituiti come risultato tutti i record che soddisfano tutti i termini di ricerca inseriti.

Per gli immobili è disponibile la ricerca semplice con pochi campi, la ricerca avanzata e la ricerca per criteri di ricerca.

Tramite il pulsante “Cerca” avvii la ricerca e si apre l’elenco dei risultati, lo stesso che appare con la ricerca normale.

Filtri

La ricerca rapida consente di creare rapidamente e facilmente un filtro per contatti oppure immobili. Indica i criteri desiderati e clicca su “Filtra”. Verrà creato un filtro e visualizzato l’elenco principale degli indirizzi con il nuovo filtro applicato.
Tramite la finestra di dialogo dei filtri nella barra degli strumenti puoi scegliere “Modifica filtro” per adattarlo o salvarlo direttamente con un nome personalizzato per utilizzi futuri. Maggiori dettagli sui filtri sono disponibili qui per i contatti o qui per gli immobili.

Filtro dettagliato

Se cerchi più record di contatti o immobili, ti consigliamo di creare un filtro. Cliccando su “Filtro dettagliato” accedi direttamente alla funzione filtro dei singoli moduli. Lì puoi creare un filtro da riutilizzare in futuro. Puoi consultare la procedura esatta per la creazione dei filtri per contatti, immobili oppure Email.

Ricerca rapida – Impostazioni

Panoramica di tutte le opzioni:

Considera il filtro: se la casella è spuntata, i filtri attivi o le liste di lavoro vengono considerati durante la ricerca tramite la ricerca rapida.
Includi record inattivi: Se la casella è spuntata, nella ricerca verranno inclusi non solo i record attivi, ma anche quelli archiviati.
Elimina il campo borsa dopo la ricerca: il campo borsa per l’MLS non viene svuotato se questa impostazione non è attiva.
Risultati della ricerca in una nuova finestra: Se la casella è selezionata, i risultati della ricerca verranno aperti in una nuova finestra. La visualizzazione corrente viene mantenuta.
Lascia aperta la finestra dei risultati dopo il clic: Se la casella è spuntata, la finestra con l’elenco dei risultati rimane aperta anche dopo aver selezionato e aperto con un clic un record dall’elenco. Se la casella non è spuntata, la finestra si chiude non appena apri il record desiderato.
Segnaposto automatico: se la casella è spuntata, l’inserimento di frammenti di parole genera già dei suggerimenti di risultati. Ad esempio, nel campo “Città” puoi inserire “occar”: nell’elenco appariranno i risultati che contengono quel frammento nel campo “Città” (Stoccarda). Se la casella non è spuntata, è necessario un inserimento esatto.
Considera visualizzazione: Se si attiva questa opzione, la visualizzazione della ricerca rapida cambia automaticamente in base al modulo in cui ti trovi. Se apri la gestione dei contatti, anche la selezione della ricerca rapida passerà a “Contatti”. L’impostazione standard rimane comunque indipendente dal modulo.
Chiudi automaticamente la barra laterale dopo la ricerca: Se la casella è selezionata, la barra laterale viene automaticamente chiusa dopo aver effettuato la ricerca.

Video – Ricerca rapida

Introduzione