Introduzione
Dashboard
Contatti
Immobili
Email
Calendario
Compiti
Cruscotto di monitoraggio acquisizione
Cruscotto di monitoraggio
Gruppi
Intranet
Invio automatico della brochure
Manager delle richieste
Manager dei processi
Marketing Box
Marketplace
Modulo multilingue
Modulo multi-immobile
Modulo progetti
Modulo statistiche
PDF presentazione
Sincronizzazione onOffice
Smart site 2.0
Statistiche immobili e contatti
Tracciamento degli immobili
Tracciamento dell’orario di lavoro
Vetrina TV
Accesso rapido
Aggiornamento di massa
Calcolo con formule
Comunicazione clienti
Contatti da appunti
Importazione immobili
Impostazioni
Link preferiti
Modelli
Portali
Strumenti esterni
Testo rapido
Passo dopo passo
You are here: Home / Introduzione / Struttura interfaccia / Contenuto della barra laterale / Ricerca rapida
Introduzione
Ricerca rapida
La funzione di ricerca rapida, nella parte superiore della barra laterale, permette di cercare e filtrare rapidamente compiti, Email, immobili e contatti.
- Profondità di ricerca: È possibile cercare singoli dati o combinare diversi criteri. Più campi si compilano, più preciso sarà il risultato della ricerca.
- Ricerca avanzata: Se i campi della ricerca rapida non dovessero bastare, tramite il pulsante “Ricerca avanzata” puoi accedere alla maschera dettagliata.
- Configurazione: I campi di ricerca per contatti e immobili possono essere personalizzati in Amministrazione → Campi di inserimento. I campi per le Email e i compiti sono predefiniti e non possono essere modificati.
Procedura: Seleziona innanzitutto tramite l’icona corrispondente la categoria (immobili, contatti, Email o compiti) in cui desideri cercare, quindi inserisci i termini di ricerca.
I campi di ricerca visualizzati nella ricerca rapida possono essere configurati liberamente per contatti e immobili tramite . I campi di ricerca per le Email e i compiti non possono essere personalizzati.
Stabilisci prima se desideri cercare immobili, contatti, Email o compiti cliccando sull’icona corrispondente.
Se desideri cercare uno o più contatti, fai clic sul simbolo del contatto nella ricerca rapida. In questo modo hai la possibilità di cercare i dati dei contatti in base al numero cliente, nome, via, città, indirizzo Email, ecc.
Quando si effettua la ricerca tramite il campo “Nome”, è possibile inserire il nome, il cognome o il nome dell’azienda. La lunghezza dell’inserimento è limitata a 100 caratteri.
Tramite il campo di selezione “Filtro dettagliato” puoi scegliere direttamente i tuoi filtri salvati; il risultato apparirà nella vista a elenco. Il pulsante “Filtra” serve a creare un filtro rapido.
Se desideri effettuare una ricerca immobiliare, clicca sul simbolo dell’immobile nella ricerca rapida. Con questa ricerca rapida puoi cercare un immobile, ad esempio per numero di riferimento, via, città, paese o proprietario. La ricerca nel campo “Via” trova anche le vie composte da una sola lettera e un solo numero. La lunghezza dell’inserimento è limitata a 100 caratteri.
Tramite il campo di selezione “Filtro dettagliato” puoi scegliere direttamente i tuoi filtri salvati; il risultato apparirà nella vista a elenco. Il pulsante “Filtra” serve a creare un filtro rapido.
Caselle di posta onOffice / Caselle di posta IMAP esterne
Le caselle di posta elettronica onOffice e le caselle di posta elettronica IMAP esterne possono essere ricercate per singola cartella in base al mittente, al contenuto e all’oggetto.
Seleziona la casella di posta e la cartella in cui desideri effettuare la ricerca. Inserisci il tuo termine o i tuoi termini di ricerca nei campi Mittente, Oggetto o Contenuto. La ricerca può essere perfezionata utilizzando la ricerca avanzata.
I risultati della ricerca per le e-mail non vengono mostrati in una finestra separata, ma appaiono come elenco nella finestra di anteprima.
Il “Filtro dettagliato” mostra i tuoi filtri e-mail.
Caselle di posta elettronica di Office 365
Nelle caselle di posta di Office 365 è possibile effettuare ricerche tra più cartelle (ma non tra più caselle di posta). Durante la ricerca
- il mittente/destinatario
- l’oggetto
- e il contenuto
verranno presi in considerazione.
Le cartelle “Cestino” e “Spam” sono escluse dalla ricerca tra più cartelle.
Inserisci i termini di ricerca in “Cerca tutte le Email”. I risultati vengono presentati come elenco, dove i termini cercati vengono evidenziati a colori. Sopra l’elenco vengono riportati i termini di ricerca utilizzati.
Una ricerca mirata in base a criteri specifici, come l’oggetto o la cartella, è ancora possibile tramite la ricerca avanzata.
Qui è possibile cercare il numero del compito, la descrizione del compito o l’oggetto del compito. Inoltre, c’è la possibilità di cercare per progetto, stato, per l’utente che ha creato l’attività o per l’utente a cui è destinata. La lunghezza dell’inserimento è limitata a 100 caratteri.
Ricerca
Visualizzazione dei risultati della ricerca
La visualizzazione dipende dal numero di risultati trovati:
- Risultato singolo: Se i criteri di ricerca danno come risultato una sola corrispondenza, questo record di dati viene automaticamente aperto direttamente.
- Risultati multipli: Se esiste più di un singolo risultato, l’elenco dei risultati di ricerca viene visualizzato in una finestra separata per la selezione.
- I termini di ricerca attualmente utilizzati sono visualizzati a sinistra, sopra l’elenco, alla voce “Cerca:“.
- I risultati diretti vengono evidenziati a colori: In questo caso, il termine di ricerca corrisponde esattamente all’inserimento (ad esempio, la ricerca di “Mario” trova proprio il nome “Mario”).
- Le corrispondenze parziali seguono i risultati diretti. In questo caso, il termine cercato è parte di una parola (ad es. la ricerca di “Otto” trova il nome “Ottokar”).
- Ordinamento: All’interno di queste categorie, i risultati sono ordinati alfanumericamente in base al criterio selezionato.
L’elenco dei risultati si comporta in modo quasi identico ai moduli principali (immobili, contatti, attività):
- Opzioni di visualizzazione: Puoi passare dalla vista a tabella a quella a griglia o alla vista presentazione (solo per gli immobili).
- Navigazione: Funzioni come sfogliare le pagine, ordinare e impostare il numero di voci per pagina sono disponibili come di consueto.
- Personalizzazione: Quali colonne debbano apparire nell’elenco viene stabilito centralmente nell’amministrazione.
- Ulteriori azioni e stampa: Per stampare i risultati o eseguire ulteriori azioni, seleziona i record di dati desiderati utilizzando le caselle di controllo (a destra) e scegli “Stampa” o “Ulteriori azioni” nella barra delle azioni.
- Particolarità Email: La visualizzazione dei risultati della ricerca delle Email differisce da questo layout standard (vedi sopra, scheda Email)
Ricerca avanzata
Filtri
La ricerca rapida consente di creare rapidamente e facilmente un filtro per contatti oppure immobili. Indica i criteri desiderati e clicca su “Filtra”. Verrà creato un filtro e visualizzato l’elenco principale degli indirizzi con il nuovo filtro applicato.
Tramite la finestra di dialogo dei filtri nella barra degli strumenti puoi scegliere “Modifica filtro” per adattarlo o salvarlo direttamente con un nome personalizzato per utilizzi futuri. Maggiori dettagli sui filtri sono disponibili qui per i contatti o qui per gli immobili.
Filtro dettagliato
Se cerchi più record di contatti o immobili, ti consigliamo di creare un filtro. Cliccando su “Filtro dettagliato” accedi direttamente alla funzione filtro dei singoli moduli. Lì puoi creare un filtro da riutilizzare in futuro. Puoi consultare la procedura esatta per la creazione dei filtri per contatti, immobili oppure Email.
Ricerca rapida – Impostazioni
Panoramica di tutte le opzioni:
- Considera il filtro: se la casella è spuntata, i filtri attivi o le liste di lavoro vengono considerati durante la ricerca tramite la ricerca rapida.
- Includi record inattivi: Se la casella è spuntata, nella ricerca verranno inclusi non solo i record attivi, ma anche quelli archiviati.
- Elimina il campo borsa dopo la ricerca: il campo borsa per l’MLS non viene svuotato se questa impostazione non è attiva.
- Risultati della ricerca in una nuova finestra: Se la casella è selezionata, i risultati della ricerca verranno aperti in una nuova finestra. La visualizzazione corrente viene mantenuta.
- Lascia aperta la finestra dei risultati dopo il clic: Se la casella è spuntata, la finestra con l’elenco dei risultati rimane aperta anche dopo aver selezionato e aperto con un clic un record dall’elenco. Se la casella non è spuntata, la finestra si chiude non appena apri il record desiderato.
- Segnaposto automatico: se la casella è spuntata, l’inserimento di frammenti di parole genera già dei suggerimenti di risultati. Ad esempio, nel campo “Città” puoi inserire “occar”: nell’elenco appariranno i risultati che contengono quel frammento nel campo “Città” (Stoccarda). Se la casella non è spuntata, è necessario un inserimento esatto.
- Considera visualizzazione: Se si attiva questa opzione, la visualizzazione della ricerca rapida cambia automaticamente in base al modulo in cui ti trovi. Se apri la gestione dei contatti, anche la selezione della ricerca rapida passerà a “Contatti”. L’impostazione standard rimane comunque indipendente dal modulo.
- Chiudi automaticamente la barra laterale dopo la ricerca: Se la casella è selezionata, la barra laterale viene automaticamente chiusa dopo aver effettuato la ricerca.